从半年报看国有大行如何擦亮经营特色，展现向上的力量‍‍

来源：轻金融 作者：尚志科‍‍‍

银行业正在进入前所未有的大分化时代。伴随着上市银行2023年半年报陆续出炉，净息差承压、中收普遍下滑等趋势愈加明显。不少从业者开始讨论，未来银行业的增长动能靠什么？

国有大行的稳健本色在关键时刻更能凸显。对此，中金公司研究报告指出，在经济下行期受“稳增长”政策导向，大行往往呈现更快的资产增速，2022年以来表现更加明显；在手续费净收入方面，大行相比中小银行也更加稳定。

2023年半年报的出炉，就让外界看到一个在坚守与不断蜕变中的新农行：

积累了全行业最多零售客户数量，零售客户AUM逼近20万亿元，手机银行月活接近2亿户，月活数连续28个月领跑同业；信贷增量创新高，消费信贷规模、私人银行AUM、中收等增速均居同业前列。

这一切表现背后，源于农行始终坚守大行责任与担当，服务乡村振兴和实体经济继续走在前列，改革创新动力不断增强，并持续通过数字化擦亮经营特色，交出了高质量发展的年中业绩答卷。

01

稳字当头，农行加快价值创造

银行业数百年历史的一大启示是，跑得快不重要，关键是能否走得稳、走得远。

无疑，提起业绩稳健、高质量发展等标签，国有大行当仁不让。长期以来保持稳健的农行，在2023年上半年实现了多个领域的稳中有进，成为银行业价值创造的“模范生”：

一是人民币实体贷款增量、增速均居同业首位。 截至2023年6月末，农行总资产达38.0万亿元，增速12.1%；贷款总额21.8万亿元，增速10.3%；人民币实体贷款新增2.17万亿元，增速12.0%，全部实现了两位数增速。

二是人民币个人储蓄存款余额、增量均居同业首位，公司存款、结算性同业存款的时点日均增量均居可比同业首位。 农行全口径存款余额32.0万亿元，增速13.2%。其中，人民币个人储蓄存款达16.5万亿元，新增1.5万亿元；对公客户存款达10.5万亿元，新增1.5万亿元。

三是在全行业遭遇中收增长困境的背景下，农行是四大行中唯一一家2018年以来手续费净收入连续每年实现正增长的银行。 上半年，农行实现净利润1338亿元，增速3.9%，营业收入3658亿元，增速0.8%，手续费净收入507亿元，增速2.5%，加权平均净资产收益率（ROAE）为11.43%。

四是各类风险先行指标持续改善。 农行不良贷款率1.35%，较年初下降2BP，为上市以来最优水平。拨备覆盖率为304.67%，保持合理充足的风险抵补水平。

优异的业绩，推动农行的综合竞争力不断提升。在英国《银行家》杂志发布的2023年中资银行综合表现排名中，农业银行整体排名比去年上升一位，在“增长规模”细分排名中获得全行业第一。

02

对公零售齐头并进

对公金融、零售金融，是一家银行的基本盘。对于大型银行而言，对公、零售都需要强大的核心竞争力，两者不可偏废。

先来看零售。 轻成本、轻资本、低不良的零售业务，是促内需、激活消费的突破口，也是银行提升竞争力的突破口。复盘近年来农行的零售金融业务各项数据，可以发现明显的增长势头。

2023年上半年，农行以客户为中心，持续推进“一体两翼”发展战略，深化客户经营服务，强化“大财富管理”和数字化转型支撑。 农行以优惠“组合拳”助力释放居民消费潜力，进一步丰富线上消费场景、挖掘消费潜力。零售金融业务营业收入占全行营业收入比重达到了53.4%，同比上升了3.9个百分点。

从具体指标变化看，截至2023年上半年，农行个人客户总量为8.62亿户，居同业首位；个人客户AUM达19.6万亿元，新增1.23万亿元；个人贷款余额7.98万亿元；包括信用卡在内的个人消费贷款余额9206亿元，新增792亿元，增量居同业首位；私人银行AUM达2.48万亿元，稳居国有行前列，规模排名相比去年上升一位。

再来看对公。 对公业务一直以来都是银行穿越周期的支柱之一。上半年，农行持续加大服务实体经济力度，大力支持国家区域发展战略，对公客户总量突破千万大关，达1019万户，新增8.3万户；据人社部最新公布数据，农行企业年金受托客户新增2178户，增速55.5%；账户管理客户新增2484户，增速47.2%，四项指标均居行业第一。

积极支持重点行业增长是对公金融的使命。农行贯彻落实制造强国战略，制造业贷款余额2.91万亿元，增速26.6%，中长期制造业贷款增速45%，均领先同业；战略性新兴产业贷款余额突破1.8万亿元，增速超40%；绿色信贷余额3.62万亿元，增速34.4%，增量、增速均创历史新高；民营企业贷款余额3.5万亿元，新增4719亿元。

