3月28日下午，中国农业银行召开2023年度业绩发布会，董事长、执行董事谷澍，执行董事、副行长张旭光，执行董事、副行长林立，副行长徐瀚，副行长刘加旺，副行长刘洪等出席。发布会由首席风险官武刚主持。

本次业绩发布会在北京、香港两地召开，全球双语视频直播，采用现场、视频、网络提问的方式，对市场关注的盈利增长、资产质量、乡村振兴、数字化转型、养老金融等11个问题进行了回应，以下为发布会实录。

谷澍董事长

女士们，先生们：大家下午好！欢迎投资者、分析师和媒体朋友参加农业银行业绩发布会。来之前我数了数，农行已有8年没在香港进行主场发布。今天来到香港这个国际金融中心，与投资者朋友面对面交流，我们非常高兴。同时，还有很多朋友在北京会场及网络端参会。出席本次业绩发布会的有农行管理层代表、部分非执行董事和独立董事。

我从大家关心的2023年度经营业绩谈起。2023年中国经济回升向好，为金融业发展创造了良好环境，农业银行业务经营取得了不错的成绩。

一是当期经营效益稳健增长。净利润2,698亿元，增速达到4.2%。ROE为10.91%。营业收入6,948亿元，保持正增长。过去一年，面对复杂的外部环境，农行营业收入依然保持正增长，实属来之不易。

二是集团实力持续增强。总资产达39.90万亿元，新增5.90万亿元；贷款新增2.85万亿元，达22.6万亿元。不良贷款率1.33%，比上年末下降0.04个百分点，拨备覆盖率达303.87%；客户存款余额28.90万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元，日均新增3.90万亿元，时点、日均增量均居同业首位。全年补充资本2,300亿元，资本充足率达17.14%。

回顾去年的经营业绩，最大的体会就是要坚持系统观念。全年经营取得了良好的业绩，首先要归功于宏观环境回稳向好，其次是自身经营层面，努力做到“三个统筹”：

第一，统筹好城乡两个市场。

农行网点2.3万个，1.3万个在县域，1万个在城市，城乡间的客户基础和机构布局较为均衡，这是农行的最大特色，也是农行最大的竞争优势。

乡村振兴推动了城镇和乡村的良性互动。农业银行立足不同区域的禀赋特征，创新适用于县域地区的产品和服务，不断增强在县域地区的服务能力。针对县域客户的乡村振兴产品总数已达281个，其中区域特色产品255个。县域个人客户数达到5.46亿户，占全行比重63%。2023年县域营业收入3,313亿元，占全行比重47.7%。县域营收增速高于全行平均增速超4个百分点。

从存贷款变动趋势看，“城市反哺乡村”的联动效应进一步彰显。2023年县域贷款余额8.78万亿元，全年新增1.45万亿元，增量占全行贷款增量的50.8%；县域贷款增速达19.8%，高于全行贷款平均增速5.4个百分点。近三年，全行存贷款规模均实现较快增长，县域存贷款占全行存贷款的比重均在上升，而县域贷款占全行贷款的比重上升得更快，表明农行是在以更多的城市资金反哺乡村振兴，推动城市和乡村多领域的融合发展互促互进。

第二，统筹好高水平安全和高质量发展。

农业银行始终高标准兼顾发展与安全之间的关系。在促进业务发展的同时，牢牢守住安全底线。在拓展客户业务的同时，不断提升客户服务质效。

一是在投放方面，统筹好融资供给与资产质量的关系。2023年农行融资供给合理增长，其中贷款总额22.60万亿元，年增量2.85万亿元。与此同时，资产质量持续改善。不良贷款率1.33%，较上年末下降0.04个百分点，连续3年呈现下降态势。风险前瞻指标持续向好，关注类贷款率1.42%，较年初下降0.04个百分点；逾期贷款率1.08%，与年初持平。拨备覆盖率达303.87%，保持较高水平。

二是在存款方面，统筹好资金组织与客户服务的关系。客户存款余额28.90万亿元。境内客户存款新增3.91万亿元，日均新增3.90万亿元，时点、日均增量均居同业首位。与此同时，客户体验和服务质效持续提升，每千家网点、每千万客户投诉量分别连续14个和10个季度可比同业最少。

第三，统筹好当下经营和未来发展。

数字金融是大趋势，科技将改变银行的未来。农业银行持续加大科技投入，积极推动数字化转型，为未来发展打造坚实的科技支撑。

一是核心业务系统全面实现分布式架构转型。实现超8亿个人客户、18亿个人账户的系统迁移改造，创业界最大规模，日交易量峰值超19亿笔。

二是数据中心规模容量和算力将实现新提升。积极构建京沪蒙“三地六中心”布局，2023年10月完成内蒙古机房一期主体结构封顶，2023年底开始建设上海数据中心二期工程，预期两地机房均会在2025年投入使用，有效增强信息科技支撑水平。

