【财富晚茶】异军突起龙头：笔扫千军CPO概念；龙腾虎跃板块飞翔|光器件|光纤通信|波分复用|财富晚茶

导语：作品系网易号财经内容作者原创作者颇受网友喜爱发表2023-02-09 23:58优雅端庄晚风

编者的话：今天主题是：【财富晚茶】异军突起龙头：笔扫千军CPO概念板块；龙腾虎跃板块飞翔。解读CPO概念板块和CPO概念龙头股问世。问鼎每日：百尺竿头龙珠股票，期盼全国各地朋友：一起分享阅读参考。

一、CPO概念板块，恰似“喜笑颜开”

主旋律：CPO概念：浪尖涌浪

02月09日，早盘：瞥CPO板块，开始独领风骚。收盘：欢腾强势首榜，结局令人夷愉。记得小时候绍兴农村有句俗语“春雨满街流,收麦累死牛”。含义今天的CPO：象征是春天的雨下得充沛，麦子的收成就会好。放到沪深股市：板块强势趋势。板块股票盈利：满得让拉麦子的牛都累坏了？何人推崇CPO板块，走势如此强劲，让人心满意足。其实CPO前期异动：之前一波脉冲行情，今天经历数天调整，板块强势卷土重来，龙头股又突起飞翔。今天说道脉冲行情：龙头股票花落谁家？

1、301205 联特科技：荣登状元，大魁天下

【2023-02-09 联特科技(301205)：光通信收发模块产品和核心技术国内领先】

第一、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：制造能力：公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售；坚持自主创新和差异化竞争的发展战略；光电芯片集成、光器件、光模块的设计；生产工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。

第二、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：公司依靠自主研发的核心技术，致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。公司致力于满足客户的标准化及个性化产品需求，所研发生产的不同型号光模块产品累计1,000余种，产品的技术指标涵盖了多种标准的传输速率、传输距离、工作波长等，适用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景，为NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOnComputer、IPG等国际知名通信行业客户，以及中兴通讯、新华三、烽火通信、瑞斯康达、浪潮思科等国内知名电信或网络设备制造商提供光模块解决方案。

第三、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：公司立足于自主创新，在产品的研发、工艺、制造方面积累了丰富的经验，光通信收发模块产品和核心技术达到国内领先水平。公司拥有境内外授权专利共计117项，包括：境内授权专利111项，其中发明专利18项，实用新型专利87项，外观设计专利6项；境外授权发明专利6项。公司重视质量管理和体系建设，发行人已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。产品已取得国际电工委员会CB认证、美国FDA准入、美国UL认证、美国FCC认证、美国TSCA认证、欧盟CE认证、欧盟RoHS认证、欧盟REACH认证，德国莱茵TV认证、欧盟PAHs认证，欧盟WEEE认证。

第四、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：公司一直从事中高端光模块产品的研发、生产和销售，依靠自主研发的核心技术，致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的光模块产品，为电信、数通等领域的客户提供光通信模块解决方案。科普一下光通信，即光纤通信。是以石英光纤作为传输介质，以光波作为载体进行信息传输的通信方式，工作范围在近红外区，波长范围为800nm-1800nm。目前光纤通信技术已成为主流通信技术，广泛应用于数据中心、电信网络、光纤宽带、汽车电子和工业制造等领域。

第五、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：中国与实践光纤通信的发展史经历，分五个阶段：第一阶段：20世纪60年代，光通信行业萌芽阶段（1966年）。第二阶段：光通信器件不断研制成功，光纤通信系统陆续问世并开始大规模推广应用，拉开了光通信领域实用化及产业化序幕。。第三阶段：20世纪90年代至21世纪初，光通信行业初步发展阶段。第四阶段：2007年至2018年，光通信行业快速发展阶段。第五阶段： 2019年至今，光通信行业创新升级阶段。

第六、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：光通信产业链和运用：光通信产业链具体可分：上游的光芯片：集成电路芯片、光器件、光模块、光纤光缆。中游的的光芯片：光通信设备。下游的光芯片：电信市场、数通市场、新兴市场。光芯片：是制造光器件的基础元件，光芯片与陶瓷套管、陶瓷插芯、光纤适配器等其他基础元器件共同组合成光器件。

第七、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：光通信巨大潜力：光器件分为二种：有源光器件；无源光器件。核心区别：有源光器件：涉光电转换。无源光器件：不涉及。光模块：由多种光器件、集成电路芯片、印制电路板、结构件等封装而成。是实现电信号和光信号互相转换核心部件。未来，新一代信息技术加速演进及应用，全球数据流量呈爆发增长趋势，网络基础设施升级换代需求扩张，光通信行业具备巨大的增长潜力。

