【热点速读】
1、铠侠投资2.3亿美元研发AI用CXL省电存储器
2、SK海力士16层48GB HBM3E明年实现商业化
3、高通手机及汽车业务增长强劲，下一季度展望超预期
4、威刚：10月DRAM重回第一大产品线，前10月营收已接近2023年全年规模
5、首台“重庆造”国产服务器下线
6、小鹏汽车：自研图灵芯片已跑通智驾功能，未来AI汽车将搭载至少3颗
1、铠侠投资2.3亿美元研发AI用CXL省电存储器
日媒报道，铠侠将在今后3年内投资360亿日元（约合2.3亿美元），用于研发AI用CXL(Compute Express Link)内存，日本政府将最高补助50%费用，目标在2030-2034年间实现商业化。
与NAND Flash相比，CXL读取速度更快；与DRAM相比，CXL更省电，且DRAM在断电情况下数据会丢失，CXL即便在断电时、也能保留大量数据，能降低AI驱动时的耗电量。
CXL是基于PCIe的下一代接口标准。用于连接中央处理单元（CPU）、图形处理单元（GPU）、SSD、DRAM等。与现有的内存结构不同，CXL内存支持在服务器外部以内存池的形式被多主机共享，实现内存资源的高效分配。
CXL内存允许在CPU和GPU之间灵活共享内存资源，消除瓶颈并降低数据中心的总拥有成本 (TCO)。通过 CXL 启用内存池，可以在需要时动态扩展内存，从而最大限度地提高数据中心的运营效率。因此，使用高速接口且易于扩展容量的基于CXL的DRAM产品作为下一代内存解决方案而受到关注。
据CFM闪存市场数据显示，今年第二季度铠侠凭借15.3%的市场份额名列全球第3大NAND Flash厂，但铠侠仅有NAND Flash，没有受惠AI商机、提振需求急增的DRAM产品线，因此铠侠欲通过研发次世代记忆体、改变「仅有NAND」的事业结构。目前三星电子、SK海力士、美光等其他存储原厂均已布局CXL。
2、SK海力士16层48GB HBM3E明年实现商业化
继宣布12层HBM3E进入量产后，SK海力士近日宣布其16层48GB样品计划于明年实现商业化，SK海力士计划扩大客户群，并加强与NVIDIA等大客户的合作。
与现有的12层产品相比，16层产品在 LLM（大型语言模型）学习方面的性能提高18%，在推理方面的性能提高32%。
SK海力士第三季度财报显示，HBM在SK海力士DRAM总销售额中的占比从第二季度的20%迅速增长到第三季度的30%，预计第四季度将达到接近40%。该季度HBM3E出货量已超过HBM3，第四季度12层HBM3E已按计划开始出货，预计明年第一季度12层HBM3E将占HBM3E总出货量的一半以上。
据介绍，16层48GB HBM3E在封装方面采用Advanced MR-MUF，该技术已在12层产品中证明了批量生产的能力，与此同时，SK海力士也在开发混合键合技术作为备用工艺。
SK海力士目标是在2025年下半年向客户供应HBM4芯片，并计划在2028年至2030年期间推出HBM5芯片。有报道称，英伟达CEO黄仁勋曾要求SK海力士“提前六个月”供应HBM4芯片，这一时间比最初的目标更早。
3、高通手机及汽车业务增长强劲，下一季度展望超预期
据高通FY2024Q4(截至2024年9月29日)财报显示，该季度高通营收达102.44亿美元，同比增长18%，环比增长9%；Non-GAAP下，经营利润35.06亿美元，同比增长31%，环比增长58%；净利润30.36亿美元，同比增长33%，环比增长43%。高通表示，第四财季业绩表现亮眼，归功于对旗下手机芯片和汽车芯片的需求强劲。
高通该季销售收入和利润加速增长，下季度业绩指引再度碾压华尔街预期。同时高通三年来首次公布新的股票回购计划，规模超百亿美元，高通盘后一度大涨10%。
高通表示，在近期骁龙峰会上分享了AI发展愿景，得到了微软、Meta、亚马逊、OpenAI、Mistral AI、IBM 等支持。自上季度以来，AI Hub的模型可用率增长了 50%以上。在手机方面，高通旗舰移动平台骁龙8 Elite，采用了高通第二代定制 Oryon CPU，该CPU 性能提高了30%，功耗降低了57%。小米、荣耀、Oppo 和 Vivo已经成功推出搭载该芯片的手机。
