课题名称：《如何成为一名优秀的理财经理（十大模块课程）》

主讲：尹婕老师18-30课时

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课程背景：

针对金融机构新转岗的理财经理，提供岗前全客群、多方位的技能提升培训，包括顾问式销售、随机快销、电话约访和面访KYC沟通、资产配置流程下基金、保险、黄金、理财等复杂产品销售、客群分类和经营技巧、培养理财经理能够独立进行市场分析，具备基础的客情研析和产品销售解析能力，旨在快速提升理财经理的营销产能，同时辅助提供相关营销工具，通过课程中的实战演练和通关来促进理论知识的掌握和实践转化，帮助金融机构快速打造高素质的财富管理团队，实现可持续的业绩和产能提升。

课程收益：

1.夯实各类财富管理产品的专业了解和实战营销技巧。

2.将财富管理产品组合销售，为客户提供综合服务方案。

3.熟悉掌握分层和分群客户的资产配置原理与实施方法。

4.提高复杂产品开口技巧并促成双率提升（到访率和销售成功率）

课程对象：金融机构的客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管

课程亮点：互动式培训(案例分析/分组讨论/话术制定/角色扮演)

课程大纲/要点：

一、理财经理范式习惯

二、如何了解你的客户

三、成功约访你的客户

四、高效面访你的客户

五、厅堂快销接待客户

六、借力资产配置促销售

七、深度经营盘活客户

八、个人品牌IP打造

九、网点/线上沙龙组织

十、市场分析构建专业

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