拾盐士|出品

作者|多面金融工作组

近日，“泛海系”一笔巨额债务的逾期，将渤海银行引入大众视野。

据公开报道，截至11月14日还款初期，泛海控股挂牌境外全资附属公司中泛集团向渤海银行申请融资17.13亿元本金未能如期归还。中泛集团正在积极与渤海银行进行协商解决方案。

从2021年起，泛海控股巨额债务“暴雷”，引发整个泛海系“地动山摇”，其数额庞大的逾期债务纠纷至今也未能有效解决。而泛海实业为渤海银行第六大股东，截至上半年持有该行13.71亿股股份，持股比例为7.72%，如今其所持股份已被全部冻结。

大股东“暴雷”，渤海银行“遭殃”。近年来，渤海银行下滑趋势明显，还多次踩雷遇险房企，给银行不良率造成极大考验。此次泛海系17亿元巨额贷款本息逾期若无力偿还，对于渤海银行未来发展而言则是个不小的挑战。

数次“踩雷”房地产企业

业绩下滑、不良贷率再攀升

公开资料显示，2018年11月，中泛集团向渤海银行天津自由贸易试验区分行申请不超过20亿元的融资。用于境外债回购或置换形成的关联方借款，期限3年，由北京泛海东风置业40%股权质押。

2021年，泛海系资金链告急。遇险后，泛海也在积极推进破产重整，但至今进展不明。截至今年6月底，泛海控股逾期未偿还公司债券规模达到57亿元；逾期未偿还短期借款26.2亿元，其中涉及海通国际9.24亿元，逾期利率高达16%；逾期未支付利息25亿元。

值得注意的是，渤海银行不止踩了泛海系一个大股东的雷。该行第一大股东天津泰达投资所持股份，也有将近一半处于质押状态，两家公司均涉及房地产业务，二者及其关联方授信净额合计达208.33亿元，占比超90%。

有业内人士认为，泛海控股境外全资附属公司逾期事件，很可能对渤海银行的盈利和资产质量构成不利影响。

拾盐士关注到，渤海银行的资产质量亟待提升，不良率长期高于同业平均水平。虽然近年来不良率已有逐步降低的趋势，但今年上半年又再次回升，其中房地产业不良贷款率增长明显。

财报显示，2018年至2022年，渤海银行不良贷款率分别为1.84%、1.78%、1.77%、1.76%、1.76%。到了今年上半年末，其不良贷款余额比年初增加了7.46亿元至175.53亿元，不良贷款率也较年初上升0.08个百分点为1.84%。其中，该行房地产业不良率为3.10%，较年初增长0.23个百分点，增幅仅次于采矿业。

据金融监管总局披露数据，2023年二季度末国内商业银行平均不良贷款率1.62%，渤海银行同期的不良率较行业平均水平高出0.22个百分点。

此外，同期我国商业银行平均拨备覆盖率为206.13%、平均贷款拨备率为3.35%，也均明显优于渤海银行同期拨备覆盖率144.42%、贷款拨备率2.65%的水平。

从经营层面来看，渤海银行近年整体表现也确实不太理想，不仅营收承压，净利润增速也是连年下滑。

2019年-2022年，渤海银行实现营业收入283.78亿元、324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元，同比增速分别为22.27%、14.50%、-10.15%、-9.35%；同期净利润为81.93亿元、84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元，同比增速分别为15.71%、3.07%、2.19%、-29.23%。

今年以来，该行业绩仍延续下滑态势。上半年实现营收130.83亿元，同比下滑3.03%；净利润40.99亿元，同比下降6.91%。同时息差持续收窄，上半年净利息收益率1.21%，同比下滑0.34个百分点；净利差1.24%，同比下降0.25个百分点。

到了第三季度，渤海银行业绩依然难挽下滑趋势。今年前三季度营收193.4亿元，较去年同期营收201.7亿元降幅4.11%；净利润近50亿元，比去年同期减少4亿元，下降7.4%。

与此同时，渤海银行资本充足率指标也持续下滑。数据显示，三季度渤海银行资本充足率11.38%，一级资本充足率9.88%，核心一级资本充足率8.06%，分别较去年底下降0.12个百分点、0.06个百分点及持平。跟今年中期比，分别下降0.17个百分点、0.25个百分点、0.22个百分点，同样远低于行业平均水平。

年内被罚超4500万、客诉居前列

新董事长王锦虹面临双重压力

事实上，渤海银行对于业绩的焦虑也折射在内控管理的疏松上。据不完全统计，截至三季度末，渤海银行因各类违规问题领到超4500万元的罚单。

9月21日，国家金融监督管理总局济宁监管分局行政处罚信息公开表显示，渤海银行股份有限公司济宁分行因违规保管客户物品，严重违反审慎经营规则，被罚款25万元；渤海银行股份有限公司济宁分行营业部总经理王艳萍对分行违规保管客户物品，严重违反审慎经营规则负有责任，受到警告。

9月18日，渤海银行长治分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行长治市分行罚款43.3万元。

上诉罚单还只是“冰山一角”。今年一季度，渤海银行多次收到超过千万元的巨额罚单。

3月13日，渤海银行因涉及违反存款准备金管理规定、违反账户管理规定等12项违法违规行为，被没收违法所得106.99万元，并处罚款1589.49万元；2月17日，因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为等五项违法违规事实，银保监会对渤海银行总行罚款430万元，对分支机构罚款1230万元。

另外，2月24日，渤海银行因风险加权资产计算不准确、流动性风险指标计算不准确、全部关联度计算不准确、未准确反映信用风险信息等被罚款860万元。

除了监管罚单不断，渤海银行的投诉量环比增长居股份行之首，较上年同期相比，该行投诉量增长居前三。不仅如此，渤海银行平均每千万客户投诉量，以及平均每千营业网点投诉量的环比增速，也均位居股份制银行首位。

根据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》，在股份制商业银行投诉量情况中，渤海银行达到1088件，占比3.7%。在股份制商业银行中投诉量位居第二。

其实不只是今年，渤海银行历年投诉率一直位居前列。2022年第三季度，银保监会受理了股份制银行的3.04万宗消费投诉。从增长速度来看，渤海银行的投诉数量环比增长率在股份制银行中位居首位，与去年同期相比，该银行的投诉数量增幅位列前三。

或许是业绩持续下滑、内控管理问题压力重重，今年以来渤海银行从总部到地方支行的高管变动极为频繁，且一些高管任职过程中疑似在合规的边缘试探。执掌渤海银行长达8年之久的董事长李伏安也在今年7月宣布退休。在其任内处置了历史遗留的信托问题，并带领渤海银行成功上市，走上了一段快速发展的高光时期。

有业内观点认为，近年来的渤海银行失去了创新的勇气，在数字科技化转型等新应用方面却明显落后于其他银行，当一家银行中的大部分人都围绕着存贷资金池想方设法牟利，而不注重业务时，就会面临许多问题。这可能就是渤海银行多次违规、屡遭重罚的根本原因。

面临17亿巨额债款逾期以及业绩增长压力，新任董事长王锦虹是否能带领渤海银行走出当前困局、并提升业绩和合规管理水平？让我们拭目以待。