王杰，山西平阳府人，康熙五十九年进士，被朝廷委任为徽州府某县县令，王杰为官清廉，极善断案，在他的辖区曾经发生过一件极其罕见的血腥惨案。

县城有一姓常名夏的富商，做的是瓷器生意，生意做的极大，那当真是生意兴隆通四海，财源茂盛达三江，平日里更是修桥补路、建寺立庙、布施粥道，人称“常大善人”。
这日，常夏前去县城最大的寺院相颜寺拜佛上香，常夏是该寺院的大施主，经常捐助银两修缮相颜寺，是以方丈怀灭大师举行了极为隆重的恭迎仪式。
常夏已达天命之年，一脸慈眉善目，穿着专门由相颜寺赠送的拜佛礼服在一众随从僧侣的簇拥下正要缓缓走进寺院大门。
就在这时，异变突起，平地一声咆哮之声，一只巨大的似犬非犬的红色恶兽，颈后竖起猎猎红色鬃毛，带着一股血色劲风，以迅雷不及掩耳之势，朝着常大善人猛扑过去，常夏根本来不及做任何反应，瞬间被扑倒在地，恶兽张开血盆大口，露出森森白色利齿，对着常夏的心口位置撕咬，血如泉涌，瞬间常夏就倒在了血泊之中，生机已绝，那恶兽吞噬完人心，扭转腰身，对着人群一声凄厉咆哮，人群惊恐哭叫声一片，乱做一团，恶兽穿过人群，飞奔而去，转眼消失不见...
王杰在衙门接到击鼓鸣冤已是午时，报官的是相颜寺方丈住持怀灭大师派去的沙弥，王杰闻讯马上带领捕快和仵作、验尸官前去现场勘验。
仵作验完尸体后，验尸官报告死者常夏是被一种猛兽撕咬致死，死者心脏器官缺失，据现场目击者描述，常夏心脏是被一头突然出现的猛兽所噬，问起猛兽的样貌，众人都说当时事发突然，现场又极为血腥，令人惊惧，猛兽顿足时间也极短，吃完人心后就消失不见了，所以并没有仔细打量，只看到是一个红色的怪兽。
王杰只好前去大殿讯问方丈怀灭大师，在大殿上看到一名番僧匆匆走过，番僧高鼻深目，相貌迥异，王杰不由多看了几眼，怀灭大师看到王杰注意到了番僧，就说此番僧是来自西域的智山上人，是来相颜寺讲经的。
王杰讯问案发经过，怀灭大师流露出一股悲伤之色，说完案发经过，叹道：“常大善人是敝寺的大施主，寺院上下同感大恩，这次意外身死，也是敝寺的一大损失。”
王杰问道：“为何大师认为常夏是意外身死呢？”
怀灭大师悲道：“据我观察，咬死常大善人的野兽乃是上古的一种叫做赤狼的妖兽，传说中赤狼以善人之心为食，每一甲子便会重现人间一次，唉，可惜常大善人，天不假年，阿弥陀佛！”
就在这时，一个风姿卓约的少妇哭哭啼啼奔进大殿，对着王杰哭诉，说自己丈夫死的冤枉，让王杰一定要找到那个吃人的妖兽，为常夏报仇雪恨，少妇正是闻讯赶来的常夏之妻李氏。
王杰一时感觉这个案子一团乱麻，难以侦破，死者难道真的是被上古妖兽所杀，只是一场意外？
连忙问李氏最近常夏可有什么异常行为，李氏说道没有发现自己丈夫最近有什么异常，王杰尽力安慰李氏，让其节哀顺变，自己会尽快想办法把事情弄个水落石出，然后就离开了。
王杰回到县衙，和师爷幕僚们商量，都觉得上古妖兽杀人一说比较牵强，还是有人驱使妖兽杀人的可能性较大，思量再三，都觉得还是得以那个红色妖兽为突破口，当务之急是先确定妖兽的样貌形状，众人虽然当时都说没有看清楚，但是肯定还是看见了大致轮廓，只要把目击过事情经过的众人集齐，集思广益，就可以让丹青高手根据他们的描述把妖兽的样貌画出来。
王杰吩咐捕快中的一个唤作陈烈的丹青高手去走访目击者众人，设法把妖兽的样貌画出来，画完后再让众人核对修改，直到众人觉得无误为止。
