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年度回顾 ①：

年度回顾 ②：

国内市场

总体上看，自2022年10月以来，国内元宇宙企业市值回升，在2023年A+H股市场低靡的背景下，元宇宙企业显得相对平稳。

01

阿里

- 2023 Metaverse-

阿里的元宇宙业务主要分布在元境、AI和虚拟人板块。 其中 元境的定位是元宇宙应用、云渲染、云游戏等领域的基础设施，为各行各业提供技术解决方案； AI业务作为元宇宙赛道之一，也是阿里深耕业务之一，目前主要产品是通义千问大模型； 最后是阿里的虚拟人业务，在背靠AI技术支撑的同时，应用场景非常丰富，涵盖了文娱、消费、教育、医疗、金融等多个领域。

阿里元境

- 2023 Metaverse -

阿里元境是基于阿里技术班底，以元宇宙云流操作系统及应用计算架构为核心技术，在元宇宙应用、云渲染、云游戏等领域开展工作，提供3D实时内容云流基础设施、技术工具、创新应用和商业平台的研运一体化的全栈服务，深耕赋能多种行业对3D实时内容和AIGC的需求，包括商业零售、电商、文旅文创、工业领域、泛娱乐、教育、游戏和政务等。

截至2023年9月，元境已服务百余家中大型客户，用户运行总时长近3亿小时。典型客户包括米哈游、宝马汽车、西安博物院、武汉东湖樱园、手机天猫、bilibili、网易、灵犀互娱、360游戏等。

AI业务

- 2023 Metaverse -

阿里在AI研发方面布局已久，旗下拥有阿里达摩院和阿里AILabs两大研究机构。

进入2023年，以ChatGPT为代表的AI大模型浪潮来袭，阿里于4月顺势推出自己的大模型“通义千问”。根据一些媒体和用户的实测报告，通义千问在常识回答、文章生成、诗歌创作等方面，表现出了较高的准确性和创造性。但通义千问也有一些不足之处，比如它不是一个多模态模型，不能生成图片；它在数学计算、代码编写、传统文化等方面的能力还有待提高。

根据《中国AIGC产业全景报告》，阿里巴巴在2023年中国AIGC产业的营收规模排名第一，占比达到35.8%。未来随着元宇宙领域的生态完善，AI有望成为推动阿里元宇宙业务的主要动力，例如阿里的AIGC模式可以利用AI技术实现全自动化的数字内容创作，为元宇宙提供高仿真的人物、物品、建筑等元素；阿里的AI技术可以通过计算机视觉、机器学习、自然语言处理、智能语音等功能，为元宇宙的各种应用场景提供虚实结合的观感和感知，实现更自然、更智能、更人性化的交互。

02

蓝色光标

- 2023 Metaverse -

蓝色光标发布“AllInAI”战略后，2023年一季度净利润大涨355.10%。

蓝色光标的蓝色宇宙围绕虚拟现实、Web3.0与AIGC能力，全面推进元宇宙相关业务的探索和落地。蓝色光标元宇宙业务分为4大主要入口：虚拟人，虚拟物（即NFT），虚拟空间以及xR影棚业务。

2023年蓝色光标元宇宙方面的大动作不断。

1月，由蓝色光标与乐华娱乐联袂打造的虚拟国风音乐女团“吾音”在Bilibili平台完成首播，这是蓝色宇宙推出的首个虚拟女团。

3月，“十四五”国家重点研发计划项目“实时高逼真孪生数字人关键技术研发与应用示范”项目启动会暨实施方案咨询会召开，蓝色光标参与其中。

5月，蓝色光标集团与洲明科技在北京中关村论坛（科博会）正式达成战略合作关系，双方在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域开展合作。

7月，蓝色宇宙与世集文旅集团在世界人工智能大会（WAIC2023）完成战略签约，双方就数字人及元宇宙营销展开合作，蓝色宇宙旗下数字音乐人K已入驻迷塔城。

9月，蓝色光标对外发布“BlueAI”行业模型。同月，蓝色光标与成都市郫都区宣布达成战略合作，在郫都区落地蓝色光标西南总部，围绕蓝标智播与IP业务展开深入合作，携手共建西南地区元宇宙创新应用样板间。