三是持续构建数据驱动的业务经营模式。建成互联网高频场景4.2万个，增速34.5%，场景金融生态不断拓展。基层营销服务效率显著提升，实现客户经理“一个PAD走天下”。手机银行用户体验持续优化，月活跃客户数（MAU）达2.13亿，继续居同业第一。数字化信贷产品体系不断完善，“农银e贷”余额达4.25万亿元，增速39%。

除了2023年经营情况，我想大家也很关心今年经营形势。

从长期发展态势看，我国市场空间广阔、产业体系完备，高素质劳动力众多，经济增长潜力大、韧性足。今年经济增长目标为5%左右，在全球主要经济体中仍处于较高的增速。宏观经济增长为银行长期稳健发展创造了良好的环境。

从当前经济活跃度看，1-2月主要生产需求指标稳中有升，社会消费品零售、固定资产投资、工业增加值和出口增长情况均超市场预期，显示2024年经济开局平稳。与之相应，农行信贷需求也呈现良好增长态势。

随着一系列宏观政策发力显效，中国经济长期向好态势将持续巩固和增强，为银行业发展创造良好的经营环境。2024年农业银行将着力做好“三农”县域和“五篇大文章”金融服务，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，并努力为股东创造更高的长期价值回报。

最后，希望大家能够一如继往地关注和支持农业银行。下面进入Q&A环节。

谢谢大家！

Q1 瑞银证券：祝贺贵行取得的优异成绩，股价表现也很好。我想咨询有关信贷增长问题。贵行2023年贷款增长较快，这个增长趋势是否可持续，主要增长点在哪些领域？今年个人和零售方面如何摆布？零售端需求是否有所恢复？可持续性如何？

谷澍董事长：

农行2023年的信贷投放与国家政策导向、自身优势禀赋以及管理水平协调一致，增长趋势是可以持续的。总体来看，全年信贷投放呈现“总量稳步增长、县域贡献加大、重点领域突出、个贷同业领先”四个特点。

一是总量稳步增长。贷款余额22.6万亿元，新增2.85万亿元，增速14.4%，保持信贷合理平稳增长。

二是县域贡献加大。县域贷款增量占全行贷款增量比重超过一半，达50.8%；县域贷款增速19.8%，高于全行贷款平均增速5.4个百分点。

三是重点领域突出。制造业贷款、战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等领域增长均明显高于全行平均水平。

四是个贷同业领先。在对公贷款保持19.1%高增速的同时，个人贷款新增5,146亿元，连续四年保持同业首位。其中，个人消费贷款新增突破千亿，跃居同业第一。

今年以来，宏观组合政策效应持续释放，工业生产加快，固定资产投资增速回升，消费需求持续恢复，外贸实现良好开局，经济运行保持回升向好态势。银行信贷需求和储备进一步增强。

2024年农业银行信贷投放坚守主责主业，做好五篇大文章，以优质高效的金融供给，服务实体经济，并在此过程中进一步夯实自身高质量发展的基础。

一是进一步彰显“三农”本色。2024年，力争县域贷款增长1.3万亿元以上，增量占比达到50%左右，余额突破10万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款增长2,000亿元以上，余额突破1万亿元；农户贷款增长3,000亿元以上，余额突破1.5万亿元。农户贷款投放3,000亿元，个人贷款的总体盘子也就稳住了。

二是进一步强化普惠特色。农行致力打造国内普惠贷款供给总量最大、服务覆盖面最广、具备较强可持续发展能力的金融机构。2024年，力争人民银行口径普惠金融领域贷款增长8,000亿元以上。

三是进一步擦亮绿色底色。2024年，力争人民银行口径绿色信贷增量达到1万亿元。

四是进一步提升供给成色。农行将发挥自身优势，持续深挖实体经济有效需求，助力新质生产力发展，努力做到金融供给与产业转型升级同频共振。2024年，继续保持制造业贷款、战略新兴产业贷款、科技型企业贷款增速显著高于全行，持续做好对基础设施重大项目和重点工程的信贷支持。

上述这些领域与推进中国式现代化建设高度契合，是中国经济最具活力、最有潜力的领域，蕴藏着丰富的金融需求。同时，这些领域也与农行的使命定位、文化基因和比较优势相得益彰，为实现自身高质量发展提供了有力支撑。最后补充说明一点，上述领域贷款可能在一些具体项目上存在交叉重叠，不能在数量上简单相加，我们将统筹把握好总量均衡和结构优化，提高信贷投放质效。

谢谢你的提问。

Q2 新华社：我的问题是关于信贷资产质量的。请问管理层，2023年农行的信贷风险主要集中在哪些领域？这两年农行持续加大支持实体经济力度，做了很多工作，贷款增长较快，未来资产质量是否面临压力？

