大家好，我是量子熊猫，产销数据解读从去年11月起做了改版了，具体原因是接到产业在线通知，由于具体企业数据比较敏感，这三家又都是体量较大的上市企业，这么披露容易导致市场异常波动，所以后续将不会再公开披露具体企业的产销数据。

因此，今天我们主要谈谈行业的情况，以及不涉及具体数据的谈一下企业的情况。

开始之前， 数据的声明还是要有的。

以下数据均来自于产业数据统计口径，关于各个统计口径的数据特点我画了一张图表示。

如上图所示，产品的整个生产销售流程是从企业根据订单生产并销售给到渠道端，然后渠道端向零售端铺货后销售给消费者。

所以主要会涉及两个销售环节。

第一个环节是企业销售渠道，也就是本文谈的产销数据。

第二个环节是零售端销售给终端客户，也就是零售数据。

产业在线统计的是从企业端销售给渠道端的产销数据，包含了生产数据和内销、外销数据。

由于产品从企业出货后就会形成营业额，所以产业在线统计的产销数据是直接与营业额挂钩的。

中怡康和奥维云网两个平台统计的是从零售端销售给消费者的零售数据，包含了线上及线下零售数据。

由于线上大部分销量集中于淘宝、京东、苏宁等几个头部平台，所以统计数量覆盖更全面些，数据也更有参考价值。

而线下由于存在众多大型商超和零售门店，覆盖范围有限，相应的参考价值也较为有限。

空调销售数据

空调销售数据

空调总体2月销售数据：

2月份空调总产量962万台，销量969万台，产销基本持平，销量同比+10.6%，其中：

内销384万台，同比+4.1%。

外销585万台，同比+15.4%。

工业库存2140万台，环比-0.33%，同比+9.91%。

与2019年2月对比，总销量同比+2.57%，其中内销同比-22.27%，外销同比+29.80%。

图1：空调总销量及工业库存情况

从行业整体数据看，2月表现明显有所复苏，并且内销和外销同步在复苏，但是对比2019年来看内销仍然疲软，具体原因我们在后面内销和外销拆解部分再细说。

从生产端看，2月空调实际生产962万台，环比有所下滑而同比则有所提升。

从3月排产情况看，共排产约1736万台，较去年同期生产实绩+3.1%。

环比下滑原因在于春节假期影响，而销量环比提升和3月排产同比提升也反映了空调行业有所回暖，随着国内销售旺季准备到来，厂商也开始逐步加大备货。

图2：空调行业内销情况

拆分为内销情况看，2月内销在前三个月连续同比下滑的情况下反转呈现正增长，显示出较强复苏趋势，但是对比2019年仍然有较大下滑，主要原因还是在于内需、地产以及疫情散发几个重点因素影响。

具体从企业方面看，虽然格力内销同比仍然有较大幅度下滑，但是相比前三月明显收窄至个位数，美的方面内销同比也再次正增长，而海尔内销同比增速有所扩大。

因此在三大空调龙头内销纷纷回暖的情况下，行业内销也扭转颓势呈现正增长。

至于格力的内销大幅下滑主要原因还是在于其渠道改革大幅减少了淡季压货数据，而海尔内销连续表现亮眼。

图3：空调行业内销市占率情况

市占率方面也有很明显的体现，首先格力内销市占率继续下滑，其次美的出现了略微下滑，而海尔内销市占率则出现了大幅提升。

随着疫情的影响逐步缓解，龙头企业的份额出现小幅波动，但行业集中度仍大幅优于疫情前。

图4：空调行业外销情况

外销方面，2月同比增速大幅提升，创下了2月份外销的历史新高。

具体企业看，三家企业纷纷取得正增长，其中格力和海尔外销显著发力，同比增速均大幅超过美的，值得一提的是格力2月出口同比增速遥遥领先于美的和海尔。

图5：空调行业外销市占率情况

从市场份额看，格力外销和海尔外销市场份额继续有所提升，而美的则继续下滑，不过下滑趋势继续收窄。

小结一下，2月单月总销量份额排名从高到低依次为：美的、格力、海尔，1月单月内销份额排名从高到低依次为：美的、格力、海尔，1月单月外销份额排名从高到低依次为：美的、格力、海尔。

从增长角度看，2月单月总销量同比增速排名从高到低依次为：海尔、格力、美的，2月单月内销同比增速排名从高到低依次为：海尔、美的、格力，2月单月外销同比增速排名从高到低依次为：格力、海尔、美的。

总体格局没有什么大的变化，格力内销已经被美的连续超过三月了，就看后续渠道改革发力了。

总结

总结

1，空调行业2月整体表现环比继续复苏，同比有较大增长，并且高于2019年同期，拆分来看主要是外销拉动，内销虽然有所复苏但依然较弱。

2，内销方面行业整体有所复苏，主要是受内需回暖以及格力渠道改革压力逐渐减弱影响。

3，外销方面依然维持高景气，拆分来看格力外销表现亮眼，而海尔同比增速有所下滑但依然有较高增长，美的方面恢复增长但表现一般。

4，行业集中度方面，2月总销量CR3为65.74%，内销CR3为76.30%，外销CR3为58.80%，除外销CR3基本稳定外，全面出现下滑，主要原因在于疫情缓解其他企业有压力有所减小，不过行业集中度仍然大幅优于疫情前水平。

当前空调市场不利因素主要有内需疲软、疫情冲击、房地产调控、原材料价格、新能效去库存降价、夏季气温等几个重要因素影响，但考虑到空调行业已经连续三年遇冷，并且部分不利因素有减弱预期，整体行业还是有望回暖的。

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