【3月电池材料进口数据出炉 碳酸锂进口同比增9% 4月或延续高位】近期,2024年3月以及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉,其中碳酸锂方面,3月碳酸锂进口量环比大增64%,考虑到通关和船运周期因素,预期4月中国进口碳酸锂的量级或将继续维持高位......SMM整合了锂电产业链主要产品的进出口情况,并分别针对其数据作出解析,具体如下.......

近期,2024年3月以及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉,其中碳酸锂方面,3月碳酸锂进口量环比大增64%,考虑到通关和船运周期因素,预期4月中国进口碳酸锂的量级或将继续维持高位......SMM整合了锂电产业链主要产品的进出口情况,并分别针对其数据作出解析,具体如下:

上游

碳酸锂

2024年3月中国进口碳酸锂约19043吨,环比64%,同比9%,进口均价为11678美元/吨。其中从智利和阿根廷分别进口碳酸锂约16297吨和2494吨,分别占3月进口量的86%和13%。3月国内碳酸锂进口最大通关目的地为上海市,合计约15224吨,占总进口量的80%。

而3月智利出口至中国约16095吨碳酸锂,基本较其2月出口至国内数据相同,考虑到通关和船运周期因素,预期4月中国进口碳酸锂的量级将维持高位状态,对国内现货市场供应端提供部分补充。

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对于当前国内的碳酸锂市场供需情况,SMM认为,首先来看供应端,国内锂盐企业生产仍维持缓慢恢复节奏,除了江西部分中小型锂盐企业因环保以及原料等问题开工受限以外,其余锂盐厂正常生产;进口方面,SMM预计4月从海外进口碳酸锂量也将维持3月同期高位水平,因此供应端整体呈现恢复节奏。不过短期锂盐端整体散单惜售情绪并未有明显变化,限制了低价时期市场现货流动性。

需求端来看,据正极等下游企业则反馈,近期仅在价格低幅时期进行采购以补充散单供应,部分企业反馈其为五一假期备库原料也已经接近尾声。而在碳酸锂价格高位时期,下游企业则几无采购意愿,市场更多进入有价无市状态。以上供需双方的采销情况和态度,共同限制了碳酸锂价格整体的波幅,而随着供应端的持续恢复,预期后续碳酸锂价格或存一定上行阻力。

截至4月26日,国产电池级碳酸锂现货报价跌至10.95~11.3万元/吨,均价报11.125万元/吨。

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今日现货市场上,多数锂盐企业仍持稳报价,个别企业出售散单价位有下调情况出现。而正极等下游企业则反馈,由于前期低价时期进行采买,和长协订单的补充,目前其原料情况并非十分紧缺,对于五一假期的原料采买备库也接近下半程或尾声,正极等下游企业在高价时期的采买观望情绪有较大抬升,近两天也仅在相对低价时期进行采购安排,碳酸锂市场整体价位重心略微下移。

电池材料

磷酸铁锂

据海关总署最新数据显示,2023年3月中国磷酸铁锂出口量142吨,环比增39%,同比增加46%。

2024年3月磷酸铁锂出口均价9877.9美元/吨,环比增加17%,同比下滑62%。

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SMM认为,从磷酸铁锂正极出口价格变化来看,出口也会跟随碳酸锂价格而变化。全球磷酸铁锂材料产能主要集中在国内,海外磷酸铁锂产能尚未完全布局,主要依赖国内提供磷酸铁锂正极材料。陆续已有中国企业出海建电芯厂、材料厂等,之后未来几年,随着海外磷酸铁锂正极与材料产能投放,海外磷酸铁锂产能将会有所增量。

三元正极

2024年3月,中国三元材料(NCM+NCA合计数值)进口量为6,638吨,同比下滑40%。其中,NCM进口5,293吨,同比下滑45%,NCA进口1,345吨,同比下滑9%。

SMM分析:3月进口量小幅环减,主要是韩国-江苏存在较明显减量,推测或因海外车企2024年车销预期走弱,带动对材料需求量下滑。

2024年3月,中国三元材料(NCM+NCA合计数值)出口量为7,267吨,同比减少32%。其中,NCM累计出口6,947吨,同比减少32%,NCA出口320吨,同比减少40%。

SMM分析:2024年3月三元材料出口量实现环比复苏,但是同比2023年的出口情况仍然不乐观。从增量来看,主要集中在江苏和四川地区的出口恢复。

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三元前驱体

2024年3月,中国三元前驱体出口量为17073吨,环比降幅-6%,同比减少26%。

2024年1-3月中国三元前驱体累积出口量为52227吨(含NCA),累积同比减幅26%。

3月,三元前驱体整体出口量与2月相比小幅减量,其中NCM和NCA出口量回升,NC减量明显。其中3月NCM出口总量为12439吨,环比上月增加9%,同比减少27%;3月NC的出口总量为3802吨,环比减少39%,同比减少24%。此外,NCA出口量在3月为833吨。

