本文来源：时代周报 作者：夏子轩

A股42家上市银行半年报披露完毕，银行存款变化浮出水面。同花顺iFinD数据显示，截至2022年6月末，6家国有大行个人存款余额约为62.34万亿元，较2021年年底增长9.10%。同期，9家股份制银行个人存款余额约为9.13万亿元，较2021年年底增长12.73%。

从存款期限结构来看，6家国有大行个人活期存款较2021年年末共增加7326.75亿元，个人定期存款比半年前增加4.47万亿元；9家股份制银行个人活期存款较2021年末共增加2687.22亿元，个人定期存款比半年前增加7623.08亿元。

据国新办发布的金融统计数据，2022年上半年存款大幅增长，人民币存款增加18.82万亿元，同比增加4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，增数创出近三年同期新高。另据央行调查报告，2022年第二季度，倾向“更多储蓄”的居民占58.3%，较一季度提高3.6个百分点。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林向时代周报记者表示，今年上半年个人存款增长快速，一方面是政策上对经济采取了适当刺激政策，金融系统流动性水位升高；另一方面是，老百姓收入增加，存款连续多年呈现上升态势。

“居民存款持续增加提高我国经济发展韧性，增强居民部门抵御风险能力。”招联金融首席研究员董希淼认为，下一步，还应采取针对性的措施，稳住居民预期和信心，进一步提振居民消费和投资。

定期存款增长迅猛

今年上半年，居民储蓄意愿进一步加强。数据显示，截至今年6月末，6家国有大行的个人存款总余额约为62.34万亿元，较2021年年底增加5.20万亿元。

截至报告期末，农业银行（601288.SH）个人存款余额达14.20万亿元；工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）和邮储银行（601658.SH）个人存款余额均超10万亿元，分别为13.70万亿元、12.53万亿元和10.69万亿元；中国银行（601988.SH）和交通银行（601328.SH）分别以8.48万亿元和2.73万亿元的个人存款余额紧跟其后。

6家国有大行的存款增量和增速均有明显增长。其中，农业银行、工商银行和建设银行个人存款分别较2021年底增长1.26万亿元、1.20万亿元和1.07万亿元，均较2021年年末增加超过1万亿元。从增速方面来看，交通银行增幅最大，增速达13.54%。农业银行、工商银行、建设银行增速也均在9%以上。

从期限结构来看，定期存款增长是个人存款增长的主要原因，国有大行增速均在10%以上。数据显示，6家国有大行个人定期存款较2021年年底增加4.47万亿元。交通银行增幅最大，达22.53%。农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、中国银行增速分别为14.99%、14.07%、12.25%、11.01%、11.40%。

此外，9家股份制银行的个人存款余额也实现较大增长。截至今年6月末，9家股份制银行的个人存款总余额约为9.13万亿元，较2021年年底增加1.03万亿元。

其中，招商银行（600036.SH）排名股份制银行第一，个人存款余额为2.59万亿元，是股份制银行中唯一一家个人存款余额破2万亿。浦发银行（600000.SH）和中信银行（601998.SH），分别以1.15万亿元和1.11万亿元的个人存款余额排行第二、第三。民生银行（600016.SH）、光大银行（601818.SH）、兴业银行（601166.SH）、平安银行（000001.SZ）的个人存款余额也均超过8000亿元。

同样，股份制银行定期存款增加是个人存款增加的主要原因。截至2022年6月底，招商银行个人存款余额较2021年底增加3000.46亿元，其中定期存款增加1878.96亿元，增速达25.73%；兴业银行个人存款余额增加1015.06亿元，其中定期存款增加899.82亿元，增速达19.64%；民生银行个人存款余额增加1265.95亿元，其中定期存款增加1002.27亿元，增速达17.37%。除此之外，光大银行、平安银行、中信银行、浦发银行、华夏银行（600015.SH）的个人定期存款增速均超过10%。

“定期存款受到存款保险制度的保护。”盘和林向时代周报记者解释称，对于居民来说，定期存款利率比活期要高，且定期存款没有投资风险，实际上是一种持币、持有现金的趋向。

长三角是揽储“主阵地”

从区域划分来看，6家国有大行存款分布各不相同，都有各自的揽储“大本营”。工商银行和交通银行侧重环渤海地区和长江三角洲；农行侧重长江三角洲和西部地区；邮储则倚重中部地区和西部地区；建设银行的存款区域分布则较为均衡。

工商银行和交通银行在环渤海地区和长江三角洲两地区域的客户存款占比均超20%。其中，工商银行环渤海地区存款最多，占比26.0%，贡献7.62万亿元存款，长江三角洲地区占比20.7%。交通银行与工商银行相反，长江三角洲存款最多，占比26.66%，贡献2.08万亿元，环渤海地区则为20.98%。

农业银行方面，长江三角洲和西部地区揽储占比均超20%。其中，长江三角洲全年贡献存款5.91万亿元，占比高达24.9%；西部地区贡献4.94万亿元，占比20.7%。

邮储银行对于中部地区和西部地区的依赖均较2021年年底有所提升。其中，中部地区贡献最大，占比达到31.37%，西部地区占比达21.29%。两大地区合计为邮储银行贡献的存款超过五成，较2021年年底提升0.12个百分点。

相较而言，建设银行在各地存款业务布局较为均衡。中部地区贡献19.51%的存款，环渤海地区和长江三角洲贡献也在18%以上。中国银行并未披露详细的地域分布情况。

总体来看，长江三角洲依然是国有大行揽储“主阵地”。统计数据显示，6家国有大行在长江三角洲揽储共计20.41万亿元，占比20.93%；环渤海地区、中部地区、西部地区分别揽储19.74万亿元、18.16万亿元、17.33万亿元，分别占比20.25%、18.63%、17.78%。

今年上半年存款总额增加，存款利率却开始出现持平或倒挂情况。今年4月，国有大行和股份制银行下调存款利率，3年期大额存单、定期存款的利率出现不同程度地下调，多家银行5年期定期存款利率低于3年期定期存款利率。

例如，工商银行3年期定期存款利率为3.15%，5年期定期存款利率为2.75%；农业银行、建设银行、中国银行、招商银行3年期、5年期定期存款利率均为2.75%。央行调查统计司司长阮健弘对此表示，存款利率的下降，有利于降低金融机构负债成本，增强对实体经济支持的可持续性。未来，预计居民和企业部门的存款将平稳增长。

盘和林分析称，存款增长或会导致银行信贷利率呈现下降趋势。短期而言，银行要不断扩大信贷需求，“银行存款增长对于银行稳健经营，总体肯定是好事。”