经过赤壁之战，曹操无力大举南征，毕竟重建水军还是非常花钱的一件事。趁此机会，刘备出兵益州，占据远离中原的成都平原，一举有了稳

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定的大后方。孙权也收拾了江东那些大小势力，特别是山高水深的土匪们，境内也开始安稳起来。
公元219年，经过反复的争夺，刘备占据了汉中，不同于这几年刘备的拼力奋战，身在荆州的关羽，已经很久没有真正的上场了，不甘寂寞的关羽，终于还是主动发起了襄樊之战，做出了北伐的态势，开始收复故土。可惜的是，吕蒙欺骗了关羽，关羽在襄樊大杀四方，后面的荆州却不保了，最后曹孙合谋联手，击败关羽，并且孙权把关羽首级送到了曹操手中，身体埋葬在了当阳。
转年，曹操去世，曹丕逼迫汉献帝禅位，汉王朝彻底覆灭，三国第一个国家建立。憋了一股劲的刘备一年后在成都称帝，建立蜀汉，筹备一年多后，刘备不顾群臣劝阻，毅然主动发起战争，攻打孙权，而孙权为了自保，主动向曹丕称臣，避免两线作战，接着派唯一能拿的出手的陆逊作为大都督，前去对抗刘备。对峙半年，在炎热的夏季，陆逊一把大火，把刘备弃船上岸的水军给烧没了，蜀汉元气大伤，无力伐吴，回四川了。
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而在刘备，曹丕去世之后的229年，没什么人能够威胁孙权了，他才登基称帝，定都建业，南京城第一次成为首都，三国鼎立这时候才有。而这一切的导火索，可以说关羽的去世至关重要。本来按照“隆中对”，关羽作为上将军，应该等到“天下有变”，才会率兵出击，可惜关羽出兵早了一些。
而关羽的主动出击，带来的后果，恐怕他自己都没有想到，首先就是荆州之地丢了，蜀汉的战略机动之地没有了。作为三国的交接之地，这里可以说是非常重要的，毕竟可以北伐，也可以南征，可惜被关羽弄丢了。接着就是刘备的义子，就因为对关羽的见死不救，固守上庸，结果还是丢了，最终被刘备赐死在称帝之前，蜀汉官二代的领军人物居然不是战死沙场。
刘备为了报仇，其实也想要拿回荆州，举全国之力攻打孙权，结果失败不说，还丢了水军，战船也丢了，从此蜀汉再也没有想着用水军做主力了，因为战船的建设从来都是一件耗费大量钱财的。还有一点就是在四十三年之后的灭蜀之战中，关羽杀害的庞德之子庞会，直接把关羽全家都杀害了。