甘肃公航旅集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始指导价5.0%区域

条款如下：

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级：标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2022年3月30日

资金用途：根据2022年2月9日的发改委注册证书进行再融资。将投资于符合发行人可持续融资框架的合格绿色和社会项目

可持续债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、海通国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、信银资本、万盛金控、工银国际、兴证国际、申万宏源(香港)、光银国际、民生银行香港分行

联席可持续结构顾问：中金公司、海通国际