张旭光副行长：

守牢风险底线是银行经营发展的永恒主题，近年来，农行资产质量持续改善，保持在上市以来的较低水平。2023年末，我行不良率1.33%，较年初下降0.04个百分点；不良贷款发生率0.85%，同比下降0.07个百分点；关注类贷款率1.42%，较年初下降0.04个百分点，逾期贷款率1.08%，与年初持平，逾期和不良的剪刀差-562亿元，已连续14个季度为负，风险前瞻性指标持续向好；拨备覆盖率303.87%，较年初上升1.27个百分点，持续保持强劲的风险抵补能力。

2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，我行房地产行业风险得到有效控制，房地产不良率5.42%，较年初下降0.06个百分点，新发生不良较2022年下降29亿元；城投企业资产质量稳定，持续处于较低水平，化债政策稳步推进，偿债风险得到有效化解。

结合当前的经济环境以及我行的信贷结构和管理能力等因素，我们预计今年资产质量仍将继续保持稳定，主要理由是：稳增长、稳就业、扩内需的宏观调控政策持续发力，为资产质量稳定提供了相对有利的环境。我行信贷结构持续优化，2023年我行贷款80%以上投向先进制造业、基础设施、能源等国家重大战略领域，优质客户贷款占比持续提升，全行逆周期调节能力不断加固。同时，我行持续加强重点领域信用风险形势研判，不断提升数字化风控识别、预警、处置能力，全行风险管控水平得到有效提升。

谢谢你的提问。

Q3凤凰卫视：谷董事长好，凤凰卫视提问。我们看到近年来农行的盈利增长保持较好的发展，接下来的发展在盈利水平增长、服务实体经济还有风险管理之间取得平衡，就要达成短期盈利和长期盈利之间的平衡。请教农行接下来如何达成这两者之间的平衡？另外，您如何看待接下来的净息差走势以及今年的盈利情况？谢谢。

谷澍董事长：

关于这个问题具体来讲，我们将在下一步的工作中重点突出三个“稳”字：

一是稳住资产质量，中长期的盈利就有了基础。

对于一家银行来讲，最关键的是要稳住资产质量。如果没有一个好的资产质量，即使当期有一定的盈利，长期也肯定会出现问题。当前，经济回升向好的态势持续巩固增强，新产业、新模式、新动能加快成长壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本趋势没有改变。中国银行业稳健发展的势头也不会改变。目前，我国银行业金融风险总体可控，尤其大型银行经营稳健。2023年末，农行不良贷款率1.33%，较上年末进一步下降0.04个百分点，已连续三年下降。资产质量持续改善的同时，信用成本稳中有降。同时，农行坚持审慎的拨备计提策略，拨备覆盖率持续保持在300%以上的较高水平，风险抵御能力不断增强。

下一步，我们将持之以恒抓好信用风险防控，积极运用数字化智能化等新手段新模式，线上线下相结合，不断提升风险管控的前瞻性、精准性、有效性。着力防范化解重点领域信用风险，严防资产质量劣变。

二是稳住净息差，2024年整体盈利就会处在比较让人放心的态势。

我们将从资产和负债两端综合施策，努力将净息差保持在合理区间：

资产端，保持与服务实体经济相适应的定价水平。贷款收息率“稳中有降、有序可控”。2023年末，农行贷款收息率3.79%，较上年下降30BP，与行业趋势和可比银行基本一致。监管部门多次提及支持实体经济融资成本稳中有降，何为稳中有降，就是有序可控地降低融资成本，既支持实体经济融资需求，又能保持银行自身的可持续发展能力。下一步，我们将围绕做好“五篇大文章”，加大重点领域和薄弱环节信贷支持力度，推动信贷总量和结构协调增长；持续做优做精量价协同管理机制，优化资产边际定价；在支持实体经济融资需求的同时，保持自身可持续发展能力。

负债端，合理控制付息成本。2023年末，农行客户存款（人民币）付息率1.71%，保持可比同业最优。2024年，我们将主动作为，优化存款结构；加快推进数字化经营，增加结算性存款；充分发挥农行网点网络和庞大客群优势，更多更好组织低成本存款。

这里还想补充一点，NIM的分析除了看存贷款利率，还要看投资品种的免税效应。比如我们去年投资了5000多亿元国债，利率尽管低，但非常安全，还减少了所得税费用，这一点从报表上也可看出。

三是稳住中间业务服务价值贡献。

2023年，农行深入践行“以客户为中心”的经营理念，持续提升综合金融服务能力，全年实现集团手续费净收入801亿元，受主动加大减费让利力度和费率下调等因素影响，手续费净收入同比下降1.5%。下一步，我们将围绕重点领域，为客户提供更多高质量金融服务，持续推动中间业务价值贡献提升。具体来看：

