伊利与蒙牛的“战火”一路烧到了冻品预制菜。

9月初，蒙牛冰品事业部在山东济南召开了“全季新品发布会”，发布了包含预制菜在内的近百款SKU，并计划在蒙牛旗下的冰鲜食材连锁超市“冷冰器”售卖。

随后，伊利与海欣食品达成合作，利用其冷饮业务的全国零售终端网点，售卖海欣食品的预制菜产品。

图源：海欣美食

实际上，伊利早在去年便悄然涉足冷冻食品领域，最开始携手海霸王作为合作伙伴。然而，后者却因“猪肉水饺中掺杂鸡鸭肉成分”的争议事件而深陷舆论漩涡，这一风波直接导致了双方合作的暂时中断，直到今年伊利才重新选择和海欣食品合作。

那么，为何伊利与蒙牛会双双选择在这个时刻入局冷冻食品领域？预制菜真的是门好生意吗？

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乳企巨头为何双双入局预冻品领域？

乳企巨头接连入局预制菜行业的原因主要为以下几点原因。

一是冰淇淋市场低迷。从2023年起，冰淇淋就产能过剩，今年以来，整个冰淇淋行业都不景气，尼尔森IQ数据显示，2024年1-7月，线上冷饮的销售额同比下跌了13.3%，销量同比增长了5.3%，旺季7月份数据看，线上冷饮单月销量下跌了24.2%，销售额同比下跌了32.2%。从数据上看，今年冷饮市场降价缩量的趋势明显。

而伊利与蒙牛多年来建设起发达的冻品供应链网络，既然冰淇淋卖不动，不如通过与预制菜企业跨界合作，为品牌做物流和代销，实现资源共享与优势互补。

不过，两家乳企和预制菜品牌的合作方式并不相同。伊利和海欣的合作，相当于伊利是一个大分销商，从合作的预制菜企业拿到产品后卖给自己的冰品经销商，产品并不带伊利的商标。

另一边，蒙牛的“冷冰器”并非新品牌，创立四年来已开出1600家店，店内提供冰淇淋、火锅食材、冻鲜食材等冷冻品。比较特别的是，先前除了冰淇淋，其他并非蒙牛自产，此次则是蒙牛直接下场生产冻品。

图源：蒙牛

除此以外，乳企巨头入局预制菜的另一个原因是原奶过剩，C端消费不足。近年来，乳企都在发力新茶饮、餐饮、烘焙赛道，在B端寻找新的增长点。

到今年5月份，国家奶牛体系监测到奶价下跌到3.34元每公斤，公斤奶利润首次为负，行业亏损面扩大到80%以上。

从伊利和蒙牛今年发布的半年度财报来看，报告期内两位乳业巨头的主营液奶业务成绩难言出色，多个业务板块均出现营收额下滑的情况。

在先前FT食品乳业网发布的28家上市乳企2024年上半年度业绩汇总文章中也提及，原奶供给过剩和终端实际需求疲软的矛盾导致乳企业绩承压。

资深乳业分析师宋亮表示：“伊利蒙牛有冷链和渠道上的优势，介入冷冻食品赛道，主要还是想更深地扎进B端渠道，并在未来通过这些渠道将更多的乳品以现制的方式销售出去。”

而冷冻食品近几年借着预制菜的概念成为风口行业之一，也就不难理解伊利、蒙牛为什么加码冻品生意了。

但看起来火爆的预制菜生意，其实也不太好做。

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预制菜的“虚火”可能即将褪去。

从预制菜上市企业2024年上半年的财报来看，疫情期间迎着风口上市的“预制菜第一股”味知香净利润和门店数双双下滑。

图源：财报截图

其他预制菜上市企业的2024年上半年业绩也有放缓或下降趋势。

安井食品尽管营收、净利双增，但与过去几年中期业绩相比，安井食品业绩增速显著放缓，增长率回落至个位数。

预制菜行业近年来虽然迎着风口席卷市场，但经过红利周期后却暗藏困境，“虚火”可能即将褪去。

针对预制菜，虽然做餐饮的B端市场是接受的，但C端市场却争议较大。

新鲜感褪去之后，消费者对预制菜的态度逐渐转向负面，担忧其健康性、营养价值和食品安全问题，加之预制菜同质化严重，缺乏鲜明特色，难以成为日常餐桌的常客。

此外，预制菜的价格与堂食、外卖相差无几，甚至口感上还稍逊，使得消费者不愿为其性价比买单。在消费降级趋势下，消费者更倾向于自己在家做饭，比起预制菜来还更营养健康，这进一步压缩了预制菜的市场空间。

其次，上游企业和B端市场同样面临严峻挑战。尽管预制菜在储存、运输和成本控制上具有优势，但因为预制菜目前存在一些争议和问题，很多人觉得预制菜不健康、不营养，是隔夜菜，并不希望在餐厅吃到预制菜。为此，越来越多餐厅打出“拒绝预制菜”标语作为揽客卖点，这阻碍了预制菜触达更多社会餐饮。

图源：小红书“听闻皇隆阁”

再者，预制菜的核心价值正逐渐丧失。将近两年的价格战，餐企集体卷低价，9.9元的风吹得遍地都是。

原本以方便快捷、价格相对便宜为卖点的预制菜，在外卖市场的崛起和餐饮平价时代的背景下，其竞争优势不再明显。消费者更倾向于选择即点即送、价格亲民的成品菜，而非需要二次加工的预制菜。

伊利和蒙牛两家乳业巨头显然清楚预制菜行业如今的困境，从选择与三全、海欣等第三方企业合作，可以看出都在尽力控制试错成本。

FT食品乳业网看来，随着预制菜被首次写入中央一号文件，未来必定成长为更有序、更庞大、更有价值的大市场，只是作为现在的探索者，可谓机遇与挑战只在一念之间。

无论是对于预制菜行业成员，还是对于蒙牛、伊利等合作加码者而言，还有很长的一段路要走。