上周(8月26日-8月30日),港交所有1家新股上市,1家新股招股,2家公司通过聆讯,5家公司递交上市申请;中资企业美股市场1家上市,3家递交/更新上市申请。

截至2024年8月30日,今年港交所新上市43家,共募资194.12亿港元;中资企业美股市场上市32家,共募资24.84亿美元。

香港新股市场

新股上市(0家)

共0家新股上市。

新股招股(1家)

共1家新股招股

1)广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司

来自广东茂名信宜市的国有检验检测服务商广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司(以下简称”集信国控“)(08629.HK),于2024年8月26日起至2024年9月3日招股,计划全球发售1017.90万股,预计2024年9月6日在港交所GEM挂牌上市。

集信国控成立于2000年,总部设在广东茂名信宜市,主要从事建设工程检测检验服务,服务对象为中国广东省茂名的客户。公司提供的建设工程检测检验服务,涵盖业内所涉及的不同类型的检测检验流程,包括地基基础检测服务、基础设施及公共道路检测服务、建筑材料检测服务以及建筑结构检测服务在内的建设工程检测服务。此外,集信国控亦提供包括边坡监测及基坑监测服务在内的建设工程检验服务。自2024年5月起,集信国控开始多元化其业务,提供食品检测服务。

公司的客户群主要为中国建筑业的参与者,包括私营及公共部门实体,如房地产开发商及建筑公司、国有投资公司、相关中国政府机构及中国政府行政部门。该等客户依赖公司的专业知识以确保其建筑或基础设施项目相关阶段的质量、安全及合规。

集信国控此次IPO募资净额约5440万港元(按发售价范围中位数计):约27.5%用于扩充建设工程检测服务,以取得《建设工程质量检测机构资质标准》项下的综合资质并加强公司现有的建设工程检测检验服务;约27.7%拟用于巩固公司在茂名的现有市场地位,拓展公司的服务范围至粤西的三线至五线城市;约37.4%拟用于使公司的检测检验服务多元化,不仅限于建设工程,更扩展至食品及农业、交通及消防等领域;约5.5%拟用于升级公司的ERP系统;约1.9%拟用于一般运营资金。

通过聆讯(2家)

共2家通过聆讯

1)美的集团股份有限公司

8月30日,总部位于广东佛山顺德的美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下简称"美的集团") (000333.SZ)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板挂牌上市,中金公司、美林为其联席保荐人。

IFR引述消息指,美的集团计划最快本周在香港作上市预路演,目标9月完成香港上市,募资最多30亿美元(约234亿港元),香港今年新股市场以中小型股份为主,美的集团或成为今年首家超大型IPO。

截至8月30日收市,美的集团A股最新市值达4522.97亿元人民币。美的集团中期业绩显示,公司上半年收入增10%至2173亿元人民币,盈利增14%至208亿元人民币。

美的集团,作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。美的集团业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工。美的集团司连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。

2)卡罗特(商业)有限公司

8月30日,来自浙江杭州的卡罗特(商业)有限公司 Carote Ltd (以下简称"卡罗特”)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板挂牌上市。其于2024年3月8日在港交所递表,法国巴黎证券、招银国际为其联席保荐人。

卡罗特,成立于2007年,作全球厨具品牌,为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品,目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位,已成为全球增长最快的知名厨具品牌之一。

卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占据显著地位,根据灼识咨询报告,按2023年的零售额计,卡罗特在中国排名第四,在美国排名第二,在西欧排名第三,在东南亚排名第二,在日本排名第三。

卡罗特,目前经营品牌业务和ODM业务,公司现时一直在转移ODM业务资源至发展品牌业务。卡罗特最初主要提供OEM服务,此后转向ODM业务,后于2016年推出自有厨具品牌「卡罗特(CAROTE)」,卡罗特的品牌产品于2017年首次进入国际市场,截至2024年6月5日,公司的在线业务已扩展至涵盖19个地区市场的19个在线市场合共48家自营网店。卡特罗产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU,包括炊具、厨具、饮具、餐具及厨房小家电等。

递交上市申请(5家)

共5家递交上市申请

1)映恩生物

8月26日,总部位于上海的映恩生物 Duality Biotherapeutics, Inc.(以下简称“映恩生物”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。

映恩生物,成立于2019年,作为抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者,致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代ADC创新药物。

映恩生物打造了四大领先的ADC技术平台,即DITAC(映恩免疫毒素抗体偶联平台)、DIBAC(映恩创新双特异性抗体偶联平台)、DIMAC(映恩免疫调节抗体偶联平台)、DUPAC(映恩独特有效载荷抗体偶联平台)。