消费类业务要着重把握消费恢复增长机遇，加大第三方支付、信用卡等业务拓展力度，提高增收潜力。代理类业务要持续推动以量补价，千方百计提升综合服务能力，进一步打磨产品和服务竞争力，全力做好代理保险、代销基金、贵金属等业务。对公中间业务要持续提升银团、人民币结算、国际结算、债券承销、顾问类融智业务等对公综合服务质效，推进“贷投债一体化”，全力支持科技创新、重大区域战略和高水平对外开放深入实施。

展望2024年，机遇与挑战并存。中国经济延续回升向好态势，将为农行业务经营提供更多有利条件。农行财务基本面总体稳健。我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，积极把握经济增长中的有利因素，深入挖掘增收节支潜力，在服务好实体经济的同时，努力实现较好的盈利水平，为股东和投资者提供良好的价值回报。

谢谢你的提问。

Q4 中金：我想请教下关于个人贷款的问题。在服务经济社会高质量发展过程中，如何更好地支持居民消费、个体工商户经营等信贷需求，受到各方关注。请问贵行2023年在这方面取得了哪些成效，2024年有哪些展望？

林立副行长：

谢谢您的提问。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本趋势没有改变。农业银行坚决贯彻党中央决策部署，积极服务稳增长、扩内需、促消费、惠民生等国家战略，发挥“横跨城乡、点多面广、线上线下融合”的优势，坚持稳中求进、稳中求新、稳中求精，积极满足居民消费和个体工商户、农户、小微企业主经营等方面的信贷需求，取得了较好成效。截至2023年末，全行零售信贷余额超过8万亿元。其中，居民消费贷、个人经营类贷款和信用卡贷款余额合计达2.89万亿元，年增量6904亿元，同比多增3667亿元，增幅31.4%，增量、增速连续三年领先同业。主要抓好抓实五个方面的工作：

一是始终将支持和扩大消费金融服务作为重中之重。去年以来，国内社会消费品零售总体情况回升向好。立足于稳定和扩大传统消费，精准对接新型消费金融需求，积极融入绿色消费、健康养老、新能源汽车、家居家电、“南方小土豆”等文化旅游场景，培育壮大新型消费群体，不断加大个人消费类贷款投放力度。2023年，居民消费贷增量1471亿元，增幅75.9%，增量、增速均领先可比同业。信用卡贷款增量524亿元，全年信用卡消费额超过2.2万亿元。

二是坚持深耕普惠金融，持续服务个体经济发展。面向广大个体工商户、农户和小微企业主，积极当好“服务实体经济的主力银行”，创新优化“商户e贷”、“惠农e贷”等产品，在批发零售、种养殖、货运物流等领域，加大个人经营类贷款支持力度。2023年，全年投放个人经营类贷款1.97万亿元，同比多投5405亿元，年增量5068亿元，增幅38.3%，同比多增2544亿元，投放量、年增量均居可比同业首位。服务个体工商户、农户和小微企业主635万户，户均余额29万元。

三是发挥横跨城乡优势，积极服务乡村振兴。伴随新型城镇化向纵深推进，县域信贷需求进一步释放。我们牢牢把握做“服务乡村振兴领军银行”的定位，紧抓乡村消费升级、农业农村产业振兴的契机，大力推广网捷贷、创业担保贷、粮农e贷等特色产品。在全行2.3万个营业网点的基础上，各级分支机构党员、团员、青年还组织了1.8万支“乡村振兴服务先锋队”，走进田间地头和寻常百姓家，用心用情用力做好金融服务。2023年，全行县域居民消费贷、个人经营类贷款、信用卡贷款余额合计达1.62万亿元，年增量3905亿元，占全行零售贷款增量的76%，比上年末提升29个百分点。

四是立足数字经营，加快产品创新和流程优化。坚持以客为本、创新引领，构建线上线下协同的产品体系。强化数据驱动与科技赋能，推动数据直连、系统对接、联合建模等，让数据多跑路、客户少跑腿。我们还利用OCR等智能技术，在运营条线，打造“数字人”审核新模式，实现集中授权业务“毫秒级”直通，该数字化应用占比已达40%，有效推动了信贷服务更精简、更智慧、更高效。

五是统筹发展和安全，确保资产质量稳定向好。秉持线上线下全流程风控理念，强化前瞻性、精准化、智能化防范化解实质风险的能力。同时，结合合规风险管控，构建“全行管消保，全行为消保负责”的格局，下大力气做好金融消费者权益保护工作。2023年，个人消费贷和个人经营类贷款不良率分别为1.04%、0.88%，风险总体可控。信用卡贷款不良率1.40%，资产质量居同业领先水平。