第八、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：中国崛起：光电子器件行业：位于光通信产业链的上游，是光通信产业的核心之一。中国高度重视光通信发展：中国全球光模块市场扮演重要角色。凭借增强工艺；技术实力；人才队伍建设。前端光芯片和器件产业：光模块产业向高端化演进提供基础，中国光模块知名度；竞争实力逐渐凸显；与美国、日本龙头企业差距缩小。根据LightCounting数据：2020年度中国光模块供应商：全球市场占有率将超过50%。

第九、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：公司地位：光模块产品，市场地位。光模块行业：以数据中心、5G通信需求。驱动向前发展：市场需求旺盛。公司光模块产品种类丰富。已开发生产不同型号：光模块产品1,000余种，产品覆盖面广，产能持续提升。公司兼具产品研发和生产制造能力，拥有光芯片集成、光器件以及光模块的设计、生产能力，是国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G全系列光模块的厂商。

第十、【据2023-02-09联特科技互动平台信息】同行或行业角逐：公司地位市场地位：根据FROST&SULLIVAN的数据统计，中国光模块制造呈集中化的趋势，行业前十生产商占整体市场收入50%以上。中国本土光模块制造厂商中，以2020年光模块收入排名，联特科技位列第七，国内市场份额占比约为1.30%。波分复用（WDM）光模块细分产品领域：国内较早开发并批量生产波分复用光模块的厂商之一，中国本土波分复用光模块制造厂商中，按2018-2020年累计收入规模排名，联特科技位列第二，市场份额占比接近3%。

2、300502 新易盛：荣登榜眼，一举成名

【2023-02-02 300502 新易盛(300071)：公司光通信传输接和光模块技术创新力行业先进】

第一、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】实施垂直整合对标世界：新技术新产品研发。各应用领域市场拓展；产品数据中心领域；销售收入高速增长。业绩主升浪：公司总体营收和净利润同比增长。公司2022年三季度实营业收入24.1451亿同比增19.57%；净利润(元):7.62亿同比增64.01%。

第二、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级未来发展展望战略：数据中心建设。成为推动光模块产品需求主力军。加强的高速率：光模块研发产力。随着金融、电信、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势的形成，云计算和大数据流量高速增长，数据中心的需求和建设不断升级，已成为支撑用户日常业务运作最重要的基础设施和核心。数据中心是云计算发展的重要基础，光模块是实现数据中心内部光网络互联的关键设备。近年来，随着端口数和密度的提升，光模块在数据中心网络中的成本占比也在逐渐上升。

第三、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：光模块应用领域。随着数据中心需求和建设增长，数据中心渐成光模块主要应用领域之一。公司在目前已实现100G、400G光模块的批量出货，成功推出800G光模块产品系列组合；硅光解决方案400G光模块产品；400G ZR/ZR+相干光模块产品。

第四、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：数据中心运用。强化数据中心运用领域；或相关高速光模块研发产力，推荐市场开拓提升产品，数据中心运用领域竞争力。以5G技术为导向提升核心技术能力，夯实公司发展根基。5G通信产业应运而生：随着大数据；云计算；物联网以；人工智能等；新一代信息技术发展而拓展。

第五、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：5G技术推广应用。应用领域迎技术革新；其相配套光模块品；市场需求迎高增长。技术更新光模块：行业的技术更新迭代：速度伴随产品升级；速度之快令人意料之外；紧抓住第五代移动通信产业；发展机遇需要快速提升研发创新能力；聚集优势资源对标光模块。行业技术或前瞻性研究：或力打造核心技术能力，稳固公司持续发展根基；快速技术创新成果产业化；增强公司竞争力经营能力。

第六、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：光模块开发储备。坚持以市场为导向的研发理念；了解国内外光模块产业动向；专注光模块技术开发储备；增强核心竞争力技术；研发实力创新能力；同步行业保持先进水平。网络数据流量高清视频；直播网络游戏等新需求；相互推动保持较快增长速度。数据流量迅速增长；数据中心数量不断上升；5G商用化进程加速；通信基础设施终端电子设备投资；更新换代将迎来新的高潮。高速率光模块需求。良好市场发展契机，与全球主流通信设备制造商；互联网厂商合作。公司募集资金投资高速率光模块生产线项目建设，公司研发产力提升，产品客户结构优化，公司综合竞争力提升。

