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孙老汉，胆子大，天不怕地不怕。
一天晚上，他刚躺下正准备休息，忽然感觉好像有什么东西爬上了床。孙老汉正在犯疑，身子却越来越轻，云里雾里的，莫非是梦魇。
孙老汉眯起眼睛，四处打量，发现床尾竟然趴着一只像猫大小，白嘴赤毛的小狐狸。小狐狸蹑手蹑脚地靠近孙老汉，碰到脚，孙老汉脚麻，挨到腿，孙老汉腿麻，眼瞅着就要爬到肚子上了，孙老汉猛地起身，一把按住。
小狐狸被逮住了脖颈，没法逃窜，急得直叫唤。孙老汉叫老伴拿来绳子，捆在了小狐狸腰间，乐呵呵地说，听说狐狸善变，今天看看戏法是怎么变的。
说话间，小狐狸肚子一缩，细得像竹竿一样，马上就要从绳口溜掉了。孙老汉眼疾手快，一把系紧绳子，小狐狸又把肚子一鼓，粗得像碗口一样，绳子怎么也系不紧。
孙老汉不想再折腾了，招唤老伴速速取来猎刀。老伴东跑西跑，就是找不到猎刀在哪里。孙老汉环顾四周，大喊，门口，犁下面。
孙老汉再一转头，绳口空了，小狐狸早已不知去向，两人面面相觑，大为惊叹。
小狐狸调皮，趁着孙老汉入睡，趁夜摸上床。碰碰脚，贴贴腿，哪暖和往哪爬。孙老汉皮实，逮着机会就一把按住小狐狸。小狐狸慌了，急得直叫，孙老汉不急了，取来绳子，准备现场看变戏法。小狐狸说变就变，一会变大一会变小，趁孙老汉一个不留神，逃之夭夭，惊得孙老汉合不拢嘴。