今年以来，农行零售信贷业务延续了良好的发展态势。截至目前，增量4924亿元，同比多增1920亿元，增量、增速继续领先可比同业。下阶段，我们将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和全国两会精神，在守好合规、安全底线的前提下，守正创新，实干担当，为人民群众提供更优质、可持续、高质量的金融服务。

谢谢大家。

Q5 高盛：刚才农行的领导也介绍了“三农”县域是农行长期以来的优势业务，请问贵行在县域层面的竞争优势体现在哪些方面？面对未来的竞争格局，如何利用自身县域金融优势，在服务乡村振兴的同时提升对全行的业务贡献？

刘加旺副行长：

作为服务“三农”的国家队和主力军，农业银行长期以来坚决贯彻落实中央全面推进乡村振兴战略部署，持续加大县域农村金融供给，“三农”和县域业务始终保持良好发展势头。农行在以下五个方面有自己的特色：

一是在城乡联动方面。农行作为唯一一家机构覆盖全部县域的商业银行，横跨城市、乡村两大市场，有约一半的网点、人员在县域。随着城乡加快融合，越来越多客户同时布局城乡两个市场，更有利于我行发挥独特的城乡联动优势。

二是在“三农”产品方面。除全行通用的产品外，农行还针对县域专门研发了三农特色产品。各分支机构结合各地资源禀赋，推出的“三农”特色信贷产品达280多个。

三是在集团合成方面。农行旗下设有农银人寿、农银理财、农银投资等子公司，具备较强的综合化经营能力，能够有效实现行司联动，为客户提供多元化的综合金融服务。

四是在科技赋能方面。农行持续加大金融科技投入，积极打造惠农e贷、小微e贷等涉农线上贷款产品体系，大力建设掌银等线上服务渠道和特色涉农场景，以科技创新拓展乡村振兴服务广度和深度。

五是在品牌形象方面。农行成立70多年来，始终耕耘在服务“三农”最前沿，在助力脱贫攻坚、服务乡村振兴、普惠金融、绿色信贷等领域作出积极贡献，得到农村地区各类客户的普遍认同。农行也是唯一一家连续三年获得服务乡村振兴监管考评最高档“优秀”的商业银行。

下阶段，农行将持续深耕县域农村市场，不断巩固提升县域金融服务能力，为服务国家乡村振兴战略实施、推动全行业务高质量发展作出更大贡献。

一是持续增加县域金融供给。积极满足粮食和重要农产品供给、乡村产业发展、农村基础设施建设和农民生产消费等金融需求，为全行资产业务发展夯实基础。

二是积极服务县域下沉资金。在落实好国家减费让利政策基础上，积极利用各类资金加速向农村流动的契机，大力承接县域农村资金，扩大低成本资金来源，认真做好县域乡村各类主体支付结算、存款理财等金融服务。

三是巩固提升县域业务经营质效。顺应人工智能加速演进趋势，充分运用AI大模型、物联网等技术，努力破解“三农”县域业务成本高、风险大难题，力争县域业务运营成本逐步下降，不良率保持在较低水平，经营质效稳步提升。

谢谢你的提问。

Q6 21世纪经济报道：谷董事长提到：“科技将改变银行”。金融科技是目前各家金融机构重要的发力点，贵行也形成了自身鲜明的特色。请问贵行数字化转型的进展如何?下一步将采取哪些重点战略？

徐瀚副行长：

感谢您的提问。我从三方面简要回答一下您的第一个问题：

一是以“用数”为主线深入推进数字化转型。农业银行数字化转型的特点，就是抓住了数字化转型的本质——“用数”。我们在系统之上搭建数据层的企业级架构。2023年，农业银行加快推进云原生数据湖、实时数仓平台建设，初步建成数据层企业级架构。我们用大量的时间、精力、资源来抓模型建设和改善，以精准识别重点项目为牵引，提升精准营销、精准风控、精准管理水平，初步构建起数据驱动的业务经营模式。

二是打牢数字化转型的科技基础。农业银行有8.7亿客户，日交易量峰值接近20亿笔，每秒交易量峰值接近5万笔。在过去的一年里，我们在基本完成分布式架构改造的同时，保障了系统安全稳定运行，十分不易。为什么要说这句话？因为在这么大的体量下，要保持信息系统安全稳定运行，是要付出巨大努力的。打个比方，你有1亿客户相当于开载重10吨的车，我有8亿客户相当于开载重80吨的车。大家都以同样的速度前进。我还要在行驶的过程中换轮胎，并且确保行驶得平稳、不出事故，这需要有更高的驾驶技术，所以说很不容易。能取得这样的成绩，是近几年我们不断优化“三地六中心”的算力布局、驰而不息建设面向业务连续性的容灾体系、锲而不舍构建面向新技术栈的生产运营体系、持之以恒打造“四横一纵”网络安全技防体系的结果。