第七、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：管理变革战略落地。推进信息化提高效率降成本。推进管理变革战略落地；供应链管理降本增效；建立数字化车间；实施MES制造执行系统；实现更高水平自动化智能化；提质增效推进ERP系统应用和完善。通过多方面管理措施，提高效率严控风险简化流程。

第八、【据2023-02-09新易盛互动平台信息】升级提速发展展望战略：垂直整合光器件芯片制造。围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应厂家，提高公司的核心竞争力。

3、300394 天孚通信：荣登探花，飞必冲天

【2023-02-09天孚通信(300394)：业界领先的光器件整体解决方案提供商】

第一、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：光器件产品。需求增长：行业产能需求向好。抢抓机遇：砥砺新业务领域开发。核心产品：布局方面取得新进步；新突破销售突破十亿大关。

第二、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：市场冷热不均。克服2022年数据中心和电信通信市场冷热不均，波动起伏。激光雷达：市场起步艰难，却有星辰大海。战略选择：调整驾驭难度增加；市场竞争更趋复杂。外部环境不确定性：管理层因势而谋；顺势而动乘势而进；坚定贯彻三年战略规划；盯目标不松：高速光引擎募投项目建设；各类高速率光器件研发量产；激光雷达领域产品开发；等等重大项目实现史的突破。为公司长期高质量发展再添压舱石。报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。

第三、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：进军激光雷达领域。公司未来五年发展开疆拓土：光器件整体解决方案定位；提升光通信行业核心能力；争取全球数据中心；5G网络建设加速发展。发挥公司有技术平台优势，进军激光雷达领域，为公司未来五年发展开疆拓土。

第四、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：经营计划：落实发展三年规划，确保2022年经营目标。即各产品线销售市占率；激光雷达领域争取客户合作。夯实募投项目：高速光引擎ODM；实现批量生产良好；落实募集江西基地计划。

第五、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：北极战略。定位深圳北极夯实研发中心，研发团队研发投入。北极玻璃：冷加工项目；WDM无源器件在江西工厂批量生产。充分发挥天孚北极合作并购1+1大于2的效应。江西天孚科技科技园：一期投入运营；推进各产品线扩产提效工作；研发投入高速光引擎；激光雷达配套光器件研发。

第六、【据天孚通信互动平台信息】2022年，全球数据中心规模建设带动：深化全球布局。壮大日本美国研发力量；产能谋求国外优势互补；东南亚建立生产基地，响应海外客户个性需求；发挥研发生产跨囯区域优势；排除业务连续风险客户安心。

二、何谓CPO，恰似“喜从天降”

主旋律：制定CPO：全新聊天

喜从天降

1、何谓CPO

第一、何谓CPO：首席流程官。指能对企业业绩更大的影响力职务。即许多CIO正在试图：让自己制定的IT策略趋势：越来越以流程为导向。

第二、CPO潜力：CPO高算力解案。带动相关行业的概念股震荡走高。据财联社2月9日信息：消息层面：CPO有望成为高算力下解决方案。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等；都在储备或采购相关设备；已部分应用于超算等市场。未来FANG等大厂；会加速切换至AI投入；相关解决方案渗透率；产能爆炸可能大幅度；行业提升行出人意料。

2、CPO封装

第一、高算力场景：后续发展AI和人工智能。即需要非常强大的算力。

第二、算力封装技术类型：分为三种：基础阶段：Pluggable是。过渡阶段：NPO。终极阶段：CPO。

3、CPO股市

第一、CPO股市名词解读：指光电共封装。即交换芯片和光引擎封装集合。此种方式：缩短交换芯片和光引擎间的距离。电信号更快：在芯片和引擎之间传输；提高效率减少尺寸；降低了人为不能替代的功耗。

第二、CPO高效率低功耗：会成为后续AI高算力策略之下：最好解决方案；目前最有希望解决ChatGPT算力需求精准方向。

第三、人工智能：如火如荼炒作同时，上市公司算力CPO概念，成为风口义不容辞，后续脉冲行情，非常值得关注。

三、CPO龙头，恰似“爱不忍释”

主旋律：热度CPO：股票赚钱

1、热度沸腾

CPO概念继续火爆，带动相关科技板块大幅上攻。今日早间，联特科技11:04涨停板。与此同时，联特科技首次以10%盈利模式：领衔带动天孚通信、新易盛、鼎通科技分别涨幅超过5%。另一部分股票跟涨，分别是：光迅科技、移为通信、中际旭创等。

2、消息层面