大连德泰控股发行3000万高级无抵押美元票据，息票率5%，渤海银行(09668.HK)大连分行提供SBLC

久期财经讯，大连德泰控股有限公司(简称“大连德泰控股”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据，渤海银行股份有限公司大连分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：大连德泰控股有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，渤海银行，09668.HK)大连分行

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：3000万美元

期限：3年

最终指导价：5%

息票率：5%

收益率：5%

发行价格：100

起息日：2022年7月21日

到期日：2025年7月21日

其他条款：香港交易所上市;最小面额为20万美元

承销商：中泰国际、国泰君安国际、浙商银行香港分行、交银国际、方正证券香港

ISIN：XS2487328499