台积电以其卓越的技术实力和领先的制造能力,成为了全球最大的芯片代工厂,凭借技术研发领先和科技巨头首选合作伙伴的优势,占据了全球过半的市场份额。

但随着全球化的局势严峻,台积电所面临的挑战也凸显了,原本在台积电的客户群中有苹果和华为两大重要客户,就在美国对华为的制裁政策逐渐升级,台积电的客户结构发生了显著变化。

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目前,台积电就只有苹果一个超级大客户了,这个客户也几乎决定着台积电的“生死”,毕竟仅苹果一家企业就给台积电贡献了超过四分之一的营收规模。

在美国被制裁前,华为也曾是台积电的主要客户之一,为每年为台积电贡献超过300亿元的营收。

华为的订单增速还超过了苹果,但面对美国的制裁,台积电却不得不放弃华为的订单,没有华为的订单之后,台积电只能将更多的“生死权”交给美企。

从第三方公布的一份数据就能看出,苹果一家企业给台积电贡献超四分之一的营收,后面的四大客户加起来还没苹果的贡献多。

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也正是因为这样,导致台积电陷入了被动局面。

据媒体报道称,由于台积电7nm制程出现了利用率下滑的状况,仅靠苹果已经无法完全消耗,为了缓解产能利用率下滑,台积电不得不进行降价。

为此,台积电已经将7nm制程的价格幅度下调了5%至10%左右,但这仍未能解决7nm营收下滑的趋势。

此前台积电就明确表示,7nm在第三季营收占比持续下滑,已经从第二季度的23%降到了17%,因为手机市场出货量大幅下滑,再加上客户相继延迟产品推出,严重影响了7nm产能利用率。

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8月底华为Mate 60系列的突然亮相,搭载着中国大陆晶圆厂生产的麒麟9000s,并且正在持续畅销,开售3个月了依然严重缺货。

更让台积电遭受打击的是,华为Mate 60系列的大卖,和台积电没有丝毫关系。

这也是先进制程工艺被管制背景下,台积电失去了华为这个大客户的后果,没有华为的采用,7nm工艺降价也是必然之举。

对于台积电来说,现在依赖的美企显然已经不灵了,毕竟苹果最新发布的iPhone 15系列,销量同比上代就出现了大幅下滑,最终也是直接导致台积电的订单量不断被砍。

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可以说,这就是台积电过于依赖西方企业引发的后果。

国际贸易紧张局势的升级和一些地缘政治的不确定性,对西方市场过于依赖,也将让台积电承担更多的风险。

虽然短期来看,台积电可通过降价的手段提高产能利用率,从而达到营收增加的目的,但降价也可能对台积电的盈利能力和长期可持续发展产生负面影响。

中国大陆半导体产业不断崛起,在价格竞争激烈的市场环境下,台积电还可能面临更大的利润挑战,因此台积电需要谨慎权衡短期的订单增长和长期的盈利稳健。

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综合来看,台积电的降价决策既是对当前市场形势的应对,也反映了半导体产业全球化的风险和挑战,如何在激烈竞争中保持可持续发展,成为台积电未来需要认真思考的问题。