1.开月第一天，大a概念中pcb、光刻胶、动力电池回收等较好，行业中电化学、汽车整车、半导体较好，目前市场共识在新能源、半导体材料。
2.一起看一个教学标的，中熔**，新能源车熔断器材国产替代概念，储能赛道，有人认为当前走位较高，熔断市场较小。但我们认为它目前处于价值位，储能赛道较好，价值位附近理应有回调，达峰目标或在240可出。但价值位以上，对于长线派不适合新入，剩余空间为有风险套利。

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