1942年8月的一天，惨烈的斯大林格勒会战正在激烈进行。一架德军飞机被苏军炮弹击中，飞行员跳伞逃生，但是落到了苏军阵地。受伤的飞行员非常疯狂，还要拔枪射击苏军战士，结果被打翻在地。苏军战士要将其就地正法，但德军飞行员毫不畏怕，用纯正的俄语镇定地说道：“开枪好了，我是一名战士！”
这名德军飞行员名叫格拉夫，他的曾外祖父是德国“铁血宰相”俾斯麦。当苏军审讯时，高傲的格拉夫没有隐瞒自己真实身份。随后，莫斯科向全世界通告了这一事件：俾斯麦次子的外孙成为了苏军俘虏。但是，很多德国人并不相信这是事实，认为这不过是俄国人搞的一个噱头罢了。但一年后，他们发现格拉夫不仅成为苏军俘虏，而且与苏联开始了合作。
原来，格拉夫被俘后起初桀骜不驯，但被押送到战俘集中营改造学习大半年后，他的思想发生了重大变化，深刻认识到了纳粹德国的罪恶。当时，在苏联支持下德共筹划成立“自由德国”委员会，在德军战俘中发展成员，该组织宗旨是”推翻纳粹政府，成立民主和平政府，在德国恢复民主自由”。格拉夫投入了该委员会的建立，并当上了委员会副主席。
此后，格拉夫作为战地宣传员，多次出现在苏德战场前线阵地，通过广播站进行反法西斯宣传。作为俾斯麦重孙这一特殊身份，格拉夫的宣讲还是起到了一定效果，一些德军在他鼓动下出现了人心浮动现象。纳粹宣传部长戈培尔对“自由德国”非常恼火，格拉夫被他骂作“莫斯科当权政府一个最可恶的代表”。然而战争后期，格拉夫却陷入了矛盾和自责之中。
1944年，格拉夫随俄军行进途中，看到了东普鲁士不该发生的一幕，一些无辜德国民众遭到杀害、妇女遭到强奸。当格拉夫质问时，苏俄人说这是德军穿上苏军军服干的，格拉夫知道这不可能，而他却又无能为力，为此他陷入矛盾和自责之中。二战结束后，格拉夫发表了一些不合适言论，结果被苏军关押起来，等待他的将是严惩。
格拉夫身陷囹圄之际，他的母亲利用一切社会关系营救儿子，写信给斯大林本人，请求释放格拉夫。最后，斯大林释放了格拉夫。1947年，格拉夫回到了德国，此后以写作为生。虽然他极力为自己辩解，但很多德国人还是把他当作叛徒，一个为了“香烟和粥”投靠俄国人的叛徒，为俾斯麦家族带来了耻辱。即使东德成立后，格拉夫也被人瞧不起，尽遭白眼……
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