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久期财经讯，盐城东方投资开发集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.,简称“盐城东方集团”，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东方资本有限公司(Oriental Capital Company Limited)

担保人：盐城东方投资开发集团有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.3亿美元

期限：3年期

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2022年9月28日

到期日：2025年9月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：对现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、金信期盈证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2529909926