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久期财经讯，湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-owned Capital Investment Development Co Ltd，简称“湖州吴兴国资投发”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.05亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2022年6月8日

到期日：2025年6月8日

资金用途：项目融资以及一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)(B&D)、众和证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行