10月，江苏昆山经济技术开发区管理委员会与蓝色光标旗下专注元宇宙业务的全资子公司蓝色宇宙达成战略合作，在以云昆大厦为载体的昆山元宇宙产业园设立虚拟人电商直播基地，打造虚拟直播生态全链路的解决方案。

12月，蓝色宇宙与中国电子云达成全面战略合作，双方将充分发挥在元宇宙领域的产品优势及解决方案能力，并在职业教育、文旅等领域成为深度战略合作伙伴。

03

天下秀

- 2023 Metaverse -

早在2011年，天下秀就开始探索元宇宙相关技术，并于当年上线网页版的虚拟社交平台-火星微社区，经过多年技术尝试，2018年，天下秀成立区块链价值实验室，2019年上线HASHII哈希区块链价值网络及HASHIIBOX全球首个区块链个人专属硬件节点，为企业和个人提供共建的跨行业跨生态的开放解决方案。2020年，天下秀的区块链技术首次应用在HashiiArt，同时全球第一件区块链全链路艺术品交易成功，这是区块链软件加硬件一体化技术在全球艺术领域的首次成功应用。

2021年11月，天下秀布局元宇宙生态场景，推出3D虚拟生活社区-虹宇宙，集“区块链+身份体系+沉浸互动+兴趣社交+品牌商业”等功能于一体，虹宇宙给品牌营销领域带来新突破与创新。截止目前，虹宇宙在地产、服饰、汽车、艺术、文学等相关行业领域中，吸引了众多前卫品牌、创作者和IP的关注，并建设虚拟数字场景。

2022年3月，天下秀推出自媒体数字藏品工具集“TopHolder头号藏家”。作为微博数字藏品官方服务商、微博内唯一的数字藏品发行平台，TopHolder将携手微博发挥技术、渠道、内容、资源等方面的优势，共同助力内容创作者的社交价值拓展及数字资产变现，赋能创作者经济形态进化。

2022年7月，天下秀携手创维发布全球首款数字藏品展示硬件-HASHII加密数字版画，通过采用仿纸护眼液晶屏达到艺术级收藏和展示的水准，通过版权金融级加密硬件钱包、哈希值显示屏两项核心发明专利技术融入产品，来实现硬件级的安全保障。HASHII加密数字版画开辟了元宇宙时代数字艺术产品、数字资产展示应用的全新模式。

2022年9月，天下秀与中关村云通计算机技术创新联盟、北京国际设计周、新浪微博等机构发起的北京文创品牌联盟链（简称文创链）正式签约成立，这一联盟链的成立将天下秀的Hashii链直接升级为联盟链，开启了天下秀区块链赋能传统实体产业，助力转型升级的新路径。

2023年1月，天下秀联合新华社新媒体中心发布文旅沉浸式数字化云平台——“云游中国”，以元宇宙赋能文旅产业，从行、游、娱、购这四大方面，为中国的文旅景区实现基于数字孪生技术的沉浸式景区游览、虚拟演出、云端文化活动等数字文旅体验，并植入中国文旅历史文化遗产的丰厚内涵，激活巨量文旅资源的应用场景，促进文商旅体的融合发展。

2023年7月，北数所数字资产登记平台的首批入驻单位公布。天下秀数字科技集团Topholder成为首批合作伙伴之一，天下秀虹宇宙则入选首批发行平台。

04

蚂蚁集团

- 2023 Metaverse -

蚂蚁集团涉及元宇宙业务主要是其下的数字科技事业群。这是蚂蚁集团的科技商业化板块，依托自身的科技创新和行业实践，聚焦区块链、隐私计算、物联网、安全科技、云原生等前沿科技，致力于为产业数字化，提供扎实领先的数字技术解决方案。2023年蚂蚁集团数字科技在公共服务、金融服务、文教服务等方面做出了不少成功的元宇宙案例。

鲸探

- 2023 Metaverse-

2021年开始，NFT火热出圈，国内的数字藏品交易平台开始出现爆炸式增长，阿里的鲸探是国内最早成立的数字藏品平台之一。鲸探业务隶属于蚂蚁数字科技事业群，是该部门的创新业务。

