【第一商用车网 原创】
2024年的“金三银四”传统销售旺季里，牵引车市场收获“2连增”，销量分别达到6.41万辆和4.53万辆，虽然称不上优秀，但也算正常水准。
5月份，重卡市场同比小幅增长1%，整体销量达到7.82万辆，牵引车市场能“分”到多少？连续增长的势头能否继续？哪些企业表现更亮眼？
请看第一商用车网的分析报道。
5月销售4.34万辆 环比下降4% 同比增长2%
第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年5月份，我国重卡市场共计销售7.82万辆，环比下降5%，同比小增1%。这其中，作为重卡市场中最受关注的细分领域，牵引车市场5月份走势与重卡市场整体走势相同，交出的成绩为：销售4.34万辆，环比下降4%，同比增长2%，同比增幅较上月（+5%）有所缩窄，收获“3连增”。值得一提的是，最近的3-5月，牵引车市场连续三个月跑赢重卡市场“大盘”。
纵观近五年5月份牵引车市场销量及增幅走势图，最近五年的5月份，牵引车走出与重卡市场整体走势一致的增-降-降-增-增的走势，其中2020年5月份同比大增69%，销量达到9.08万辆（5月份牵引车市场销量极值）；随后的2021年和2022年5月份销量逐年下滑，其中2022年5月份牵引车销量大降72%，跌至2万余辆水平；2023年5月份牵引车市场同比大增82%，今年5月份又在2023年5月份4.25万辆基础上小幅增长了2%，不过无论是去年5月份的4.25万辆，还是今年5月份的4.34万辆在近五年看都是较低位水平，与2020年5月份和2021年5月份相比，均相差了一大截。因此，虽然牵引车市场在5月份继续收获增长，但说市场已经回暖仍是为时尚早。
从累计销量看，2024年1-5月，牵引车市场累计销售22.84万辆，在近五年里能排在第3位，但这个水平说中等还有些牵强，因为22.84万辆的销量几乎只有五年最高的2021年1-5月销量的1/2，但也比去年1-5月的20.8万辆增长了10%，增长了约2.04万辆，累计销量增幅较4月过后又有所缩窄（如上图）。
销量前十企业5增5降 解放年内第三次登顶
2024年5月份，牵引车市场同比增长2%，同比增幅较上月（4月份牵引车市场同比增长5%）缩窄3个百分点，收获“3连增”。今年5月份牵引车市场比去年同期多销售约900辆（今年5月份重卡市场同比增长1%，比去年5月份整体多销售约800辆，由此可推断重卡市场其他细分市场在5月份出现了下滑，比如自卸车市场）。
2024年5月份牵引车市场销量表（单位：辆）
从同比增幅看，5月牵引车销量排行前十企业5增5降，解放、重汽、大运、徐工和北汽重卡等企业5月份销量同比分别增长了10%、13%、4%、20%和53%，实现增长的同时也跑赢5月份牵引车市场“大盘”；同比出现下滑的5家企业有4家降幅达到两位数，下滑最严重的企业5月份销量同比下降了22%，从同比增幅的角度看，5月份的牵引车市场仍是有人欢喜有人愁。
2024年5月份，牵引车市场继续有两家企业销量破万辆，解放和重汽均销售1.14万辆，解放以34辆的微弱优势摘冠，两家企业5月份月度份额分别达到26.32%和26.24%，榜首之争每个月都非常激烈；陕汽和东风分别以6628辆和4566辆的销量排名3、4位，月度份额分别达到15.25%和10.51%，是另外两家月度份额超过10%的企业；福田和大运分别以3895辆和2476辆的销量排名第5、6位，月度份额分别为8.96%和5.7%。5月份，牵引车市场销量前十企业合计份额达到97.58%，其中销量排名前五企业合计份额达到87.29%，比4月份86.7%的合计份额有所扩大。
从行业格局看，2024年5月份牵引车市场前十成员与上月完全相同，排名上出现了一些变化：解放上升1位至榜首；徐工从4月份月榜第10位上升2位至5月份月榜第8位；与此同时，在你上我下的争夺中有多家企业5月份排名较4月份出现下滑。从月榜前十的角度看，牵引车市场的竞争比重卡市场更激烈，也更刺激，比如重汽和解放的榜首之争，无论是解放还是重汽，今年以来都没能在牵引车市场连续两个月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登顶，重汽则在2月份和4月份摘得月榜冠军。
1-5月，累销22.84万辆增10% 累销破万企业再增一家
从累计销量看，今年1-5月牵引车市场累计销售22.84万辆，同比增长10%，较去年1-5月累计多销售约2.04万辆，约为去年同期累计销量的1.1倍。
具体到累计销量前十企业（同时也是5月份销量前十）来看，大多数企业都处于上升区间（如上图），其中解放、重汽、东风、徐工、江淮和北汽重卡等企业累计销量增幅高于市场整体增幅，同比分别增长了30%、11%、12%、70%、16%和670%，争相领涨市场（注：北汽重卡去年4月份才开始销售，因此目前累计增幅非常高）；5月过后，牵引车市场已有3家企业累计销量处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-5月累计销量同比下降了29%。值得一提的是，今年1-5月牵引车市场2.04万辆的增量中，解放一家就贡献了1.37万辆，相当于今年1-5月牵引车市场2/3的增量来自于解放，重汽和东风也分别贡献了近6000辆和近3000辆的增量。
从累计份额看，牵引车累计销量前十企业合计份额达到97.65%，行业前五合计份额达到88.48%，排名前两位的重汽和解放累计份额均超26%，分别达到26.48%和26.15%；排名5名之后的企业份额均低于5%，排名6名之后的企业份额甚至均低于1.5%，对排名靠后的企业来说，在牵引车领域的追赶难度同样很大， 不过各家企业始终没有放弃追赶。以目前排名累计销量第6位的大运为例，大运1-5月累计份额为4.62%，这个数字在1月份过后仅有2.87%，5月过后，大运牵引车累计销量成功破万辆，成为2024年牵引车市场第6家累销破万辆的企业。
从行业格局看，2024年5月过后，牵引车市场行业前十与去年年终前十成员，以及排名相比都发生了一些变化：重汽排名上升1位，目前暂列行业第一；在2023年牵引车排位赛最终名列第10的徐工汽车，目前排行业第8，上升了2位；北汽重卡则从去年牵引车年终第12位跻身前十，目前暂列行业第10；陕汽、东风、福田、大运、北奔和江淮等企业则保持了去年年终排名。
与去年1-5月相比，解放、重汽、东风、徐工、江淮和北汽重卡等企业市场份额有所提升，其中解放今年1-5月市场份额较去年同期大幅提升了4.02个百分点，提升最为迅猛，东风、江淮、徐工、北汽重卡等企业市场份额也有小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均出现不同程度下滑。
结语：
2024年5月份，牵引车市场与重卡市场同步收获增长，同比增幅已连续三个月跑赢重卡市场“大盘”，表现称不上优秀但也有可圈可点之处。接下来的6月份，并不是重卡行业的传统销售旺季，但去年同期销量却并不低（重卡8.65万辆，牵引车4.59万辆），如果仅保持5月份的水准，重卡和牵引车市场都有出现下滑的危险。那么，已连续三个月跑赢重卡市场“大盘”、连增势头已达“3连增”的牵引车市场，连增会继续吗？
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