三是重视客户体验。为方便客户使用我行的各项服务，我行采取一个APP策略，即把对零售客户的所有服务整合在一个APP——手机银行之中，大大提升了客户满意度。截至2023年末，实现个人手机银行月活客户2.13亿户，这个数字不存在客户重复计算的问题，连续34个月保持同业领先，以千万级的优势领先于第二名。

由于抓住了本质、打牢了基础、重视客户体验，农业银行数字化转型取得丰硕的业务成果。各业务领域的成效数据，其他行领导会讲，我这里举一个典型例子。截至2023年末，农业银行线上信贷产品“农银e贷”余额4.25万亿元，较年初增长39%。

回答您第二个问题。下一步，农行将积极探索应用前沿金融科技，持续强化数据和科技赋能，做好数字金融大文章。

一是持续强化科技安全。本着为客户高度负责的态度，继续强化安全保障，持续提升农业银行境内外、全集团、一体化网络安全防护能力，确保提供安全、稳定、准确的金融服务。

二是发力建设智慧银行。人工智能方面，农业银行前期在人脸识别、语义分析等技术应用上，已经有了较多的实践，未来还要在更广的领域、更深的程度、更高的精度上下功夫，持续完善数据驱动的经营管理新模式，加快推进智慧银行建设。

三是深化线上线下协同经营。发挥2.2万个网点的线下渠道优势和超2.1亿月活的线上流量优势，以数据为纽带，逐步完善线上线下一体化经营新格局，不断提升服务质效。

回答完毕，谢谢大家！

Q7 香港商报：民政部公布数据，2022年末，我国年满65周岁人口达2.11亿，占比14.9%，今年初，国务院也印发发展银发经济的相关政策文件，想请管理层分享一下农业银行在养老金融方面的业务发展情况。另外，未来农行如何进一步适应这个发展趋势，进一步发展养老金融，做出亮点和特色？谢谢。

林立副行长：

谢谢您的提问。去年中央金融工作会议召开之后，农行第一时间部署落实做好“五篇大文章”，作为措施之一，专门研究制定了《推动养老金融高质量发展实施方案》，明确了建立“3+2”高质量养老金融服务体系发展战略。“3”是指服务范围全面覆盖养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大领域，以契合适应我国现行养老保障体系；“2”是指夯实养老金融科技支撑、强化消费者权益保护两大基础。立足客户全生命周期，注重发挥银行集团合成协作的力量，加强统筹规划，做好前瞻性、系统性布局，推动实施188项具体举措，持续优化提升银发和“备老”两大客群差异化产品供给和优质服务的能力，致力于打造“人民满意的养老金融特色银行”。

在养老金金融领域，我国养老“三大支柱”体系建设取得举世瞩目的成效。在第一支柱社会保障方面，积极响应“跨省通办”等社保服务重点改革举措，截至2023年末，农行办理的实体社保卡、电子社保卡、医保码数量分别达2.99亿张、1.25亿张、6,857万张，三类用户数量均居同业前列。第二支柱年金业务方面，在受托、托管和账管服务三个领域不断加力，近年来呈现出加速发展的良好态势，企业年金客户增量位居同业前列，业务规模持续增长。第三支柱个人养老金方面，在同业中首批实现存款、理财、基金、保险、家族信托五类养老产品全面供给，个人养老金账户规模和累计缴存金额均居于行业第一梯队。

在养老服务金融领域，一是加强服务渠道适老化改造。加快完善网点专用敬老护老基础设施，同时完成了10.1万台自助设备以及手机银行银发客户专属大字版改造工作。二是推进业务流程优化。简化到店老年客户业务办理流程，加强人工服务指导，想方设法解决失能失智老人业务代办难题。三是完善服务体系。建立快速响应机制，有效延伸服务触角，去年全行为行动不便的老年客户提供了10多万次上门服务，农行远程银行中心为老年客户提供“一键通”人工服务401万人次。四是丰富养老金融产品货架。大养老金融产品方面，已实现全品类供应，正在研究推进商业养老金、专属商业养老保险等创新产品，积极助力养老资产的保值增值；个人养老金产品方面，已准入在售养老FOF基金131只，保险产品14只，养老理财产品4只，还有多种养老专属储蓄产品供客户选择。在品类和数量上，处于业内领先地位。

在养老产业领域，将养老服务行业列为重点支持类行业，一是放宽养老机构准入范围，提升养老机构融资可得性，支持养老托育服务业纾困发展。二是加大普惠养老机构贷款投放。去年，养老机构贷款余额近70亿元，贷款增速11%。