鲸探基于蚂蚁链技术，集数字藏品购买、收藏、观赏以及分享为一体的综合应用平台，集成了蚂蚁链的科技能力。

在发展模式上，鲸探主要通过与各类IP方合作，发行限量的虚拟文化商品，以中国传统文化作品为主，形式多样化，致力于传统和现代文化艺术的推广。每一份数字藏品对应特定的作品、艺术品，拥有链上独一无二的序列号作为唯一所有权凭证，不可篡改、不可拆分、不可复制。

05

中国移动

- 2023 Metaverse -

6月，中国移动宣布成立中国移动元宇宙产业联盟，包括芒果TV、科大讯飞、华为在内的首批24家联盟成员，将重点聚焦元宇宙内容制作、XR终端、关键技术、算力网络四个方向。

根据中国移动中报，在数字内容上中国移动依托中国移动元宇宙产业联盟，全力推进数字经济元宇宙融合创新，精心打磨咪咕视频、云游戏等“硬核”产品，上半年数字内容收入达到人民币130亿元，同比增长12.5%，云游戏全场景月活跃客户达到1.2亿户，用户规模行业第一。

除了推进自身元宇宙业务，中国移动也在积极牵头建立元宇宙标准规范，由其牵头的GSXR标准，通过提供统一的应用开发标准和设备对接规范，帮助开发者实现快速分发和多平台覆盖，更好地解决硬件终端平台耦合、标准差异化严重等问题，增强软件适配性。

中国移动之所以敢于布局元宇宙相关产业，基于四大优势：

  • 首先是5G方面极具优势，高质量的5G网络为元宇宙应用提供强大基础设施支持。

  • 其次是用户规模优势，中国移动目前拥有超过9.4亿用户，是全球用户数最多的电信运营商。

  • 三是技术上，中国移动的端云协同能力也是一大看点，端云协同是指通过云计算、边缘计算、物联网等技术，实现端设备和云平台的高效协作。

  • 四是中国移动咪咕前期在视频、音乐等方向上的内容与用户积累丰富，能够定向探索视频、游戏等特定方向的元宇宙应用，这两个领域是元宇宙技术最易应用的区域。

06

腾讯

- 2023 Metaverse -

2023腾讯的元宇宙业务处于收缩状态。

2月腾讯宣布腾讯游戏XR业务变更硬件发展路径，XR全线岗位调整。

据称腾讯正与Meta谈判，意在代理引进Quest 2。 另据消息，腾讯XR业务的路线将走半自建半引进路线。 半自建是腾讯要自己做硬件，半引进是在XR内容方面，引进Meta的优质内容。

07

华为

- 2023 Metaverse -

8月，华为云与百联集团携手发布了《大型商业零售电商平台云转型最佳实践——云迁移框架白皮书》，标志着华为在元宇宙领域的布局更进了一步。 《白皮书》认为，应用现代化不只是采用云原生技术，还包括AI、数字人、区块链等新技术的应用，使业务能够跟上时代潮流，提升用户体验和创新能力。

华为此前已在元宇宙领域进行了多方面布局，不仅发布了XR专用芯片，游戏控制器和VR头盔显示器等相关产品，还围绕着“1+8+N”战略集结了5G、云服务、AI/VR/AR等一系列前沿前沿技术。

08

PICO

- 2023 Metaverse -

年初，PICO将2023年的VR设备销量目标下调为50万台左右，该数值相比去年100万台的目标缩水了近一半。

11月，PICO进行架构调整，大幅收缩团队。调整之后，PICO将主要聚焦在硬件和核心技术上，PICO移动OS团队并入字节跳动产品研发和工程架构中台，以加强OS核心技术研发的中台投入和统一管理。

12月，字节跳动取消了下一代VR头显PICO 5的发布，2024年将上线PICO 4更新版本。字节跳动取消PICO 5的发布和PICO 4的销量未达预期有关。

09

百度

- 2023 Metaverse -

2023年百度重点发力AI大模型。

2023年3月，百度在国内科技公司中率先发布知识增强大语言模型——文心一言。

8月，文心一言面向公众开放后，用户规模和提问数量一路攀升，开发者数量也大幅增长。

10月，文心一言的基础模型升级到4.0，相较于上一个版本，文心大模型4.0在理解、生成、逻辑和记忆四大人工智能基础能力得到全面提升。此时，文心4.0是迄今为止最强大的文心大模型，综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”。

