魔苟斯究竟是怎么变坏的？背景故事是什么？我们要知道原来魔苟斯的名字叫米尔寇，他其实是托尔金笔下圣经故事中的撒旦，或者叫路西法，他是最强大的恶魔。

米尔寇有个兄弟叫曼维，他实力没有米尔寇强，因为米尔寇是最强大的维拉，但是他是个特别爱嫉妒的神灵，伊路瓦塔创造了他的孩子精灵和人类，这一点让他很不爽。
虽然米尔寇被伊路瓦塔赋予最强大的力量，但是他的心眼也最小，所以伊路瓦塔很喜欢“听话”的曼维，曼维每次能懂得伊路瓦塔的含义，伊路瓦塔每一步想做什么他清清楚楚，所以他成了伊路瓦塔面前最喜欢的爱将，而最厉害的那位米尔寇被放弃了。
在这个过程中，米尔寇显得很没有耐心，他叹息永恒的生命太无聊，自己想闯出一片天，他希望能创造生命，并且能够用创造的事物去填补空白，但是他无法创造生命，这就是因为他没有生命之火，因此他四处搜寻秘密之火，但是他怎么都找不到，因为这种能量只有伊路瓦塔一个人有，他却怎么也不能获得。
米尔寇堕落的另一个因素是他十分骄傲，自负，想要成为造物主，他十分喜爱瓦尔妲，但是却求而不得。瓦尔妲可以看清他的邪恶用心，她一点也不喜欢他，相反她嫁给了曼维，这一点对米尔寇打击很大。
在后来的大合唱中，米尔寇创作了一首节奏完全不同的音乐，这首音乐节奏与伊路瓦塔创作的节奏完全不同，我们后来称之为不和谐之声，这种音乐后来发展为不和谐之音。当他们降临到阿尔达之上时，米尔寇称自己是中土世界之主，他将这片土地改造成更适合他的风格。
在精灵诞生后，他抓走了一部分精灵，将他们改造成兽人，兽人的创造也是为了嘲讽精灵，这些罪行让他囚禁了很长时间，他似乎后悔了，但是对双圣树的破坏和精灵宝钻的渴望让他原形毕露。芬维的儿子费艾诺叫他魔苟斯。