一、每日全球大宗商品市场要闻速递
能源：
1. 沙特能源部官方消息人士表示，沙特将延长100万桶/日的自愿减产措施至9月。
2. 俄罗斯副总理诺瓦克：为确保石油市场保持平衡，俄罗斯将在九月继续自愿减少石油供应。
3. 美、布两油期货有望连续第六周上涨，为今年以来最长的连涨周期。
4. 据俄媒，周五早上在俄罗斯黑海港口新罗西斯克附近听到爆炸声和枪声。里海管道联盟(CPC)：新罗西斯克港口暂时禁止船只通行，已经到位的油轮继续装载石油。
农产品：
1. 商务部：自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。
2. 俄罗斯总理米舒斯京：俄罗斯可能在6个月内降低谷物出口关税、其他商品和化肥出口的关税。
3. 据出口商表示，印度5%碎米出口价格创历史新高，达到每公吨450-455美元。
4. 乌克兰粮食集团将2023年小麦收获量预测提高了13%。
5. 咨询机构Celeres预计，巴西2023/24年度大豆产量为1.659亿吨，上一年度为1.573亿吨。2023/24年度玉米产量为1.391亿吨，上一年度为1.354亿吨。
6. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所：阿根廷小麦种植完成98.5%，种植面积预计为600万公顷，之前为600万公顷；玉米收割工作已完成72.6%，产量预测为3400万吨，与之前的预测相同。
综评：
1、石油价格将会持续慢慢上涨，全球需求量据俄总理诺瓦克：2023年全球石油需求将增长240万桶/日。欧佩克与俄副总理遵循OPEC+协议；说明石油产量与实际需求不一致。
2、受制于原油价格上涨，预估下半年粮食进口价格将会上涨。
二、周五非农数据
美国7月失业率
前值 3.60%预期 3.60% 公布值： 3.5%
美国7月季调后非农就业人口(万人)
前值 18.5 预期 20 公布值： 18.7
总体数据不如预期，但是不管失业率实际公布新数据，都好于6月份数据，整体说明经济稍微好转；但是据美国劳工统计局：其他主要行业，包括采矿业、采石业、石油和天然气采掘业的就业情况在本月几乎没有变化。
就业数据对美联储近期利率政策预期的影响微乎其微。与9月会议挂钩的掉期稳定在加息6个基点左右，暗示美联储将进一步收紧政策。与11月会议挂钩的掉期利率显示加息11个基点，因此市场仍倾向于认为今年再次加息25个基点的几率不到50%。
“同样值得注意的是，平均工作时间下降到了34.3小时，这一数字与2020年春季以来的最低水平相当，当时正是疫情最严重的时期。这是就业市场疲软的另一个迹象。经济学家认为，这种下降表明雇主需求正在减弱。他们的想法是，公司在解雇员工之前会缩减员工的工作时间。”
机构称，美联储主席鲍威尔可能会指出，今天的工资数据是他继续发出鹰派警告的原因。他这个月在杰克逊霍尔的演讲将会非常有趣。
芝加哥大学教授、前美联储理事兰德尔·克罗兹纳称，这仍然是一份相当强劲的就业报告。美联储的鹰派人士将把关注点放在工资增长上，这将是他们的“真正担忧之处”。
贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg也表示：
“这份报告仍然非常强劲。在就业增长的整体背景下，报告的内容是积极的。就业率仍然很高，接近或达到了预期水平。失业率处于50年低点。美联储鹰派成员将会关注工资增长，这是他们真正担心的问题。就业成本将是驱动通胀的因素，而可持续降低通胀可能会比较困难。鹰派成员将会以劳动力市场强劲为由，主张进一步行动。每个人都希望看到良好的实际工资增长。但现在的关键挑战是，随着通胀率大幅下降，工资增长仍然保持在以前的水平上。除非我们能持续获得显著的生产力提升，否则很难让所有因素相互契合。”
波士顿John Hancock投资管理公司联席首席投资策略师Matthew Miskin表示，总体数据低于预期，ADP就业报告再次提供了一个就业市场趋势的假象。但我认为，令美国国债市场难以接受的部分是高于预期的工资增长。这份报告让人怀疑美联储是否会在9月份加息。
机构表示，7月份非农就业人数出人意料地低，以及6月份数据的向下修正，强化了这一观点，即劳动力市场正在出现分歧。对于美联储在9月FOMC会议之前的考虑来说，更重要的是工资增长数据。平均时薪出人意料地上升，但由于工作时间减少，每周收入的增长速度非常缓慢。
总而言之，这份报告支持了美联储在9月份暂停加息的理由。
股市有风险，入市需谨慎
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