下一步，农业银行将认真贯彻落实党中央决策部署，坚定不移践行金融工作的政治性、人民性，始终坚持以人民为中心的价值取向，充分发挥集团协同和联动城乡优势，打造“千家示范网点”，加大优质养老金融服务覆盖。同时注重科技生产力建设，积极探索推进“金穗养老”数字服务工程，进一步提高养老服务的专业性和便捷性，更好满足广大人民群众的养老金融需求。

谢谢大家。

Q8 中信证券：我想问一个关于机构人员布局的问题，中央经济工作会议强调，要统筹新型城镇化和乡村全面振兴。服务乡村振兴是农业银行两大战略定位之一，请问在机构布局和人员优化配置上，贵行有哪些思路和举措，来进一步提升对乡村振兴和“三农”县域的服务质效？

刘洪副行长：

近年来，农业银行深入贯彻党中央关于全面推进乡村振兴、建设中国特色金融体系等系列决策部署，持续优化机构、人员布局，加大县域和“三农”业务投入，努力以高质量金融服务巩固提升“三农”县域领军优势。

机构方面，依托三农金融事业部组织框架，突出服务乡村振兴主体职能，不断完善金融服务渠道体系。

一是持续加强乡村振兴专业部门和服务团队建设，确保有专门的机构、专门的力量从事服务“三农”和县域业务经营管理。

二是持续优化营业网点经营布局，加大对乡村振兴和新型城镇化区域机构布局力度。2023年新迁建网点的70%均位于县域、城乡接合部和重点乡镇。截至2023年末，农业银行县域网点达到1.27万家，占全行机构总量的55.9%，覆盖了全国行政建制县。

三是加强线上线下协同服务渠道建设，努力提升广大乡村地区人民群众对金融服务的获得感。截至2023年末，农业银行“农银惠农云”数字乡村平台入驻机构已达12.6万个，覆盖2542个县（区）；惠农通乡镇覆盖率达97.8%；手机银行县域注册客户2.29亿户。

人员方面，农业银行着力加强县域队伍建设，持续优化县域人员配置，增强服务乡村振兴力量，不断巩固扩大县域经营优势。

一是持续加大县域地区人员投入。近年来，农业银行人员招聘计划50%以上投入了县域机构，近三年累计为县域招聘补充4.1万人。2023年末，县域员工达18.8万人，占人员总量近42%。

二是加强乡村振兴人才培养。积极推进县域领军行长培养储备，加强乡村振兴专业人才库建设，开展金融人才“驻县帮镇扶村富民”行动，累计培养选拔县域青年英才1.8万名，160个国家重点帮扶县全部驻有农业银行帮扶干部。

三是加强县域客户经理队伍建设。每年开展客户经理定岗招聘，积极推动优化劳动组合，加强业务技能培训，引导发扬“老农金”精神，着力培养饶才富式“三农”客户经理，不断提升服务乡村振兴效能。

下一步，农业银行将进一步加强“三农”专业部门和服务团队建设，持续完善“县域支行+营业网点+移动服务+互联网机具”的服务体系，不断扩大金融服务覆盖面，提升服务质效。

谢谢你的提问。

Q9 摩根大通：绿色金融作为贵行重要战略之一。请问农行绿色金融有哪些特色？注重在哪些区域？我们如何平衡量价与风险之间的关系？

张旭光副行长：

中央金融工作会议提出，要做好“五篇大文章”，绿色金融是其中重要一篇。近年来，农业银行高度重视绿色金融发展，截至2023年末，农行绿色信贷余额4.05万亿元（金融监管总局口径），较年初增加1.35万亿元，增量、增速均创历史新高。在经营特色方面，我们立足服务“三农”定位，积极推动“三农”绿色融合发展，先后推出惠农e贷·光伏贷、海洋牧场贷、和美乡村贷等特色产品，持续打造专属绿色金融服务模式，2023年末全行县域绿色信贷余额超过1.6万亿元（金融监管总局口径），占全部绿色信贷比重超过40%。

同时，我们加快发展绿色债券、绿色基金、绿色租赁、绿色理财等绿色投行及创新型业务，助力打通多元化绿色投融资渠道。

下一步，我行将围绕业务发展和自身建设两条主线，继续聚焦能源革命、产业升级、生态保护等领域，加大绿色资金投放力度。更好发挥农行作用，突出支持农业农村绿色发展，通过绿色金融力量，赋能乡村振兴。同时，将绿色发展理念融入经营管理各领域、全过程，推行绿色办公，建设绿色网点，实施绿色采购，倡导绿色出行。我们将针对市场投资者关切的问题，进一步做好绿色金融信息披露，提升信息披露质效，打造农业银行绿色金融服务品牌。

