站在辞旧迎新的时间节点，我们前行不忘来时路。

2022年，疫情、经济和消费“三势”叠加，中国白酒产业自身矛盾竞相释放，行业集中化、高端化趋势进一步放大，竞争加剧。

虽然如此，我们依旧看到白酒行业热点不断，精彩连连。

行业新规相继出台，中国白酒行业制度建设再上台阶；糖酒会逆境中办出史上最大规模，行业韧性让白酒人充满自信；头部企业“生力军”登台亮相，行业后继有人；茅台、五粮液和汾酒等高举“高端化”“全国化”大旗继续在攻城掠地；多个产区不断释放利好政策，激发新机遇……

古井贡、汾酒和泸州老窖

暗中觊觎“行业第三”

事件概括：2月9日，古井集团董事长梁金辉在2022年古井贡酒·年份原浆春季开酿仪式上正式提出力争在“十四五”末（即2025年）“拿下二百亿，奋进前三甲”的战略目标。5月4日和13日，汾酒和泸州老窖也相继提出争取进入行业前三甲，其中，汾酒董事长袁清茂希望在“十四五”末力争实现”三分天下有其一“，泸州老窖董事长齐淼则在2021年度业绩说明会上 表示公司具备了“守土开疆、问鼎前三“的雄厚实力。一场围绕“行业第三”位置之争的暗战已经打响。

晓酒·马后炮：“茅五”分列中国白酒第一和第二无可质疑，洋河近几年在销售额上暂居第三，却没能拉开与汾酒和泸州老窖的差距，三家企业共同位于200亿-300亿间的第二阵营。从整体实力看，古井贡酒稍逊，“洋汾泸”则有掰掰手腕的空间。江苏酒企要坚守第三位置，汾酒和泸州老窖一心恢复历史荣光，在行业竞争透明化，各自产品阵列基本定型的背景下，“洋汾泸”之间的暗战不会是奇兵制胜，相反，谁更不容易犯错，谁才有可能笑到最后。

仁怀全年坚持整治酱酒市场

关停酒企622家

事件概括：3月15日，贵州仁怀市酱酒行业综合治理亮剑行动正式启动，这也拉开了仁怀全年整治酱酒行业的序幕。仁怀市长李颖表示，必须整治酱酒市场环境，加大生产串酒企业整治力度，开展联合执法行动，完成4改1建。截止5月9日，仁怀关停白酒企业622家，签订退出协议304家，填埋窖池261家2977口，完成“四改”企业799家，验收合格728家。同时，将规模不达标企业纳入兼并整合对象，已完成兼并整合51家。

晓酒·马后炮：据晓酒了解，仁怀酒企最多时达1779家，其中无证无登记许可企业和不符合规定的酒厂严重影响仁怀酱酒生态压力，对口碑也造成极大负面影响。把市场留给具有工匠精神、时间沉淀和资金成本的优质酒企，让一条“美酒河”永远飘香，这才是仁怀酱酒的可持续发展之道。2022年，仁怀展示了整治大升级的决心，从无序到有序，从混沌到清晰，仁怀白酒企业正经历一次思想上、理念上的“深刻革命”，仁怀白酒产业可持续发展根基将更加坚实。

茅台究竟是科学还是玄学？

事件概括：3月20日，春分时节，茅台集团召开科技创新和人才工作大会，大会首次发布茅台酒酿造五大核心体系，系统回答“茅台是科学还是玄学”、“传承什么创新什么”、“理论与实践的关系”、“技术与艺术的关系”等4个重大问题。《茅台集团科技创新工作报告》显示，近十年，茅台酒酿造逐步构建形成五大酿造关键核心技术研究体系，完善形成三个体系——以精湛技艺、动态管理、层级清晰为特色的酒体设计体系，以风味导向为驱动的品质评价体系和以风险识别和控制为引导的全产业链食品安全管控体系。

晓酒·马后炮：求解茅台70年不平凡路程，显然不能用玄学来概括，但如何用科技创新来复盘茅台现象，茅台此前三缄其口。丁雄军上任后，他曾从生态、品质和时间3个维度来解读茅台基因密码，但本次有了工艺、健康和微生物等3个新维度后，茅台才算清楚阐释了酒美背后的核心秘密。“酿造微生物是茅台最关键的密码，贯穿茅台酒每个生产环节，是密码中的密码。”酿造茅台酒是一门技术，也是一门科学，茅台酒中充满科学“密码”和传统工艺之“道”，它们才是茅台酒“美”的体现。