数据来源：高通，CFM闪存市场制图
具体来看，
高通QCT半导体营收达86.78亿美元，YoY+18%，QoQ+8%：
手机业务60.96亿美元，YoY+12%，QoQ+3%；高通称，截至9月29日的2024财年，高通安卓手机收入同比增长20%，其中包括华为收入的损失。与最接近的竞争对手比较，高通在高端产品收入上是其5倍以上。
汽车业务8.99亿美元，YoY+68%，QoQ+11%；汽车收入连续第五个季度实现增长。
IoT业务16.83亿美元，YoY+22%，QoQ+24%；IoT收入主要来自工业用芯片、Meta的混合现实头显Quest，以及Meta和雷朋联名推出的智能眼镜等。
高通QTL技术授权营收达15.21亿美元，YoY+21%，QoQ+19%。
在中国市场，小米、OPPO和Vivo等安卓品牌的新旗舰手机推出，为高通提供了重要的业绩增长点。此外，高通还与深圳传音控股股份有限公司签署了新的许可协议，进一步拓展了其在发展中市场的业务。
数据来源：高通，CFM闪存市场制图
高通预估下一季度(截止12月底)营收介于105亿～113亿美元（中值为109亿美元），经调整后每股盈余介于2.85～3.05元(中值为2.95美元)，均优于市场预期。高通称，25财年第一季度，中国OEM手机收入环比增长将超过40%。
来源：高通
4、威刚：10月DRAM重回第一大产品线，前10月营收已接近2023年全年规模
在DRAM营收环比增幅近四成推升下，威刚10月合并营收达34.1亿元（新台币，下同），环比增长4.8%，同比降低10.06%；今年前10月累计合并营收336.56亿元，同比增长27.21%，几乎已达去年全年营收规模。预估威刚全年营收有望达400亿元，创历史次高。
按产品结构来看， 10月DRAM营收贡献达52.4%，重回第一大产品线（9月威刚SSD营收占比39.96%，跃居第一大产品线，DRAM占比39.5%），SSD比重34.19%，存储卡、U盘与其他产品比重为13.41%；前10月DRAM累计占整体营收比重46.08%，SSD占29.97%，存储卡、U盘与其他产品达23.95%。
威刚对全球生成式AI和云服务的快速增长持乐观态度，这一趋势正在推动高带宽存储器（HBM）和服务器存储产品的市场需求。这不仅为上游供应商带来了稳定的盈利和维持存储产品价格的能力，还影响了未来的整体产能布局和投资决策。
短期内，威刚对存储行业的供需状况保持积极看法，预计市场将保持稳定。从长远来看，威刚预计随着电子产品搭载的存储容量的显著增加，以及对明年AI个人电脑和AI智能手机领域可能出现的突破性产品的期待，明年存储行业有望迎来新的需求高峰。
5、首台“重庆造”国产服务器下线
日前，首台“重庆造”国产服务器下线仪式在重庆科学城芯鸿数智科技有限公司（简称“芯鸿数智”）隆重举行。此次下线的兆瀚RA2300-A系列服务器是一款基于鲲鹏920处理器+昇腾AI处理器的2U机架式推理服务器，支持Atlas300I Pro推理卡、Atlas 300V Pro视频解析卡，能够为用户提供强大的实时推理能力。
芯鸿数智智能计算制造基地已在西部（重庆）科学城正式投产运行，可实现年产服务器6万台、台式电脑10万台，未来将进一步吸引上下游配套企业聚集。
6、小鹏汽车：自研图灵芯片已跑通智驾功能，未来AI汽车将搭载至少3颗
小鹏汽车在2024小鹏AI科技日上公布图灵AI芯片发展进程进展，小鹏汽车表示，小鹏图灵芯片专为AI而生，40核处理器，可本地运行30B的参数的大模型，集成2个NPU以及面向神经网络的特定领域架构。图灵芯片号称让AI汽车“安全Plus”，独立安全岛，实时检测车辆安全；2个独立图像ISP，能够应对黑夜、下雨天、逆光等光线不足情况。
图灵AI芯片可同时应用在AI机器人、AI汽车、飞行汽车上，号称与英伟达Orin X相比一颗顶三颗，自动驾驶、智能座舱大模型都可驱动。今年10月，小鹏已在图灵芯片上跑通了智驾功能。
小鹏汽车还表示，经过深度定制，图灵芯片算力可达到 100%极致利用，未来AI汽车将搭载至少3颗图灵芯片。
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