新 闻①： 英伟达问鼎全球市值最高上市公司，总市值达3.335万亿美元

截至美东时间2024年6月18日美股收盘，英伟达股价收盘时上涨了3.51%，报每股135.58美元，总市值 达到 了3.335万亿美元。这让英伟达一举超过了微软（每股446.34美元，总市值3.32万亿美元）和苹果（每股214.29美元，总市值3.29万亿美元），成为了全球市值最高的上市公司。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也趁着股价处于高位，在6月13日和6月14日分别抛掉了12万股公司股票，共计24万股，每股售价介于127.78美元至132.23美元之间，总计套现超过3118万美元。

虽然在全球市值最高的上市公司这一头衔上，微软和苹果两大巨头之间几经易手，但是随着过去一年多人工智能（AI）市场的蓬勃发展，作为最大AI芯片供应商的英伟达股价暴涨，也让不少投资者坚信，英伟达作为“下一次工业革命”的主要受益者，登上顶峰只是时间问题。从2022年末起，英伟达的股价走势也很好地反映了投资者的心态。

进入2024年后，英伟达的累计涨幅达到了173%，远高于苹果（11%）和微软（19%），明显更加强势。英伟达从2万亿美元进入到3万亿美元俱乐部仅用了96天，也比苹果（1044天）和微软（945天）花费的时间要更短。英伟达股价的强势已经持续了超过一年半，按照目前的趋势，仍然会保持下去，短时间内应该能坐稳全球市值最高上市公司这个宝座。

英伟达在上个月 公布 了2025财年第一财季（截至2024年4月28日）的财报，各项财务数据都非常抢眼，无论营收还是对下一个季度的展望都超出了市场的预期。英伟达预计2025财年第二财季的收入会继续攀升，将达到280亿美元，正负浮动2%，另外毛利率达74.8%，上下浮动50个基点，远超过同行业的其他竞争对手。

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只能说AI确实NB，NVIDIA作为在AI时代中的硬件寡头，终究还是乘上AI的巨浪起飞了，成为了当今市值最高的公司。其实从实际的股价来看，NVIDIA的每股股价还是要低于苹果和微软的，增发股票或许是其市值赶超的重要举措，不知道未来微软和苹果要何时反超。

新 闻 ②： 英伟达Blackwell架构GB20x规格曝光，RTX 50系列显卡高低档差距拉大

今年英伟达将发布新一代游戏显卡，基于Blackwell架构的Geforce RTX 50系列，预计最快会在今年第四季度到来。与之前的Geforce RTX 30/40系列一样，初期将专注于高端产品，RTX 5090与RTX 5080将率先登场。

根据之前的说法，基于Blackwell架构的GeForce显卡将会有GB202、GB203、GB205、GB206和GB207五款芯片，对应的显存位宽分别是512/384-bit、256-bit、192bit、128-bit和128-bit。其中RTX 5090搭载的是GB202，RTX 5080搭载的是GB203。新产品采用台积电（TSMC）4NP定制工艺制造，也就是现有4N工艺的改进型。

近日有网友 透露 了几款芯片的规格，包括：

  • GB202 - 12x8，192组SM / 24576个 流处理器 ，512-bit，GDDR7，比AD102多出33%的流处理器

  • GB203 - 7x6，84组SM / 10752个流处理器，256-bit，GDDR7，比AD103多出5%的流处理器

  • GB205 - 5x5，50组SM / 6400个流处理器，192-bit，GDDR7，比AD104少了16.6%的流处理器

  • GB206 - 3x6，36组SM / 4608个流处理器，128-bit，GDDR7，与AD106的流处理器数量相同

  • GB207 - 2x5，20组SM / 2560个流处理器，128-bit，GDDR6，比AD107少了16.6%的流处理器

以GB202为例，配有12个GPC，每个GPC有8个TPC，假设每个TPC有2组SM，那么对应的就是192组SM。具体到产品上，可能会屏蔽掉部分SM，甚至显存位宽也会缩减。据称，RTX 5090不会启用所有SM，预计会用到其中的170至180组。

可以看到高端的GB202和GB203规模都变得更大，而取代AD104的GB205，随着定位降低，规模也变小了，由于大概率对应的是RTX 5070，对于主流用户来说不是什么好消息。另外出于入门级的GB207也拉大了与GB206之间的差距，出于成本和定位的考虑，并没有配备GDDR7，仍然是GDDR6，不过有传言称可能两者都会支持。

近期COMPUTEX 2024上的最新消息指出，传闻RTX 5080会先于RTX 5090亮相，不过新显卡的发布时间有可能延后至2025年初。

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另外，NVIDIA的游戏卡也已经快开了，其50系的核心已经全面曝光了。从规模上看，NVIDIA这次延续了30、40系的策略，就是高端继续提升，高高的飞起来，但低端依旧挤牙膏，甚至最低端的GB207连标配的GDDR7显存都换成了GDDR6。考虑到这一代游戏显卡与专业卡同架构，NVIDIA可能是要推动高端GeForce显卡也进入AI领域，至于游戏玩家真正选择虽多的中低端显卡……以后可能就要摆烂了吧。

新 闻 ③ ： 台积电考虑提价，英伟达CEO表态全力支持

过去几年里，台积电（TSMC）不断调高代工订单的价格，持续的涨价一方面抵消了先进工艺带来的成本上升，另一方面也提高了台积电的收入和利润。作为当前领先的晶圆代工厂，台积电的一举一动将影响整个行业，甚至可以说一定程度上直接决定了终端产品的定价。

据TrendForce 报道 ，英伟达很快就会与台积电就明年芯片的价格进行谈判，预计会提高台积电的收入和利润率表现。在COMPUTEX 2024期间，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋称，同意台积电的看法，认为目前代工订单的报价太低了，将全力支持台积电提价。

近日，魏哲家成为了台积电多年来首位兼任董事长和总裁双重职务的人，在上任后首场新闻发布会上表示，曾向黄仁勋抱怨他们的产品太贵了，虽然认可这些产品的价值，但台积电也在考虑向英伟达展示自身的价值。

在黄仁勋看来，台积电不仅生产芯片，而且处理了众多供应链上的问题，在半导体行业中发挥了重要的作用。同时黄仁勋并不特别担心地缘政治问题，因为有足够强大的供应链，为了确保计算性能的提升，英伟达正在构建完整的系统并创造更多的价值。

根据最新的季度财报，英伟达的毛利率达到78.36%，远高于AMD的46.78%，也高于台积电的53.07%。有市场分析机构指出，如果台积电提高先进工艺的代工订单报价，英伟达受到的影响较小，但是苹果、AMD和高通等公司的毛利率将会被稀释，影响财务表现。

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然后，NVIDIA严重依赖的台积电代工，似乎也要提高芯片代工单价了，这对于咱们玩家来说……奇怪的是，此次NVIDIA作为涨价的受害方居然表示支持，究其原因，可能是有巨额的预付款订单或者大客户的专属单价，以至于台积电的涨价可能会成为NVIDIA对抗同样台积电代工友商的助力。另外，NVIDIA显卡尤其是专业显卡目前是严重供小于求的，不愁卖，NVIDIA可以将成本完全转嫁给消费者，甚至台积电涨价或成为NVIDIA涨价的合理原因。

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