十九世纪末，沙俄的南下和日本的西进战略发生了激烈的碰撞，双方对库页岛、朝鲜、中国东北都垂涎三尺，一场大规模的冲突在所难免。
甲午战争后，日本把清政府的赔款大部投入到了军备的扩张中，军事实力进展飞速，与狂飙突进的日本相比，沙俄在西亚战线受阻，虽然国内矛盾重重，但也不甘心在远东地区失掉先机。
沙俄控制着中国东北，库页岛，并在朝鲜边境大量陈兵，此时的朝鲜国王，脱日亲俄的倾向很显著，为了保有刚刚占领的朝鲜，日本也积极应对沙俄的军事威胁。
1903年，日本向沙俄提出《满韩交换案》，不让俄国插手朝鲜，作为交换，日本也承诺不插手中国东北。
沙俄向日本则提出：满洲当然轮不到日本插手，但朝鲜我还是要插一道，提出朝鲜半岛南北分治，在朝鲜的北纬三九线划一道线，南边还是归日本，北边则要脱离日本控制。这个最后通牒直接触碰到了日本的底线，1904年2月6日，两国同日宣布断交，走向对决。
日俄战争，双方投入兵力非常大，各有盟国13个国家70名武馆现场观战，各类新式战争武器出现在了战场上，被世界史学家称为：第零次世界大战。
两国实力对比
教育：日本识字率85%，完爆俄国的25%
人口、面积、军事实力等各项更关键的数据，俄国则完爆日本。
盟国：
俄法同盟、英日同盟；
美国也与日本有事实暧昧，曾“提醒”日本进攻库页岛；
清朝政府表面中立，事实支持日本；
朝鲜表面被日本胁迫，内心亲俄，当然，朝鲜的喜好对战争没有任何影响。
战费：
日本开战前一年，只有1亿多日元，经过一年努力，发行内外公债，最后筹款18亿日元。实际耗费17亿多。很大一部分战费被用于策反沙俄内部，也的确收到奇效。
战果：
日军死亡8万8千人，被俘2000多人；俄国阵亡4万多人，被俘近8万人，陆军元气未伤，海军波罗的海舰队被打垮。
战后两国签订了《朴茨茅斯协议》，日本保住了三九线，保证了朝鲜的全部占领；占领了库页岛的一半，得到了南满的铁路矿藏权益和辽东半岛的权益。
日本人最喜闻乐见的战争赔款，没有得到一分一厘，协议签署后，愤怒的东京市民走向日比谷公园，开展打砸抢烧活动，史称东京大骚乱。三天之后蔓延全国，日本政府出动军队才压制住了态势。
第零次世界大战的战果也震惊了整个西方，日本一跃进入世界强国俱乐部，从此，以东亚解放者自居，慢慢滑入战争深渊。
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