截至2023年11月，文心一言用户数超过7000万，覆盖场景4300个。企业用户可通过百度智能云“千帆大模型”平台调用文心大模型，千帆平台累计服务超过4万家企业用户，累计帮助企业精调近1万个大模型。

12月，百度旗下的知识增强大语言模型——文心一言的用户规模已突破1亿，文心大模型4.0整体效果又提升了32%。

10

科大讯飞

- 2023 Metaverse -

科大讯飞正受益于讯飞认知大模型“1+N”的技术红利，未来会通过“平台+赛道”的商业逻辑逐步兑现。

2023年10月，讯飞星火认知大模型V3.0发布，七项核心能力持续提升，将大模型技术广泛应用在教育、办公、医疗、工业、运营商等行业场景。整体对标ChatGPT，英文对标、中文超越，并在教育、医疗等领域做到业界领先，例如医疗领域超越GPT-4。

科大讯飞联合华为，正式发布基于昇腾生态的“飞星一号”平台。华为攻关重点在底座能力，科大讯飞则聚焦应用和算法。

12月，城市传媒和科大讯飞签署战略合作协议，双方将共建“AI出版传播创新研究院”。同月，申昊科技与科大讯飞在杭州签署了框架合作协议，双方将充分发挥各自的优势和资源，推动大模型与工业机器人的应用落地，深度绑定推动声学产品在电力市场拓展，全面推动在水电水利、矿山、油气、轨交、园区等大场景市场拓展三方面进行合作。

11

歌尔

- 2023 Metaverse -

歌尔股份是虚拟现实赛道的长跑者之一，从2012年开始布局，凭借着先发优势、丰富的获客量，目前已占据全球中高端VR产品出货量的绝对份额。 在A股的果链企业中，歌尔股份是布局VR/AR领域最深的公司之一。 在VR/AR领域，歌尔是Meta、索尼、Pico等众多VR龙头厂商的核心/独家代工厂，在技术、良率和经验等方面具备显著优势，截至2021年歌尔在高端VR/AR整机代工领域中市占率接近80%。

2023年2月，歌尔发布首个基于第一代骁龙AR2的量产化轻量级AR智能眼镜参考设计，这也是首款以量产化为目的骁龙AR2AR眼镜参考设计，并支持骁龙Space平台。

2023年三季度歌尔营收环比增长，盈利能力持续改善，VR/MR新品持续贡献增量，并收购驭光科技深化AR布局。

12

昆仑万维

- 2023 Metaverse -

昆仑万维建设海外信息分发与元宇宙业务板块。 昆仑万维的Opera已完成从传统浏览器向人工智能驱动的AI助手与元宇宙平台转型，业务覆盖广告、搜索、信息内容分发、AI助手、元宇宙等多个领域，建立起以浏览器为核心的多元产品矩阵。 新推出的旗舰浏览器OperaOne集成ChatGPT、ChatSonic等AI服务，还推出内置原生AI助手“Aria”。

OperaOne及AI助手“Aria”展示作为Opera元宇宙的重要入口，GX.Games上线游戏也已超过5000款，平台吸引游戏爱好者参与内容的消费与创作，为元宇宙平台建设不断注入新的活力。后续OperaGX将打造全球领先的元宇宙社区。

此外，昆仑万维还重点建设AGI与AIGC业务。收购SingularityAI并整合原有业务，形成AGI与AIGC业务板块主体昆仑天工SkyworkAI。目前，昆仑天工已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。

数据引用自：

元力社、元宇宙营销应用研究工作委员会公众号；华泰证券、胡润等机构的相关研究报告；Meta、苹果、谷歌、阿里巴巴、腾讯、中国移动、蓝色光标、天下秀、歌尔、科大讯飞等企业财务报告；以及网络公开资料。

▌ 主编： 杨猛 、排版：孙艳娜

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