晋国一直都是春秋时期一流大国，如果不是三家分晋，晋国完全有可能统一天下，晋国属于周天子嫡系宗亲，属于周武王之子的姬姓诸侯国，最初被周天子封为侯爵，首任国君唐叔虞是周武王姬发之子，周成王姬诵之弟。国号初为唐，唐叔虞之子燮即位后改为晋。晋国崛起始于晋献公，史称“并国十七，服国三十八”。但地基却是晋穆侯与晋文侯打下来的。

晋穆侯，姬姓，名费王，器铭曰“晋侯邦父”，是晋献侯之子。晋献侯十一年，晋献侯去世，费王继任晋国国君之位，是为晋穆侯。是西周诸侯国晋国的第九任国君，在位27年。

当时和晋国一起作为周王室重要屏藩的还有齐国，为了对抗共同的敌人北狄，晋国和齐国达成了同盟关系，并缔结姻亲。齐文公吕赤将女儿嫁给了晋穆侯，是为齐姜。

西周宣王二十三年，也就是晋穆侯七年，恰好王后齐姜怀有身孕，周宣王姬静召集各诸侯军队，向盘踞在中条山一带的条戎发动进攻，结果就是全线溃败，周天子威仪丧失殆尽，以至于跟随周天子一同讨伐蛮夷的晋穆侯给这一年出生的嫡长子取名为“仇”。并立其为太子，为的就是提醒自己和国人铭记对戎狄的仇恨。

为此晋穆侯在养精蓄锐厉三年之后，晋穆侯率军讨伐北戎，与北戎在千亩交战，晋军一战击败北戎，大获全胜，凑巧的是齐姜生下第二个儿子，于是晋穆侯便为他起名为“成师”。意为“师出成功”。都有纪念意义。

晋国击败北戎人的主要方式就是新式战车，晋国的战车技术在诸侯中独步天下。同时，晋穆侯将都城从翼城迁都于绛。晋国大夫师服在得知穆侯两个儿子名字的时候，却仰天长叹道：“晋穆侯给两个孩子取这样的名字，我晋国今后会将永无宁日”。

可两个婴儿的名字而已，和晋国国运有什么关系，师服的讲话未免有些危言耸听，哗众取宠，而师服对此的解释是：“仇”字在文言中另外一种意思是人际关系不融洽；“师”字的另外一种意思可以被解释成“众人”，而“成师”，就是“很得人心”。师服的意思就是，未来长子太子仇的人际关系不好，人心都跑到二公子成师那里去了，如此一来晋国到底是谁说了算。名号是自己可以决定的，事物本身却有客观规律。现在嫡子跟庶子取的名字正相反，这以后晋国能不出乱子吗？后来，晋国果然发生长达数十年的内乱。果应此言。

晋国二十七年，穆侯薨世，他的两个儿子都没有继位，而是晋穆侯的弟弟殇叔自立为侯，殇叔之所以能够上位，很大程度上是因为他多次协助晋穆侯征战四方，这才因此掌握了晋国巨大的权力。晋国嫡长子继承制第一次被打破，长子姬仇出奔他国避难，并在暗中积蓄力量，意图夺回属于自己的国君之位。

殇叔三年，周宣王驾崩。晋穆侯世子仇率兵袭杀殇叔而立，史称晋文侯。在晋文侯在位的第十年，周幽王昏庸无道导致周幽王被犬戎部落诛杀，继任的周王只能将都城迁到洛邑，东周历史就此开始。

晋文侯在位长达35年，是晋国历史上一位杰出的国君。在晋文侯统治时期，晋国迅速崛起，出现其历史上第一个发展高峰期，为日后晋国称霸中原奠定坚实的基础。而由于叔叔截胡这件事，对晋文侯造成的心理阴影很大，所以他时刻提防别人分自己的权，他最大的怀疑对象就是亲弟弟公子成师，以至于，在晋文侯执政的30年里，公子成师连一块属于自己的封地都没有。这在当时简直就是难以想象，因此，这个时候的成师都像透明人一样。