公司已建立由12款自主研发的ADC候选药物组成的极具创新及差异化的管线,包括:六款临床阶段ADC,在广泛未被满足临床需求的适应症中具有潜力,根据弗若斯特沙利文,就总体或主要适应症的开发进展而言,每款均跻身全球领先之列;两款新一代双特异性ADC及一款治疗自身免疫性疾病的ADC预计将于2024年至2026年进入临床阶段;多款其他临床前ADC。

2)双登集团股份有限公司

8月27日,来自江苏泰州的双登集团股份有限公司 SHUANGDENG GROUP CO., LTD. (以下简称“双登集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

双登集团曾于2023年6月28日向深交所提交A股上市申请,并于2024年4月9日撤回有关申请。

双登集团,成立于2011年,作为大数据及通信领域能源存储业务的全球领导者,专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。

截至2023年12月31日,双登集团服务了五家全球十大通信运营商及设备商、近30%全球百大通信运营商及设备商、以及中国五大通信运营商及设备商。双登集团服务中国十大自有数据中心企业的50%,以及中国十大第三方数据中心企业的60%。

根据弗若斯特沙利文的数据,于2023年按出货量计,双登集团在全球通信及数据中心储能电池供货商中排名第一,市占率达10.4%。

双登集团的收入主要来自销售储能电池,包括锂离子电池及铅酸电池。专注于满足客户在各种应用情境中的储能需求,包括通信基站、数据中心、电力储能场景和其他场景。

3)赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

8月30日,来自内蒙古的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. (以下简称“赤峰黄金”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

赤峰黄金的前身东方宝龙于2004年4月14日在上海证券交易所上市,股票代码为600988.SH,于2012年完成重大重组收购吉隆矿业,并在当年12月24日正式更名为赤峰黄金。

赤峰黄金,主要从事黄金的采、选和销售业务,是中国最大的民营黄金生产商。截至2024年8月20日,赤峰黄金拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布于中国、东南亚和西非等世界各地。

赤峰黄金的有效采矿许可证及有效的探矿权许可证:在中国持有12份有效采矿许可证:1份五龙矿业的采矿许可证、2份吉隆矿业的采矿许可证、6份华泰矿业的采矿许可证、1份锦泰矿业的采矿许可证、2份瀚丰矿业的采矿许可证。在中国持有5份有效探矿权许可证:1份吉隆矿业的探矿权许可证、2份五龙矿业的探矿权许可证、1份锦泰矿业的探矿许可证、1份瀚丰矿业的探矿许可证。在老挝持有1份有效的采矿许可证、1份有效的探矿权许可证。在加纳持有3份采矿许可证、1份有效的勘探许可证,另有2份勘探许可证正在续期和转换中。

4)丰巢控股有限公司

8月30日,总部位于广东深圳的丰巢控股有限公司 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED(以下简称“丰巢”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

丰巢,成立于2015年,作为中国及全球行业领先的末端物流解决方案供货商,按2023年收入计是中国最大的末端物流解决方案供货商,按截至2023年12月31日的柜机数量及2023年的包裹量计是全球最大的智能快递柜网络运营商。

丰巢提供的服务包括:快递末端配送服务、消费者智能交付服务、增值服务等。

丰巢的服务网络主要包括丰巢智能柜和洗护工厂。截至2024年5月31日,丰巢在中国的网络由31个省份的33万组丰巢智能柜组成,于2022年将丰巢智能柜网络扩展至泰国。截至2024年5月31日,丰巢智能柜网络的服务范围已覆盖约20.9万个小区。

截至2024年5月31日,丰巢的洗护工厂网络包括位于广东中山的一家自营洗护工厂及位于中国25个省份的135家第三方洗护工厂。

5)幂源科技控股有限公司

8月30日,来自安徽合肥的幂源科技控股有限公司 Octillion Energy Holdings, Inc.(以下简称“幂源科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

幂源科技,作为一家电动车电池系统解决方案提供商,主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统,以及提供储能解决方案及电池管理系统(BMS),亦可根据客户需要提供动力电池系统工程服务。公司的业务亦扩展至海外市场,包括印度及美国的非乘用纯电动汽车(公共汽车及卡车等)、专用车辆、工程机械及船舶应用。

根据弗若斯特沙利文报告,于2023年:按出货量计,幂源科技是中国乘用纯电动汽车(BEV)的第四大动力电池系统供货商,市场份额为5.1%;按出货量计,于乘用纯电动汽车市场中,幂源科技是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供货商,占中国乘用纯电动汽车总销量的约19%;

