潍柴领跑云内增55% 欧康杀进前七 5月商用车柴油机“加温”了？丨头条|商用车|柴油机|欧康|江铃汽车|潍柴动力|玉柴|重卡

2024年5月，多缸柴油机（以下简称柴油机）环比缩窄的同时，同比首次转正，跑赢内燃机大盘。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年5月，柴油机市场销量32.41万台，同比增长1.27%，环比降幅也缩窄。这也是自2024年开年2月后4连降的首次转正。

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

1-5月销量183万台五年排名第四

2024年5月，柴油机市场销量环比下降14.29%，同比增长1.37%，相比上月环比降幅缩窄。

2024年1-5月，柴油机从2月就进入了下降模式，单月销量均低于2023年同期，同样与疫情前2018、2019年的水平相差甚远。

5月份，商用车、卡车、客车的所有细分市场全线上涨，柴油机单月销量水涨船高，增幅超越了内燃机大盘。这也是2024年自2月连降后首次正增长。

可以看出，2024年一季度柴油机市场走势呈现V字型，一季度为柴油机市场延续了春节后的“余热”，开门红消息不断，销量稳步上涨。

在4月后销量走势向下，逐渐进入行业淡季，销量也逐渐趋于平稳，这样的销量走势与商用车市场走势相同。

方得网分析认为，2024年柴油机的销量同比增长，环比下滑，究其原因：同比增长主要是2023年同期基数较低，无论是2022还是2023年，五月单月销量都是五年中的低点。同时，2024年出口市场好也带动了柴油机市场销量，国内多家柴油机企业负责人在接受采访时均表示，2024年以来，国内柴油机出口行情上涨很好。有的企业出口与国内销量甚至可以达到一比一的比例。

环比下降的原因则是，整体市场经济复苏缓慢，PMI指数低于临界点，市场需求仍显不足，销量处于缓慢恢复阶段。柴油机市场作为重卡、乃至商用车市场的“晴雨表”，市场反应要早于重卡市场之前，这也进一步表明了2024年商用车、物流市场内需不足。

纵观近5年5月份柴油机销量及增幅走势图可见，5月份平均单月销量都在38万台左右，最高的年份在2020年，销量51.4万台，2024年5月份位32万台，放在历年看也是相对较低的。

从各个细分市场来看，商用车用柴油机、工程机械等相关市场增长明显。5月，工程机械用多缸柴油机销量6.69万台，环比增长-16.69%，同比增长3.29%；1-5月累计销量37.17万台，同比增长-5.91%。

从累计销量看，在2017-2024年累计销量中，疫情前全年柴油机平均销量在200万台左右，2024年1-5月销量182万台，相比2021年272万台，差距超过90万台，且这个销量级别仅高于2022年，可以说是“重回解放前”。

潍柴34万领跑玉柴逆增13%

解放环比增最高东康跑赢大盘

2024年5月，前五的排名变化不大。2023年5月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃，2024年柴油机前五则为潍柴、玉柴、江铃、云内、新柴这五家企业。一年中，江铃上位第三，新柴进入前五。

从销量来看，2024年5月，柴油机市场前十企业中，六家同比增长。其中，潍柴、玉柴、云内、江铃、新柴和东风康明斯增幅高于行业，跑赢了大盘。由于商用车中，轻卡市场体量最大、客车增幅最高，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月，十家企业中两家企业环比实现正增长，其中，解放动力环比增长7.5%，是单月行业增幅最高的企业。

2024年1-5月，柴油机市场仅有潍柴一家超过30万台；破20万台的企业只有玉柴；超15万台的为云内；10万台左右的企业有全柴、江铃、新柴；其中解放与东康，销量差距较小。

从企业份额占比来看，2024年1-5月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.61%的份额，也是行业内唯一一家份额近20%的企业。玉柴份额增幅1.35%紧随其后，云内、江铃、新柴、东康都在份额上实现了小幅增长。

2024年，前十企业在行业内占比（77.07%）同比去年微增，同样，柴油机前五企业份额（53.73%）也相比去年（51.2%）增长，这意味着前五企业强者恒强。

5月商用车用柴油机

福康、玉柴争第三欧康成黑马

2024年1-5月，商用车用柴油机占据整体柴油机市场的49%，相比去年份额有所增长。

随着商用车市场的持续增长，商用车多缸柴油机增长更加明显。5月商用车市场因政策、多地的购车促销措施，处于缓慢恢复阶段，5月商用车销量、出口销量均呈现正增长态势。其中，商用车出口8.4万辆，环比增长12.6%，同比增长32.7%。

这带动了2024年5月商用车柴油机市场的增长。前十企业中五家实现正增长。其中江铃、云内、玉柴、江淮和欧康动力增幅跑赢大盘。其中，欧康动力2024年以来多次杀进前十，5月单月销量跻身行业前七，同比增长17.47%，环比增长3.11%。

从环比来看，仅江铃、欧康实现了正增长，其中福康、解放、东康降幅低于行业，跑赢了大盘。

2024年5月，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2023年，商用车柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、玉柴、解放。而2024年5月，前五则为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康。

2024年1-5月，商用车柴油机市场超过19万台的仅有潍柴；10万以上的企业则仅有江铃；云内、玉柴累计销量差距较小；江淮、东康、全柴和欧康动力，这几家销量均为4万台左右。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、江淮、东康、全柴、欧康动力，其前十名销量占总销量90.01%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.11%、江铃14.52%、云内9.99%、玉柴9.02%、福康8.05%、解放动力6.55%、江淮5.26%、东康5.11%、全柴4.72%、欧康4.69%。

其中6家企业份额实现了增长，云内份额增长3.09%增幅最高。