过了几天，陈烈终于把恶兽的样貌确定了下来，呈上去让王杰查看，王杰看了一下，这世间哪有如此妖兽，肯定是被人故意乔装打扮成这样的，如此推测，常夏肯定是被人谋杀无疑，现在首先要确定的是这妖兽的本相到底是什么野兽。
这时，陈烈突然说道：“大人，我看此兽的本相倒像是一种西域獒犬，小人早年间曾经去过西域见过，因此识得。”
据陈烈所述，西域獒犬性情凶猛，高大强壮，力大无比，要是被居心叵测之人加以训练驱使，确是一柄极厉害的杀人利器。
提到西域，王杰的脑海里突然显现了一丝亮光，就像黑暗中的一丝燎原之火，这几天好像在哪里听说过西域，终于想起在相颜寺大殿上碰到的那个叫智山上人的西域番僧，据怀灭大师说是来相颜寺讲经的，难道他就是驱使妖兽的凶手？
现在这个案子也没有别的突破口，王杰想了一下，决定还是先放出迷雾，麻痹一下凶手，命衙役传来常夏妻子李氏，通知李氏，常夏遇害一案是一起意外事件，并不是被人谋杀，县衙决定以此结案，李氏听完之后，这个美少妇的神色很是奇怪，眼睛中流露出一丝喜悦之色，旋而隐去，这当然没有能瞒过王杰的锐目。
王杰故布疑阵后，马上暗中安排陈烈严密监视智山上人的行踪，数日之后，陈烈带回来了一个令人震惊的消息，智山上人最近常常出入常府，像是与常夏遗孀李氏有染，王杰精神大振，如此一来，案情就明朗了，猜测一定是李氏和那番僧通奸后，番僧驱使獒犬咬死了常夏，但是这些毕竟只是猜测，最好还是拿到切实的证据，这样他们就无话可说了。
为今之计，只能尽快去暗中搜查智山上人的住处，看看能不能发现蛛丝马迹，想到这里，马上命令陈烈前去执行此项搜查任务，嘱咐他千万不可打草惊蛇，陈烈领命前去。
到了晚间，陈烈求见王杰，说已经找到了智山上人的罪证，在智山上人的住宅内找到了那条獒犬，案情重大，事不宜迟，应该立即连夜缉拿归案，王杰深表赞同，立刻命令捕快连夜前去锁拿智山上人和李氏。
到了公堂之上，智山上人还想狡辩，但是看到獒犬之后也只能低下了头。
原来，所谓的妖兽正是智山上人所豢养的獒犬，常夏出手阔绰，屡屡布施大量金银于相颜寺，令智山又是嫉妒又是羡慕，知道常夏财力雄厚，智山屡次恳求常夏，希望也能前往西域建寺立庙，但是常夏一再拒绝，令智山恼怒非常，又见常夏的妻子李氏貌美，一个恶毒的计划就此浮出脑海。
智山上人曾经在西域修炼过一种双修秘术，叫做欢喜禅法，床笫之上可令妇人欲罢不能，言听计从，智山精通此法，遂以此法勾引李氏，收为己用，打算杀掉常夏后，趁机和李氏卷走常夏财产，不想法网恢恢，疏而不漏，最后功亏一篑。
王杰又问智山上人驱使獒犬杀害常夏的手法，智山说道自己按常夏的身形做了一个泥像，穿上常夏礼服的服饰，心脏位置放入新鲜的猪内脏，把獒犬饿上三天，训练它去撕咬泥人，獒犬自然而然闻腥而至，去撕咬泥人心脏位置，案发那天，智山预先用丹砂把獒犬染成红色，再饿上几天，看见常夏和泥人的模样一样，自然就会猛扑过去，完成噬心杀人之举。
说完之后，智山非常得意，发出一阵狞笑，獒犬是自己的爱犬，把它用作杀人利器，卷入案件，情非得已，所以事后一时手软没有杀它灭迹，否则，就凭你们焉能破得此案！
王杰冷笑一声，真乃是一个不修佛心的嗜血妖僧，遂下令将獒犬乱棍打死，再将两名人犯押入死牢，不日被判凌迟处死。（故事完）