截至2024年4月30日,幂源科技的电池系统已为中国超过150万辆电动汽车提供动力,包括2023年中国约30%的A0/A00级乘用纯电动汽车。

美股新股市场

新股上市(1家)

共1家新股上市

1)Autozi Internet Technology (Global) Ltd

8月28日,来自北京的Autozi Internet Technology (Global) Ltd(以下简称“中驰车福”)成功在美国纳斯达克上市,股票代码AZI。其早于2023年1月18日秘密递交文件,后于2023年7月7日公开披露招股书。

中驰车福,以每股4美元发行250万股普通股,募资1,000万美元。

中驰车福,成立于2010年。作为一家汽车全生命周期服务提供商,其主要业务是通过线上和线下渠道提供一站式汽车产品和服务。公司利用在线供应链云平台、SaaS平台和门店网络等,将汽车制造商、汽车零部件制造商、保险公司与门店和各类车主连接起来,构建了一个汽车全生命周期服务生态系统。

截至首日(2024年8月28日)收市,中驰车福(AZI)每股收报2.62美元,目前总市值约2.75亿美元。

共3家递交/更新上市申请

1)Park Ha Biological Technology Co., Ltd.

8月26日,来自江苏无锡的Park Ha Biological Technology Co., Ltd.江苏朴荷生物科技有限公司(以下简称“朴荷生物”)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书,股票代码PHH,拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年12月29日在美国SEC秘密递表。

朴荷生物,来自江苏无锡,作为一家专业化皮肤管理服务商,主要为高品质女性提供专业化皮肤管理服务,根据不同肤质的细微差别定制专属皮肤管理方案。

朴荷生物的业务主要包括开发公司的自有护肤品牌、直接销售护肤产品和特许经营联盟促销。截至2024年4月30日,公司在江苏直接经营2家门店,拥有43家“朴荷”特许经营商、拥有2家特许经营商(Geni或歌妮)。

作为产品增值服务的一部分,朴荷生物的直营店和加盟店提供“轻美容体验”,即在店内进行的快速免费售后美容服务。轻美容体验是向客户提供的一种有效方式,可以展示如何使用公司的产品以达到最佳效果。

朴荷生物的收入主要包括(i)产品销售额和(ii)特许经营费。

2)Plutus Financial Group Limited

8月28日,来自香港的证券和资产管理服务提供商Plutus Financial Group Limited(以下简称“贝德斯”)向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书,拟股票代码为“PLUT”申请在美国纳斯达克IPO上市。根据披露,该公司最早于2022年7月19日向SEC递交了秘密申请,后于2024年1月31日公开披露招股书。

招股书显示,该公司计划以每股4美元至6美元的价格,发行210万股股票,募资范围在840万-1260万美元之间。

贝德斯提供证券交易和经纪业务。通过Plutus Securities提供服务。Plutus Securities为证券交易提供证券交易和经纪服务。在香港联交所,例如以股代息及交收服务、账户维护服务、代名人及公司操作服务和相关服务。Plutus Securities在外部经纪商处持有证券交易账户,并且是需要向他们支付经纪佣金和费用,以代表其客户向他们下达的订单。

贝德斯证券公司根据交易向客户收取在二级市场上执行证券交易的佣金。每个已完成交易订单的价值,通常以 0.08% 至 0.25% 的统一费率计算,平均为 0.16%。某些交易是证券经纪服务的最低费用由港币50元至港币100元不等。对于手续费,贝德斯证券不会向客户收取任何佣金,但根据客户的要求提供服务向客户收取由相关资产厘定的固定手续费。

贝德斯客户主要是高净值个人和私人公司,主要通过贝德斯管理层的推荐来获得网络和公司现有的客户。

3)Ming Shing Group Holdings Limited

8月28日,来自香港的建筑行业工程服务供应商Ming Shing Group Holdings Limited(以下简称“明成集团”)向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书,拟股票代码为“MSW”申请在美国纳斯达克IPO上市。

明成集团,计划以每股5.5美元至7.5美元的价格范围,发行150万股,募资范围在825万-1125万美元之间

明成集团主要从事湿行业工程,如抹灰工程、瓷砖铺设工程、砖铺工程、地面熨平工程和大理石工程。

在大约十年的经营历史中,明成集团一直专注于以分包商的角色提供湿式行业工程服务,并积累了在湿式行业工程方面的专业知识和记录。

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