谢谢你的提问。

Q10 网络提问：最近看新闻，农行普惠金融领域贷款余额已经突破3.5万亿元，近五年年均增长率超过30%。在当前投放规模较大的前提下，今年能否继续维持较高的投放目标？另外，也关心普惠业务能不能赚钱，如何做好量、价、险的平衡？

刘加旺副行长：

中央金融工作会议将普惠金融列入“五篇大文章”，充分体现了普惠金融对整个国民经济的重要性。近年来，农业银行深入实施“三农”普惠发展战略，制定了普惠金融专项实施方案，持续加大普惠金融拓展力度，扎实做好普惠金融大文章，推动普惠贷款增量、扩面、提质。

截至2023年末，从量上看，普惠金融领域贷款余额突破3.5万亿元，年增量近1万亿元。从面上看，普惠型小微企业有贷客户数354万户，年增量101万户。从质上看，资产质量始终保持在监管要求范围内。

当前，按照监管部门的统一部署，正在扎实开展“普惠金融推进月”行动。围绕中小微企业、民营企业、个体工商户生产经营特点和发展需求，不断完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款支持力度，满足中小微市场主体资金接续服务需求。积极参与“信易贷”体系建设，创新运用数字化手段，持续提高普惠业务审批效率，不断提升普惠金融服务的可得性和覆盖面。今年以来，普惠贷款继续保持良好的增长态势。普惠金融领域贷款余额已突破4万亿元，增加了4,000多亿元，普惠型小微企业有贷客户数超过400万户，继续保持国内普惠贷款供给总量最大、服务覆盖面最广的主力军地位，也比较好地实现了“量、价、险”的平衡。

从“量”的角度看，我国经济发展的韧性强、潜力大、活力足，继续保持向好态势。国家对发展普惠金融高度重视，营造了良好的政策环境。我国市场主体达到1.8亿户，每年净增上千万户，新市场主体、新业务场景、新金融需求不断涌现，为农行普惠金融业务发展提供了广阔的市场空间。

从“价”的角度看，农行普惠小微贷款利率与全行贷款平均利率水平基本相当，2023年我行新发放普惠贷款年化利率3.67%，较上年下降23BP。依靠国家政策的大力支持和深入推进数字化转型，普惠金融服务的资金成本、运营成本和风险成本可以控制在合理水平。在解决普惠小微客户“融资贵”难题的同时，能够实现可持续发展。

从“险”的角度看，近年来，我们积极应用金融科技，创新风控手段和风控模式，实施精准服务和精准风控，有效解决普惠信贷业务信息不对称的难题，取得了良好效果，普惠贷款资产质量一直保持稳定。

谢谢你的提问。

Q11 上海证券报：感谢管理层给我最后一个提问机会，请问当前民营经济的贷款需求情况如何？今年农行将从哪些方面加大对民营经济的信贷支持？

谷澍董事长：

2023年我国扣除房地产开发投资的民间投资增速为9.2%，其中制造业、基础设施领域民间投资为9.4%和14.2%，分别高于全部制造业、全部基础设施领域投资2.9和8.3个百分点。今年政府工作报告明确提出，要不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的良好环境。民营企业预期和信心不断改善，有效需求将稳定增长。

农行坚决落实“两个毫不动摇”，持续加大民营企业信贷投放力度。2023年民营企业贷款（金监总局口径）余额5.45万亿元，增量1.1万亿元，创历史新高，增速25.6%，显著高于各项贷款平均水平，民营企业贷款占比较年初提升2.1个百分点。新发放民营企业贷款利率（含票据融资）3.06%，较年初下降31BP，充分发挥了大行服务民营经济发展壮大“头雁”作用。

今年政府工作报告提出将提高民营企业贷款占比，农行将深入贯彻党中央决策部署和政府工作报告要求，以高质量金融服务支持民营企业发展壮大。

今年前两个月，我行新发放民营企业贷款（金监总局口径）增量近3,000亿元，增速高于全行贷款平均水平。

一是加大资源配置力度。继续在年度经营计划中单列民营企业贷款经营计划，为服务民营企业提供有力资金保障，确保民营企业贷款稳定增长，占比持续提升。

二是突出金融服务重点。立足“三农”主责主业，积极支持民营企业深耕县域“土特产”。聚焦发展新质生产力，加大科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域民营企业支持力度。服务扩大有效投资，支持民营企业参与重大项目、实施技术改造等融资需求。

三是创新产品和服务模式。积极对接产业集群、特色园区、专业市场，加大民营中小企业的批量服务和信贷支持力度。优化供应链融资和线上信贷产品体系，为民营企业提供高效便捷的融资服务。

四是持续完善“敢贷、愿贷、能贷”长效机制。强化考核评价正向激励，健全尽职免责和容错纠错机制，充分调动各经营行服务民营企业积极性。

谢谢你的提问。