招标、云南弥勒农村商业银行股份有限公司投顾服务招标项目

招标、云南弥勒农村商业银行股份有限公司投顾服务招标项目
招标公告
一、招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定,“云南弥勒农村商业银行股份有限公司投顾服务招标项目”已获批准，现已具备招标条件。受云南弥勒农村商业银行股份有限公司（以下简称：招标人）委托，对本项目进行公开招标，欢迎具有相应资格和能力的投标人参与投标，择优选定合格的投标人完成本项目服务工作。
二、招标项目概况
2.1项目名称：云南弥勒农村商业银行股份有限公司投顾服务招标项目
2.2项目编号：KJZB-018-19-23
2.3招标范围：完成招标人委托的专项资金投顾服务和业务咨询投顾服务两个板块服务工作，分别为：①专项资金投顾服务范围：委托2亿资金规模运作，杠杆率200%，出具投资建议书，投资范围仅限于经批准可在全国银行间债券市场进行交易的国债、政金债、同业存单；②业务咨询投顾服务范围：金融市场业务风险识别与管理、团队能力提升、数字化系统建设三个方面；具体内容详见第五章“服务要求”及招标人委托为准。
2.4服务地点：招标人指定地点。
2.5服务期限：三年，合同根据服务指标考核实行一年一签，考核合格后续签下一年度合同。
2.6服务质量要求:各项质量、服务要求符合国家、地方及行业现行标准、规范，达到招标人使用要求。
2.7控制价：
（1）专项资金投顾服务基准收益率的期望值为：3.4%-3.8%（投标人所填报基准收益率需在此范围内，否则做否决投标处理）。
（2）业务咨询投顾服务费的招标控制价为：130万元（投标人报价不得超过招标控制价，否则做否决投标处理）。
三、投标人资格要求
3.1投标人应为经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，并具备有效营业执照。
3.2投标人须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》的证券公司（按中国证券监督管理委员会公告[2016]4号规定，暂未更换许可证的，可提供有效的《经营证券业务许可证》）。
3.3团队要求：投标人须承诺配备专业且稳定的管理团队，拥有不少于7名专业投研人员，其中具有5年以上相关经验的不少于4名，具有3年以上相关经验的不少于2名，具有8年以上相关经验的不少于1名，管理团队承诺在项目运作期间不中途退出，以上所有人员必须为本单位正式员工且提供中国证券业协会（https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/kstz/）登记证券从业人员查询截图。
3.4财务要求：投标人财务状况良好，并能提供2019年-2021年经第三方审计的财务会计报表及审计报告【如成立时间不足3年的，提供成立至今的财务会计报表及审计报告】。
3.5投标人2020年至今承担过1项商业银行同类投资顾问经验及其成功案例（提供相关证明材料）
3.6投标人在投标截止时间前未被列入“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信名单。【投标人分别提供查询到的上述四项信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章（若弄虚作假一经核实取消投标资格）】。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8投标人须承诺中标后不得将该项目分包、转包给其它任何公司【提供承诺书】。
3.9本次招标不接受联合体投标。
四、资格审查方法
本项目资格审查方式采用资格后审。
五、投标报名及招标文件的获取
5.1凡有意投标者，请于2023年3月23日至2023年3月29日（法定公休日，法定节假日除外），每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间，下同)，携带以下资料获取招标文件，获取招标文件需提供以下资料：
（1）原件：法定代表人身份证明书（经办人非法定代表人，需提供法定代表人授权委托书）、经办人身份证；
（2）复印件加盖公章：营业执照。
5.2招标文件售价：600元，售后不退。
六、投标文件的递交
5.1投标文件递交时间：2023年4月14日14:00～14:30（北京时间）。
5.2递交投标文件截止时间（即开标时间）：2023年4月14 日14:30（北京时间）。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将被拒收。
联系人：夏工
手 机：132-4177-5805
邮 箱：zb0019@126.com