2024年11月8日，傲基（深圳）跨境商务股份有限公司（以下简称傲基股份，股票代码：2519.HK）正式于香港联交所主板上市。本项目基础发行规模4.66亿港币，绿鞋后最大发行规模5.36亿港币。中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券全球投资银行管理委员会委员于杨、王彬出席上市仪式。

跨境电商龙头企业

中国品牌出海的典型代表

傲基股份是专注于提供优质家具家居类产品的在线零售商。傲基股份高度重视技术沉淀，截至2023年12月，累计拥有发明、实用新型和外观专利数百项，多次获评为国家高新技术企业、国家级电子商务示范企业等。傲基股份通过技术创新与零售模式创新赋能上游制造商，助力制造业转型升级。作为中国品牌，傲基股份海外影响力不断提升，多年来连续获得德国红点设计大奖和德国iF设计奖，连续五年评选为“BrandZ中国出海品牌50强”，成为了中国品牌出海的典型代表。

中信证券发挥专业优势

服务跨境电商高质量发展

中信证券始终秉持“金融服务实体经济”理念，支持涉及民生的网络电商行业代表性企业不断推进技术创新和模式创新，助力智能化消费、跨境电商消费等新模式新业态的稳步发展。本次上市有利于傲基股份强化市场竞争优势，在活跃资本市场的同时，为我国跨境电商行业的高质量发展注入新动能。

中信证券作为项目整体协调人，积极调动全球销售资源，组织多场线上线下路演及调研，协助引入核心基石投资者订单，以及多家境内外长线、私募、对冲等市场化机构踊跃认购，助力傲基股份圆满完成本次上市。

关于傲基股份

(股票代码：2519.HK)

作为互联网品牌运营商，傲基股份以“连接世界，创造美好”为自身使命，依托多品牌体系化运营能力、全业务链数字化支撑能力、供应链管理能力和灵活的组织架构，有效切入“家与生活”的各个场景，精心打造了设计美观、品质优良、功能先进的家具家居类、电动工具类、家电类、消费电子类及运动健康类等系列品牌类产品，主要通过Amazon等第三方线上平台从事跨境B2C业务。

(中信证券)