如东民泰城乡建设拟发行3年期欧元增信债券，最终指导价3.45%，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，如东县民泰城乡建设工程有限公司(RUDONG COUNTY MINTAI URBAN AND RURAL CONSTRUCTION Engineering Co., LTD.，简称“如东民泰城乡建设”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.45%

交割日：2022年8月30日

到期日：2025年8月30日

资金用途：用于发展公司基建业务和补充运营资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为1万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、交银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华泰国际、申万宏源(香港)