晋文侯薨世后，他的儿子晋昭侯伯继位，他是晋国第十二任国君，在位7年，晋昭侯一继位，就给叔叔成师划了一块封邑，这个地区就是大名鼎鼎的——曲沃。曲沃的土地面积大于翼地。翼就是晋昭侯控制的晋国都城的名称。

当时曲沃比晋国的都城翼城还大，违背周礼规定的等级制度。晋国大夫师服劝谏晋昭侯说，建立国家应该让君王的力量、地盘大于臣下，这样才能巩固地位和统治，本末倒置是不能稳定的，曲沃日后必为祸害，但晋昭侯并没有听取他的意见，从此埋下晋国近七十年内乱的祸根。

成师被封在了曲沃，称号为桓叔。晋靖侯庶出的孙子栾宾做了成师的相。桓叔这年五十八岁了，他把曲沃治理的井井有条，又加上会收买人心，晋国不少贵族都依附于成师。

晋昭侯给叔叔封地也是无奈之举，因为这一年晋国发生内乱，晋昭侯要团结晋国公室贵族对抗外敌，再说当时成师已经58岁了，没几天蹦头了，掀不起什么风浪？只是可惜，晋昭侯失算了。

晋昭侯七年，晋国大臣潘父发动政变。昭侯被乱兵所杀，潘父准备迎成师入主翼城。有机会当国君，任何人都不会拒绝，成师觉得是个机会，再说，他始终认为国君就是他的，当初老爹晋穆侯就应该把王位传给他，于是兴冲冲地赶到翼城准备继承大位。

可问题在于，翼城老百姓不答应，因为晋昭侯死了，但人家儿子啊，你成师算干什么的，于是双方刀兵相见，成师因寡不敌众，含恨败退回曲沃，郁郁而终。就此翼城和曲沃之间就此结下了仇，晋国分裂为翼和曲沃。不久之后晋昭侯薨世，其子平继位国君，是为晋孝侯，是晋国第十三任君主，晋孝侯上台后第一件事，就是诛杀叛党潘父，至此，翼城与曲沃的对立完全公开化，晋国实际上已是两个政权并立。

等成师的儿子姬鳝上台之后，曲沃和翼城之间的关系继续持续恶化，双方都认为自己晋国正统。姬鳝认为，反正我无论怎么做，我在翼城人的眼里就是个图谋篡位的小人。更不用说我家老爷子就是因为你们才去世的。

晋孝侯十五年，姬鳝起兵造反，晋孝侯被庄伯所杀，姬鳝自以为可以继任晋国国君，可他跟他爸一样，翼城上下拒不承认姬鳝的地位，姬鳝只能退回曲沃继续等待时机。在这种情形下，翼城的晋人立孝侯之弟公子郄为君，晋鄂侯晋国第十四任君主，他晋文侯之孙，晋昭侯之子，晋孝侯之弟，反正在翼城的晋人看来，谁当国君都行，唯独曲沃一系不行。

但曲沃姬鳝野心不死，在周桓王二年联合郑国、邢国伐翼，周桓王也派兵支援曲沃，郄逃到随地。不久后曲沃庄伯与周天子反目，周桓王命虢公伐曲沃，原因就在于，晋文侯当年曾派兵一路护送周平王入洛邑登基，晋国成了支撑东周政权的两根台柱子之一，在此情况下，周天子自然不会坐视晋国被曲沃系吞灭。有了周天子的支持，姬鳝的图谋不会轻易得逞。此时翼城晋人立郄之子光为晋国国君，是为晋哀侯。晋哀侯是晋鄂侯之子，晋国第十五任国君，在位9年。

不过此时翼城已江河日下，命运已经不由自主，一旦周天子势微，曲沃一系就必然崛起。终于，经过曲沃城主三代人坚持不懈的努力，在公元前677年，曲沃武公，也就是姬鳝的儿子，发动了第六次倒翼行动，出兵将晋侯缗一举消灭。进入翼城后，曲沃武公把晋国公室的宝物进献给周釐王。在真金白银的诱惑下，师服的预言终于应验了，周釐王承认了曲沃代晋的合法性，封曲沃武公名列诸侯。成师的孙子取代晋文侯姬仇的后裔，成了晋国的新主人。

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