经过一段时间曲折的秘密接触后，1936年4月9日，张学良将军终于在肤施的一座天主教堂里与周恩来见面了。

教堂内很安静，为了准备这次会谈，附近的居民都被暂时安置到别处去了，驻守肤施的东北军一二九师师长周福成，还专门选了几个可靠的军官，临时充当服务人员。

张学良不停地抽着烟，一会儿坐下，一会儿站起来踱向窗前。作为东北军统帅和国民党的一位高级将领，在此重大的历史时刻，他内心很不平静，举止也显得有些焦躁不安。

晚上8点，天完全黑下来后，院里才传来一阵“沙沙沙沙”的脚步声，孙铭九闪身进门，压低声音急促地说：“来了，来了！”

张学良闻声正要转身出门迎接，门已从外推开，随着一股冷风，一行人已经鱼贯进屋。为首的是一位神采奕奕，双目炯炯，蓄着一把大胡子的中年人。

张学良本能地跨前两步，一把握住大胡子的手，高兴地说：“你是周先生！久仰久仰！”

“张将军，你好眼力啊！”周恩来深情而专注地打量着眼前这位年轻的东北军统帅，幽默而风趣地打着招呼。

“谁不知道共产党里的美髯公呀！”

两人友好地对视着，似曾神交已久，都心情舒畅地哈哈大笑起来，屋里顿时充满了欢快友好，和谐的气氛。张学良与周恩来的首次会见持续了二三个小时。

张学良的态度真挚而坦率，他向周恩来保证：他是坚决主张抗日的，他身负国难家优及三千万东北同胞之重，正在准备与日本人决一死战，内战他是决不想再打下去了。

谈到当前如此严重的民族危机，这两位伟大的爱国者心潮起伏，不由得流下了悲愤的泪。周恩来说：

“我们都是爱国主义者，我们一定要打败日本，挽救中国。"

张学良被周恩来的诚挚深深地感动了，他完全为周恩来的人格和共产党人为实现抗日民族统一战线的执著追求所倾倒，在民族的、爱国的、抗日的立场上，他感到自己完全与共产党人站到了一起。

这次会见，在张学良将军的感情上掀起了万丈波澜。后来他曾经这样描述自己当时的感情：

我充分接受了他的观点，并表达对日复仇的愿望，不仅为了他们给我的家庭带来的不幸，也为了他们给中国造成的民族耻辱。所以，我决定，不甘心在为中国而奋斗中落在他人后面。