作为最早对普惠金融业务实施专业化管理的银行之一，农行在普惠金融贷款市场的份额持续提升，普惠金融领域贷款余额达3.32万亿元，新增7561亿元，增速29.5%；普惠型小微企业有贷客户数达327万户，新增75万户，服务覆盖面不断扩大。

农行始终坚持“农”字当头，以更大历史担当践行服务“三农”初心使命。 县域贷款余额8.35万亿元，新增1.02万亿元，增量创历史同期新高；县域人民币日均存款增量突破万亿，达1.3万亿元，创历史新高；服务县域个人客户数5.43亿户，新增444万户，县域手机银行注册客户达2.18亿户；县域金融业务营业收入占比49.0%，同比上升了5个百分点。

03

数字化激发内生增长潜力

科技决定了很多行业的成败，国有大行一直是银行金融科技创新的风向标。

“农行紧紧抓住全球新一轮科技革命的历史性机遇，顺应我国经济社会数字化发展大势，加快打造科技引领、数据赋能的数字经营新模式，推动金融服务深刻变革，为高质量发展加载强有力的科技引擎。”农业银行董事长谷澍曾指出。

从多项指标来看，农行已经在数字化转型浪潮中已经处于同业领先地位。2022年，农行金融科技投入超过230亿元，投入规模上升到行业第二，科技人员超过1万人，积蓄了强大的金融科技实力。

依托于金融科技的整体布局，农行的战略纵深也在不断推进。近年来，农行深入实施信息科技iABC战略，推进新一代技术体系转型，打造面向未来的数字新基建与IT架构底座；“十大工程”在2022年基本完成框架建设，并推进各类新技术应用平台的建设。

数字化时代，银行业走向场景互动和开放生态转型。农行坚持用户至上和开放共享理念，积极构建全场景、全渠道、全链路金融场景生态，建立起线上线下全渠道协同经营模式，有效激发经营的内生增长潜力。

数字化转型是普惠金融、县域金融可持续发展的关键。农行推出一批专业化、特色化的线上产品服务，为乡村振兴源源不断地注入金融活水。其中，“农银e贷”线上信贷产品规模进一步扩大，余额达3.7万亿元，增速22%。

要推动金融科技实力处于前沿，做好新技术研发与创新是关键。上半年，农行加快支付产品创新，在手机银行渠道，投产商户无钱包收款功能，做到数币支付全覆盖；做实场景应用与产品创新，强化数字人民币在高频通用场景应用，推进数字人民币在非税缴费、公积金缴纳等领域应用。

04

手机银行：撬动客户经营的支点

如果要给撬动银行业科技与金融服务整盘棋的创新找一个强大的支点，没有比手机银行更合适的了。

在数字化成为银行业发展关键的当下，手机银行天然与客户距离更近，是进行客户深度经营的最佳载体。在手机银行月活数量争夺战中，持续拔得头筹的是农行。

截至2023年6月末，农行手机银行月活量位居同业第一，并且保持了较高的行业增速。截至6月末，农行手机银行月活跃客户（MAU）连续28个月居同业首位，达1.94亿户，成为撬动线上线下客户服务与经营的核心支点。

无论是在线上还是线下，农行成为零售客户群体最为庞大的银行之一。按目前增速，农行手机银行月活跃客户数在2023年下半年有望突破2亿户，农行手机银行也有望成为银行业首个月活用户数量超过2亿的APP。

农行手机银行取得如此优异的表现， 一方面受益于十年来坚持“一个APP”策略 ，集全行之力实施“掌银发展工程”，始终把以手机银行作为推进数字化转型的重要载体；另一方面，则源于对农行手机银行用户体验的精益求精以及针对不同用户、不同场景的精细化运营举措。

在2023年上半年，农行持续做大线上流量规模，加快推进线上线下全渠道协同经营探索。 首先，是持续迭代手机银行版本，围绕陪伴用户成长主题，接连发布手机银行8.0版、8.1版、8.2版，提供“一城多面、千人千面”个性化服务；其次，积极构建全场景、全渠道、全链条生态，截至2023年6月末，农行互联网高频场景达3.85万个，增速22.8%，为客户提供无形便捷、无处不在的金融服务。

做大MAU规模的同时，农行十分重视流量资源的价值转化，实现MAU与AUM的同步提升。当前，手机银行千万级MAU产品达十多个，月活客户人均资产管理规模是全量个人客户的近3倍，实现了平台流量向产品流量转化、产品流量向产品价值转化。

农行的这份半年报，让我们感受到了大行一路以来为民服务的用心坚守，始终以客户为中心，心怀积极向上的力量，通过脚踏实地的不懈耕耘，换来可持续的增长与高质量发展也是水到渠成的。

【轻金融好文】

1、

2、

3、

4、

5

6、

7、

8、

9、

10、