每经AI快讯,国泰君安研报指出,2024年通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿,这一轮AI带来的全球趋势也不例外。国泰君安认为,AI带来算力高景气已经形成市场一致预期,后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度,推荐板块为光模块;此外,大部分通信制造业迎来需求回暖,尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等,估值显著低于已经形成高景气的热门赛道,是估值洼地。
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