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六氟磷酸锂

根据中国海关数据显示,2024年3月,中国六氟磷酸锂累计出口量为2202吨,同比上升约42.0%。其中,中国六氟磷酸锂累计进口量为0吨,累计同比下降约100%。

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出口方面,2024年3月中国六氟磷酸锂出口量为2202吨,较2月环比上涨约75.9%,同比上涨约42%。

进口方面,2024年3月中国六氟磷酸锂进口量为0吨。较1月环比下降约100%,同比下降约100%。

总体而言,国外需求在逐步上涨,国内因六氟磷酸锂厂家的增加和原有产能扩产等因素,使得这月对进口需求为0。

人造石墨(负极)

2024年3月,中国人造石墨进口量为1,105吨,环比微增2%,同比减少6%。进口均价方面,2024年3月,中国人造石墨进口均价为78,286元/吨,环比升高1%,同比下降29%。

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2024年3月,中国人造石墨出口量为54,278吨,环比增长26%,同比提升48%。出口均价方面,2024年3月,中国人造石墨出口均价为13,797元/吨,环比升高12%,同比减少33%。

SMM分析:3月市场整体回暖,海外客户需求增长,同时2月受春节假期影响,国内出口减少,海外客户库存有所消耗,进一步增大采买需求,3月出口增量较多。出口方面,当前国内人造石墨产量充足,且价格相对进口产品较为优惠,对进口石墨需求有限,增量较小。预计4月,全球市场进一步恢复,海外需求增大,同时国际局势紧张、美国大选等事件,或也间接促进海外客户进行囤货,预计人造石墨出口量继续增长。

鳞片石墨

2024年3月,中国鳞片石墨进口量为1,519吨,环比增长51%,同比下降89%。

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数据来源:SMM,中国海关

2024年3月,锂电市场整体虽有所回暖,但国内天然石墨企业整体开工仍较低,东北地区仅部分矿区复产,对原料需求较为有限,鳞片石墨进口量仅有小幅增长,预计4月份伴随国内天然石墨行业逐步恢复,天然石墨进口量将继续增长。

2024年3月,中国鳞片石墨出口量为4,871吨,环比增长112%,同比降低23%;中国球化石墨出口量为4,062吨,环比增长162%,同比减少26%。

2024年3月,伴随海外下游企业生产回暖,以及春节结束后物流恢复,天然石墨需求有所提升,出口量上行。但由于石墨管制法案有效执行,对天然石墨企业出口管理较为严格,因此仍少于同期。4月,海外市场进一步恢复,同时长期的低进口量导致海外客户原料库存量较低,预计对天然石墨的采买力度将继续加大,天然石墨出口量将继续上行。

钴方面

钴矿方面

根据海关数据显示,2024年3月中国钴矿砂及其精矿进口量约为10金属吨(按8%品位折算)。2024年1-3月累计进口量约为10金属吨,累计同比减少98%。

出口方面,2024年中国钴矿砂及其精矿暂无出口量。

钴中间品

根据海关数据显示,2024年3月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为1.69万金属吨(按35%品位折算),环比增加8%,同比增加41%。进口均价方面,2024年3月,中国钴湿法冶炼中间品进口均价为13672美元/金属吨。

分国别来看,3月刚果民主共和国仍为主要的进口国,进口量约为1.68万金属吨(按35%品位折算),进口均价为13701美元/金属吨,进口占比约为99%。

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据SMM了解,3月进口量多表现为市场1-2月的进口意愿。由于1月国内钴中间品价格正处于年前备货的节点,下游采买意愿及价格表现尚可,因此进口量有所增加。但春节后,整体市场恢复不及预期,钴中间品成交疲软,市场预期弱势下导致进口意愿有所下滑。因此最终进口量增量有限。

未锻轧钴

2024年3月中国未锻轧钴进口量约为223金属吨,环比减少1%,同比减少56%。进口均价方面,2024年3月中国未锻轧钴进口均价为26091美元/金属吨。2024年1-3月累计进口594金属吨,累计同比减少50%。

出口方面,2024年2月中国未锻轧钴出口量约为988金属吨,环比增加237%。2024年3月中国未锻轧钴出口口均价为28156美元/金属吨。2024年1-3月累计出口量1938金属吨。

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据SMM了解,由于国内产能扩张,供给维持增量,而需求端未见起色,因此电钴进口量较少。反观出口方面,由于国内需求疲软,价格下行,而海外价格相对较优,内外价差的影响下,导致电钴出口量暴增。

四氧化三钴

根据海关数据显示,2024年3月中国四氧化三钴进口量约为2.6实物吨,环比减少63%,同比减少73%。进口均价方面,2024年3月中国四氧化三钴进口均价为19580美元/吨。2024年1-3月累计进口量为20实物吨,累计同比减少23%。

出口方面,2024年3月中国四氧化三钴出口量约为450实物吨,环比增加71%,同比增加34%。出口均价方面,2024年3月中国四氧化三钴出口均价为18940美元/吨。2024年1-3月累计出口量1093实物吨,累计同比增加30%。

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来源:SMM