10月30日，半导体延续回调，截至13:32，半导体材料ETF（562590）跌1.29%，持仓股TCL科技领涨，涨超8%，盘中一度涨停。

消息面上， 由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。国内方面，10月21日，《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》印发，其中提到加快开展光芯片关键材料研发攻关，大力支持硅光材料、光刻胶、石英晶体等光芯片关键材料研发制造，推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备等光芯片关键装备研发和国产化替代等。

天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。

半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.7%）、半导体材料（22.9%）占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。

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