今日大盘早间小幅冲高，午后单边走低。截至收盘，上证指数跌1.39%报3421.97点，创业板指跌0.07%。A股全天成交2.59万亿元，环比基本持平。
盘面上，下午盘电力、燃气等防御型行业逆势脉冲，前期火热的半导体、军工题材悉数回撤。全天近3800股回调，涨停个股数量也创下近1个月新低。
特别值得注意的是，今日A股医药行业出现近期罕见的批量涨停，细分子行业方面，注射器、医药商业、医疗服务等板块表现突出，成为市场关注的焦点。《关于做好医保基金预付工作的通知》是重要驱动因素。该政策有望缓解医疗机构的资金压力，改善医药企业的货款结算情况，对医药行业的发展具有积极影响。在医保相对充裕地区的医保定点医疗服务机构有望获益。
01
锂电股迎来更多关注！
今日，碳酸锂期货、锂电产业链集体上涨。宁德时代、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、利元亨、天华新能、滨海能源、天奈科技、先导智能、万润新能、天际股份、帕瓦股份、西藏矿业表现非常活跃。当前，市场对锂行业触底的预期随之增强，锂行业股票的关注度有望持续升温。
经历前几年的大涨大跌之后，今年碳酸锂在低位盘整企稳。现货方面，上海钢联发布数据显示，11月12日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.70万元/吨。行业传来消息，近期碳酸锂市场呈现出稳中有升的态势，这主要得益于下游采买意愿的增强。
近三年左右，锂电、光伏行业产能扩张比较明显，竞争白热化，并导致了行业内部龙头们在今年纷纷巨额亏损。在高层明确“反内卷”以来，各个行业都纷纷行动起来，这里面最为积极的是光伏和锂电行业。
大体上看，随着锂电、光伏行业产能的控制，行业最坏的时刻可能已经过去。10月份，头部电池企业的订单情况较为饱和，材料产量也基本保持稳定。正极材料11月排产情况小幅超预期，这也预示着未来市场对正极材料的需求可能会继续增长。
对于锂价，8万元/吨已成为业内公认的供需平衡的成本线。在当前价格下，无论对于一体化企业还是外购企业而言都并不“友好”。从需求端看，新能源车以旧换新政策叠加储能年终并网效应，推动下游需求上行，11月电芯、正极材料和电解液排产均环比增长，强于前期预期。供给端方面，10月澳大利亚锂矿发货量回落，未来供应趋紧，预计11月碳酸锂市场将出现供需缺口。
机构也明确，随着锂价跌至低位，市场对锂行业触底的预期随之增强，锂行业股票的关注度有望升温。24Q3锂价下跌导致海外锂矿扩大减产，部分矿企出售资产回笼资金。澳洲锂矿已经开始亏损现金，后续不排除有更多锂矿减产，因此下调2026年锂行业供应过剩量为2.5万吨，短期锂行业基本面已经改善。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月，宁德时代动力电池装车量达25.32吉瓦时，较2024年9月装车量增加1.33吉瓦时，增幅5.54%，同比增加8.54吉瓦时，增幅50.89%。
无论是行业自发降低产能，还是需求改善方面，锂电行业可能都迎来了复苏良机。在A股市场，股价从来都是先行于业绩，投资者们可以多多关注锂电ETF、新能源ETF、光伏ETF等。无论是押注反转还是新入场资金的抄底行为，都对多方有利，投资者要看到这一点。
02
AI应用端利好不停歇
就在今日，媒体传来了AI应用端的三个好消息。业界称，苹果将首次进军智能家居IP camera（网络摄像头）市场，计划2026年量产，目标年出货量达到千万级别。歌尔已获得NPI（New Product Introduction，新产品导入），将成为该产品的独家组装供应商。
在苹果大力发展AI的时候，此次进军智能家居IP camera市场，可能会深化其AI应用。苹果的AI战略不仅关乎技术创新，更是对其商业模式的根本性挑战。成功与否，将决定苹果能否在新的技术范式中重新定义自己的角色。
今日举办的2024百度世界大会上，百度发布小度AI眼镜。该产品具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。小度AI眼镜将于明年上半年正式上市。
根据京东商智、天猫生意参谋数据，双11期间，雷鸟创新斩获京东、天猫平台XR行业销量第一，行业市占率高达42%；雷鸟店铺销量环比2024年618增长 220%。同期，雷鸟创新还宣布，新款AI拍摄眼镜雷鸟V3将于近期发布。
此前，苹果发布的手机AI战略，终端AI成为新的焦点。这标志着AI研究框架的重要变化。过去一年，大模型技术设施和算力结合成为基础设施的一部分，成为业绩最为确定的方向。全球AI领域目前业绩驱动最高增的方向就是算力。苹果的AI战略发布为AI手机的方向奠定了基础。
回想2000年的中国互联网浪潮，中国诞生了非常多的互联网大企业。中国的企业一向擅长于应用端。在此次AI浪潮之下，AI应用端也会造就很多机遇。在中国巨大的人口基数和市场空间，中国AI应用端企业大有可为。考虑到AI在未来数年或数十年的热度都会维持，投资者可以继续长线持有AI类ETF，半导体ETF、科技类ETF、互联网ETF可以分批建仓。
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