技术监管趋严

白酒行业年内实施多项国标

事件概括：6月1日，《白酒工业术语》及《饮料酒术语和分类》两项酒类国标正式实施，要求白酒主要原料必须是稻谷、小麦、玉料等粮谷，将所有添加食品添加剂的调香白酒归为配制酒，与白酒类别明显区分开来。其实，在年内还有多项国标启动实施，其中包括浓香型白酒国际从4月1日启动。7月15日，《白酒分析方法》、《清香型白酒》、《固液法白酒》（第1号修改单）、《液态法白酒》（第1号修改单）四项国家标准正式发布。

晓酒·马后炮：正本才能清源。作为品质升级、产品创新和产业进步的基础，标准体系建设对中国白酒行业高质量发展和现代化转型起着至关重要的推动作用，而一系列新国标对白酒、调香白酒等做出清晰界定，符合消费趋势，让消费者知道所选购白酒的原料来源、酿造工艺、勾调工艺，有助于提升消费信心，培育产品忠诚度。同时，各白酒企业应梳理清楚旗下产品线，从工艺、原料、宣传广告以及产品标签标识，都要严格遵循新国标的新规定，为消费者和市场传达明确的信息。

习酒多数股权转归贵州国资委

“酱酒第二股”呼之欲出？

事件概括：7月29日，习酒发生工商变更，茅台持股比例减至18%，贵州国资委持股82%——后变更为贵州习酒投资控股集团持股57%，贵州黔盛国有资产经营有限公司持股25%。此前，习酒高管出现人事调整，张德芹正式出任习酒党委书记、董事长。1998年10月，茅台集团完成对习酒的兼并，并成立贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司，双方隶属关系已长达24年，如今股权划转意味着双方的关系随之结束，习酒走向独立。

晓酒·马后炮：无论是200亿元的销售额，还是1690.53亿元的品牌价值，习酒都已做大为仅次于“茅五洋汾泸”的第6大白酒企业。但因为长期被茅台阴影所遮蔽，习酒贵为70年老牌子，其存在感并不强，和茅台的同业竞争则严重束缚其发展手脚。此次独立后，习酒和茅台在错位中竞合发展，有助于共同带动贵州白酒走向新高度。还值得注意的是，习酒有望加快上市步伐，抢走被外界期待已久的“酱酒第二股”。

劲牌投资20亿

建湖北最大酱酒基地

事件概括：10月15日，劲酒投资20亿，扩建年产1.15万吨酱酒项目，两年建成投产，这是湖北省目前最大的酱酒生产项目，未来神农架将成为湖北最大酱酒基地。2016年落户茅台镇，2017年挂牌成立，2021年推出湖北首款本土酱酒品牌“神农架”，到1年后就大手笔投资建立湖北最大的酱酒项目，劲牌的步伐迈得有点大，但其坚守“十年一酱”的长期主义和品质主义，很自然地引发全行业关注。

晓酒·马后炮：表面看，劲牌是保健酒龙头，真正了解内情的更清楚，劲牌在酱酒大热之前的6年就成为赛道里的“健跑者”。商业，是一场以未来市场趋势作注的豪赌，从这个层面来说，劲牌早早拿下国宝酒业的酱酒产能，显现出这家企业对中国白酒市场的精准洞察。劲酒做大湖北酱酒体量，正是市场继续看好酱酒发展前景的一个缩影。仅在10月25日一天，先有复星国际通过舍得酒业收购夜郎古首次布局酱酒，后有华润酒业收购贵州金沙窖酒55.19%的股权……各路势力还在跑马圈地，劲牌尤其别具一格。

白酒板块行情与业绩严重背离

中酒协联合6大酒企信心喊话

事件概括：10月，以茅台、泸州老窖和古井贡酒为代表的白酒股股价表现低迷，其中茅台总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成严重背离。10月31日，中酒协会联合茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒、古井贡酒6家酒企发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》，指出白酒产业属于充分市场化的长周期产业，呼吁广大投资者及消费者，可以站在更长时间轴上，以历史的眼光和产业发展长周期思维，理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态。

