来源：久期财经

久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1，惠誉：A-)发行Reg S 、3年期、固定利率、以美元计价的有担保高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Soar Wise Limited

担保人：中航国际融资租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1，惠誉：A-

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据，归属于发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+125 bps区域

最终指导价：T+82bps

息票率：4.625%

收益率：4.662%

发行价格：99.898

交割日：2024年8月27日

到期日：2027年8月27日

资金用途：用于债务置换

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中航资本国际、中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行(B&D)、国泰君安国际、工商银行、法国兴业银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2876564084

认购情况

最终认购金额9.9亿美元，来自53个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构76.00%，基金管理公司/资产管理公司12.00%，私人银行/其他12.00%。