很久以前，山脚下住着一名猎手，名叫蔡利斧。又到了秋猎的时节，蔡利斧和几个猎手上山狩猎，收获颇丰。这一天，大家扛着猎物回家，走在山路上，忽然从树林里窜出一只小狼崽，围着蔡利斧叫唤。
蔡利斧很喜欢它憨厚的样子，就把它放进袋子里，打算带回家给儿子小水玩耍。有猎手告诫说：“千万别惹狼，小心它的父母找上门来寻仇。”蔡利斧当然知道狼的报复性极强，他只不过让小水玩耍几天而已，几天后再把它放回去，应该没有大碍。
小水看见小狼崽，果然欢天喜地，和它玩耍起来。很快，一人一狼成为好朋友，形影不离。晚上，小水甚至抱着小狼崽睡觉。
第二天一大早，砍柴的四大爷匆匆忙忙下山，神色慌张地对蔡利斧说：“怪事，后山上有好几头狼，弄得我连柴也不敢打了。”蔡利斧闻言心里一惊，知道小狼崽的父母家人找上门来了。他赶紧让小水把小狼崽放掉。无奈小水不肯，哀求再和小狼崽玩耍一晚。蔡利斧看着小水哀求的眼神，心一软，只得答应下来。
半夜里，门外忽然传来挠门声，间杂着狼的叫声。小狼崽兴奋地跳下床，在门里焦躁地叫着。蔡利斧赶紧关紧窗户，拿着猎叉守在门口，让小水把小狼崽抱进被窝里。一直闹腾到天亮，狼群才散去。
天光大亮以后，蔡利斧才敢把门打开。他抱出小狼崽，指着对面山腰上蹲着的狼群，说道：“快去找你的父母！”小狼崽撒腿就往对山跑去，狼群也飞快地迎了下来。
这时，一只利箭飞向小狼崽，它顿时倒在地上。狼群围着小狼崽的尸体，悲愤地叫着。突然，母狼冲着蔡利斧嚎叫一声，叼起小狼崽的尸体，飞快跑上山。
蔡利斧惊呆了，是谁放的箭？
这时，田沟里站起皮老五，手里握着一张弓，皮笑肉不笑地走了。蔡利斧瞬间明白过来，皮老五嫁祸与他。他骂道：“皮老五，你的心真歹毒！”
皮老五是一个老光棍，早些年，蔡利斧上山狩猎时，皮老五扒开墙缝偷看蔡利斧老婆山菊洗澡，被山菊发觉。蔡利斧回来后，听老婆说了这件事，和皮老五打了一架，双方就此结仇。
昨天，皮老五听说了蔡利斧捉了小狼崽的事，心生毒计。今天一大早，他拿着弓箭躲在附近，趁机射死小狼崽。狼群没有发现皮老五，只会认为是蔡利斧杀死小狼崽的。
回到家里，蔡利斧把皮老五的缺德事对山菊讲了，让她带着小水回娘家躲一躲。今晚狼群肯定会来报仇，他留下来见机行事。山菊让蔡利斧一起出去躲一躲，蔡利斧说：“躲过初一躲不过十五，我和狼群必须做一个了断。”
山菊带着小水走了。蔡利斧赶紧在房前屋后挖陷阱设机关，等到天黑以后，他早早关紧门窗，在身边放了两张硬弓和几十支弓箭，专等狼群上门。
入夜，传来狼叫声，几匹狼在田埂上穿过，摸进村里。村庄稀稀落落地住着几户人家，先是蔡利斧家，往后一百多米远，是皮老五家，再往后两百多米远，是四大爷等几家。
蔡利斧盯着狼群，却见狼群径直拐向皮老五家。它们攻击门窗，上屋揭瓦，不一会，传来皮老五的尖叫声。谢天谢地，原来狼群知道是皮老五杀死小狼崽的！蔡利斧不由得松了一口气。
皮老五的呼救声划破夜空，四大爷他们不是猎手，是不敢轻易出来的。眼看一匹狼的身子钻进窗户一半了，蔡利斧赶紧爬上屋顶，对着那匹狼射了一箭。狼群受惊，四散逃去。
天亮后，蔡利斧正在收拾陷阱机关，皮老五忽然闯了进来，跪在地上，求他想办法。山里人都知道狼的个性，不报了仇誓不罢休，会无休无止地采取行动。躲是躲不过的，除非搬到狼群找不到的地方。皮老五知道蔡利斧经验多，故此来求他想办法。
蔡利斧拉起皮老五，在屋里来回踱步想办法。这时，山菊带着小水回来了，她不放心自家男人，一大早赶了回来。
过了好久，蔡利斧说道：“有了，我小时候听爷爷讲过一个瞒天过海的办法，不妨试一试。”
傍晚，蔡利斧来到皮老五的家里，皮老五早就依言，把他家的肥猪灌醉。两人把醉猪抬到床上，用绳子捆住四肢和嘴巴，用被子蒙住头。然后把门从里面闩上，他们从窗户里跑出来，躲在蔡利斧家里。
到了半夜里，狼群潜进村里，围住了皮老五的家。它们从窗户攻进皮老五的屋里，不一会，它们出了皮老五的家，隐没于山里。
天亮后，大家跑进皮老五的家里，只见床上一片狼藉，血迹斑斑，醉猪被咬死了。蔡利斧说道：“这下好了，它们把醉猪当成皮老五，报了仇，以后不会再来了！”
这以后，狼群果然不再出现。蔡利斧以德报怨的做法，感动了皮老五，两人抛弃前嫌，从此成为好朋友。
（图片来自网络）
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