晓酒·马后炮：中国白酒行业真正意义上的“后疫情时代”已经到来，产业调整，行业存压，存量之争代替增量之争，竞争态势更加残酷，部分酒企开始“裸泳”。然而，扩大内需、消费为首，白酒行业的结构性繁荣在加快演进，新一轮战略机遇确保增长是长期性趋势已成行业共识。此外，知名酒企库存矛盾相对舒缓，优质老酒受到市场追捧，消费者消费信心重构等因素，都将助力白酒产业重回上升轨道。

106届春糖会逆境中召开

显示中国酒业强韧性

事件概括：11月10日-12日，在多次延期后，106届春糖会逆境中在成都正式召开，本届展会总面积26万平方米，创造了全国糖酒会举办以来的历史新纪录，更成为2022年全球最大的食品和酒类行业展览会。本届糖酒会共设置九大展区、十五大专区，配套组织近50场行业活动，围绕酒类行业和食品行业两大主线举办了创新高端论坛活动。参展商热情不减，来自30多个国家和地区的5032多家知名食品和酒水企业共同展现中国酒业的深厚潜力和强大韧性。

晓酒·马后炮：受疫情影响，今年的春糖会一再延期，有人担心会场“寒气逼人”，实则不然，因为每个参展商都笃定：冬天已至，春天不会遥远。展馆现场传来的消息也一再让人兴奋，茅台、五粮液、汾酒等头部酒企均布置了精美的展台，茅台携茅台1935酒、茅台王子酒、茅台迎宾酒等全线产品亮相；五粮液展出经典五粮液、第八代五粮液等核心战略产品。舍得不但派出双品牌全系产品出征糖酒会，还举办了经销商顾问委员聘任大会，加强了厂商关系和市场基础。有专业人士表示，中国白酒发展历程清楚显示，企业唯有前进，方能生存。

异业发展，茅台冰淇淋走红市场

事件概括：5月29日，茅台与蒙牛联合出品三款冰淇淋在贵阳首发上市，茅台面向年轻人的异业发展受到行业高度关注。目前，茅台出品有青梅煮酒味（78g）、经典原味（75g）和香草口味（75g）等三款预包装茅台冰淇淋，其53度飞天茅台的酒含量分别为1.6%、2%和2%，价格则从39元到378元不等。截止2022年9月底，茅台冰淇淋已经进驻在长沙、西安、南京、广州、杭州和郑州等全国多个城市开设的茅台冰淇淋旗舰门店，成为不少年轻人的热门打卡点。

晓酒·马后炮：茅台首家冰淇淋店开业当天，茅台集团董事长丁雄军和总经理李静仕同时现身，就让人读出了茅台对年轻市场的重视度。向年轻人靠拢，是茅台进入冰淇淋市场的最大驱动力，也是茅台基业长青的根本保证，茅台也一直在做适配年轻化、时尚化消费需求的创新和研发，希望能够以时尚、年轻的形态向消费者展现茅台创新、活力、潮流的另一面。此次推出冰淇淋产品，茅台成功在年轻人心中留下品牌印记，赚足了话题度。

中国白酒行业相继推出多款数字藏品

事件概括：今年最火爆的新技术形态是元宇宙，当各行各业纷纷探索与元宇宙的结合之道时，元宇宙里也传出了阵阵酒香。4月18日，吉宏股份原创的“丝绸之路”中国酱酒标准样系列数字酱酒（数字藏品+实物酱酒）首次发售；6月22日，酒业数字藏品技术规范获中国酒协批准正式立项。7月24日，洋河推出首款航天主题数字藏品；10月，晓品推出以“快乐猴子”为主题的数字酱酒，并希望将其打造为数字藏品爱好者的特供交流用酒；12月6日，中酒协推30周年纪念款数字藏品。

晓酒·马后炮：从行业发展态势看，白酒产业的产量和销量都在持续下滑，白酒企业想要达成“量减价升”的高质量发展目标，势必要寻求更好的产品价值表达方式，解决白酒消费痛点，而数字白酒很好地解决了白酒消费过程中保真、便捷性等痛点，稀缺性、金融性和正品保证等优势使其在未来的酒类市场竞争中有着明显优势。此外，数字白酒的消费模式较为丰富，给了酒企更充裕的运营空间，考虑到消费周期的不确定性，甚至可以让酒企“卖明天的酒，赚今天的钱”。而伴随着数字白酒相关服务平台的增多和技术的完善，数字白酒的规范性将会显著增加，它的火热有望维持相当长的一段时间。

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