来源：国金证券
事件：
2023年6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》要求聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。6月29日，2023年北京市属国有企业软件采购谈判工作会议召开，中望软件（688083）等众多国产工业软件厂商参会。
“可靠性”的三层递进：研发底层技术、开发关键工具为产品全生命周期“可靠性”保驾护航。
《意见》指出，制造业“可靠性”是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，是反映产品质量水平的核心指标，贯穿于产品的研发设计、生产制造和使用全过程。
在我国产业基础存在诸多短板弱项、关键核心产品可靠性指标尚待提升的背景下，突破“可靠性”关键技术（如仿真、正向设计、故障诊断、智能运维）、开发“可靠性”关键工具（如 CAX、MES、PLC 等）、实现覆盖产品全生命周期的“可靠性”或成为突破我国中高端制造业困局的重要路径之一。
相关上市公司包括：国产CAD中望软件（688083）、国产CAE索辰科技（688507）、国产MES/MOM赛意信息（300687）等。
“可靠性”的落地抓手：基础产品“筑基”+整机装备与系统“倍增”。
《意见》提出以机械、电子、汽车三大行业为首，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平；实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进产品可靠性整体实现成倍增长。
机械、电子、汽车作为能够辐射较长产业链的工业支柱产业，同时也是工业软件最先渗透、应用相对成熟的制造业行业，《意见》优先推进上述行业筑牢基础工业软件或将形成标杆示范作用拉动供应链上下游强化研发设计、生产控制工业软件部署。
相关上市公司包括：国产CAD机械版龙头中望软件（688083）、国产MES厂商赛意信息（300687）等。
“可靠性”+数字技术：AI+工业信息化的星辰大海。
《意见》提出推动数字技术在产品需求分析、设计研发、生产制造、检验检测、维修保障等全过程应用，运用基于模型的系统工程、数字孪生、可靠性仿真等技术提高产品可靠性设计水平，推动生产制造装备数字化改造，促进传感、机器视觉、自动化控制、先进测量等技术在生产制造环节深度应用。
从研发设计端看，AI+有望引领研发设计工业软件交互模式变革、促进三维正向设计组件库搭建、催化软件厂商订阅制转型；从生产控制端看，生产控制工业软件环节的 AI 应用占整个工业场景的 57%+，拥有表面缺陷检测、生产过程控制优化、质量关联分析、预测性维护、生产作业视觉识别、物料识别与操作等众多典型细分场景。制造业场景的两化融合或推动产业数字化与工业互联网迭代发展。
相关上市公司包括：产业数字化厂商鼎捷软件（300378）、汉得信息（300170）等。
京属国企推进软件正版化进程 软件采购谈判会释放积极信号
6月29日，2023年京属国企软件采购谈判会召开，统信、麒麟、金山、福昕、永中、中望、浩辰等众多国产软件厂商均委派市场部、销售部主要负责人参会。
国金证券认为，以CAD为例，目前国内的正版化率仅为10~15%，若全面正版化进程，或将释放5~9倍的市场增量。
工业软件行业主要公司简介：
中望软件（688083）
中望软件系国内领先的CAX供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。
盈建科（300935）
盈建科系国内领先的建筑结构设计软件供应商。公司深耕于建筑结构设计细分领域，自研四大领先技术，多种途径培育应用生态，已经建立了民用建筑结构设计领域的领先优势，正在积极向空间更大、客单价格更高的道路桥梁结构设计和工业建筑结构设计领域延伸产品线。
霍莱沃（688682）
霍莱沃系国内电磁测量仿真领军者。公司构建了电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块，产品广泛应用于航空航天、通信、汽车等高端制造领域，下游客户主要面向国防军工领域。
索辰科技（688507）
索辰科技系国内领先的 CAE 软件供应商。公司坚持自主创新，已形成多个学科方向核心算法，开发出多类型工程仿真软件，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。
中控技术（688777）
中控技术系国内流程工业自动化控制领军企业，主要产品为工业控制系统、仪器仪表以及生产管理类工业软件。其中核心产品 DCS 系统市占率长期位居国内首位，2022 年市占率达 37%。
赛意信息（300687）
赛意信息深耕泛 ERP+智能制造 MOM 领域多年，脱胎于美的 IT 部门，现已形成以泛 ERP和智能制造为主的整体布局，为企业提供高端软件咨询、实施及集成服务。
能科科技（603859）
能科科技系智能制造与智能电气先进技术提供商。公司专注于为离散制造业提供智能研发、智能生产到智能服务的全生命周期集成服务，销售计划、生产管理到自动化产线的企业纵向集成服务。
汉得信息（300170）
汉得信息系国内市场上颇具规模的数字化综合服务商，具备全面的企业数字化服务能力。自 2011 年上市以来，公司坚持打磨自主技术平台+自主应用产品+全面实施服务/运维能力体系。
鼎捷软件（300378）
鼎捷软件系国内智能制造小巨人，“智能+”布局助力产业数字化升级。公司围绕 ERP&ERPII、智能制造解决方案以及云与工业互联网应用三个产品矩阵打造自身产品方案架构。在“智能+”整体战略布局下，确立“一线三环互联”战略路径。
宝信软件（600845）
宝信软件系国内智能制造领军，多行业覆盖能力出众。公司业务涉及应用到服务，流程设计到智能装备，交通行业到智慧城市，已基本形成多维立体的工业软件方案化交付能力。公司业务范围覆盖钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等多个行业。
柏楚电子（688188）
柏楚电子系国内中低功率激光切割控制系统龙头。公司中低功率业务国内市占率多年维持在60%以上；在高功率领域系唯一打破国外垄断的国产厂商。
容知日新（688786）
容知日新系国内设备智能运维领军企业，公司发轫于工业设备状态检测与智能诊断系统市场，深耕设备智能运维领域。当前，公司状态监测与故障诊断系统主要包括有线系统、无线系统、手持系统等多个类别，已成功应用于风电、石化、冶金等多个行业。
金橙子（688291）
金橙子系国内振镜控制系统龙头。公司核心产品为激光加工控制系统，2020年市场占有率达32.3%，位居国内首位。公司业务以振镜控制系统为主，主要应用于激光标刻、激光切割、激光焊接及其他微加工领域，主要适用于低功率激光器对应的多种微加工。
相关上市公司：
中望软件（688083）、索辰科技（688507）、赛意信息（300687）、鼎捷软件（300378）、汉得信息（300170）等。
风险提示：政策落地节奏不及预期；下游客户采购预算不及预期；技术研发进展不及预期的风险等。
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