本文来源：时代财经 作者：贺晴
伴随汽车逐渐演变为“超级智能终端”，相关领域的技术竞争正在不断升级。
在2024广州国际车展这场年度压轴大戏上，除了各式重磅新车，新车搭载的智能驾驶等技术更是抢尽风头。时代财经在现场看到，小鹏、小米汽车、零跑、极氪等新势力在车展大秀技术肌肉，集中亮相或公布了“端到端”智驾方案进展，收获了一批流量和关注度。
另一边厢，传统汽车厂商也在发力智驾，比拼高阶智驾平权、城市NOA开城数量等。在被视为定义未来智能化竞争新风向的高阶智驾领域，新旧势力上演一番龙争虎斗。
“如果我们以城区自动驾驶辅助定义高阶智驾，可以看到自 2023 年以来城区高阶智驾的渗透率开启了快速提升趋势，并且在 2024年进一步加速。”开源证券在研报中指出：“目前来看，带有NOA功能的车型向20万以下价格带下沉，2024年的爆款车型如小鹏 P7+，零跑C16均为价格带在20万元以下，配置高阶智驾功能、硬件的车型，赢得消费者青睐。城区NOA的高阶智驾功能逐步走向标配化。”
“端到端”成香饽饽？
当下，汽车智能化竞争愈发白热化，智驾技术的更新迭代以惊人的速度推进。此次广州车展释放出的信号是，得益于端到端技术的加持，围绕视觉方案的竞争不断升温。如何实现高阶智驾平权，则成为各大汽车展商的主要宣传卖点。
车展开幕前一天，小米董事长雷军直播完成了小米汽车端到端智驾首秀，展示了小米汽车的“车位到车位”的智驾能力。16日，小米端到端全场景智能驾驶开启定向邀请内测，12月底开启先锋版推送。
小鹏汽车董事长何小鹏则公开表示：“小鹏P7+的首批用户数据表明，NGP是大家选择购买的核心因素之一。小鹏汽车在车展首日已经开启车位到车位全网首测。”
小鹏汽车方面称，小鹏汽车成为行业首家用一套智驾软件以及基于端到端大模型实现车位到车位的企业。该方案以一套软件逻辑，打通地库、闸机、城区道路等场景，并且轻地图、轻雷达，路线可以无感生成。
与此同时，极氪浩瀚智驾2.0首发了面向高阶智驾的端到端Plus架构，将原有的场景认知大模型和交互式规控大模型，进化引入了全新的数字先觉网络和多模态大语言模型，“让系统犹如本地老司机，表现更胜一筹。”极氪方面称。
紧跟小鹏、小米步伐，极氪也是行业首批支持车位到车位高阶辅助驾驶的汽车品牌。推出的车位到车位领航（D2D）功能具备全速域激活、全闸机通行、全场景不限车位智能泊车等能力。该功能预计2025年1月开启分批推送，2025年第二季度将面向所有搭载浩瀚智驾2.0的极氪产品在全国进行全量推送。
零跑科技高级副总裁曹力则表示，“在智能驾驶领域，今年零跑汽车已经在智驾团队投入更多的资源，我们相信大家会在2025年看到基于自研算法端到端大模型上车的智驾体系，也会在零跑B系列体现。”他介绍，零跑汽车智驾团队目前有400人左右，且还在持续扩大规模。“资源的投入我们肯定是在速度上追赶，争取明年上车以后达到第一梯队的水平。”据悉，零跑B10将在明年一季度正式开售。
不仅新势力摩拳擦掌，纷纷布局“端到端”路线。传统汽车厂家比如长城汽车等也在强化智驾能力。
据悉，以端到端智驾大模型——SEE、新一代AI数据智能体系和九州超算中心为标志，长城汽车已在算法、数据和算力三大维度发力。
长城汽车副总裁刘艳钊在车展现场宣布长城全场景NOA全国开城。他介绍，长城全场景NOA的全国开放通过了重庆盘龙立交桥等复杂路况的直播考验，实现从城市到乡村、从主干道到小胡同全覆盖的全国真开城。
2024年广州车展上，宝骏进一步将端到端模型量产落地到10万级车型——宝骏悦也Plus 2025款。根据官方介绍，宝骏悦也Plus 2025款全系搭载灵眸智驾2.0 Max，是行业首个10万级端到端模型量产落地的车型。拥有全速域智能行车辅助、城市记忆领航功能、高速领航辅助、自选车位泊车等功能。此外，灵眸智驾2.0 Max上市即交付，交付即开通。
高阶智驾加速渗透
广州车展掀起一股智驾浪潮的同时，新旧势力都在卷的“端到端”究竟是什么？
根据小米汽车公开发表的资料：简单来说，端到端大模型就像是人的大脑，你的眼睛看到了红灯，大脑就立即告诉你要停车。端到端大模型就是智能驾驶的“机械大脑”。
“此前已全量推送的无图NOA的积累是端到端的基础。端到端全场景智能驾驶可实现原地启动智驾功能，打通了行车、泊车，体验上限更高，具有更连贯和一致的表现。”小米汽车表示。
根据开源证券，相比传统的感知、规控等模块拼接而成的模块化算法，端到端算法采用整体化的神经网络，模型的一端输入感知信息，另一端直接输出轨迹或者控制信号。
今年3月，特斯拉FSD V12.3推出，解决复杂场景能力大幅提升，在这一版本的FSD上，特斯拉应用了端到端大模型。随着特斯拉FSD进入中国市场风声渐起，这使得“端到端”技术路线火热起来，进入更多人视野之中。
小鹏汽车、理想汽车、蔚来迅速拥抱端到端路线。而在本届广州车展上，“端到端技术或成为较明确的智驾演进趋势”这一信号释放更为强烈，不过其仍面临许多挑战与痛点。
辰韬资本联合多家单位发布的2024年度《端到端自动驾驶行业研究报告》指出，在技术路线方面，端到端技术路线还未形成最佳实践，技术路线存在分歧；数据方面，在端到端技术架构下，训练数据的重要性得到前所未有的提升；训练算力方面，端到端训练算力需求急剧提升，行业头部玩家均储备千卡-万卡级训练算力；测试验证方面，现有测试验证方法不适用于端到端自动驾驶，行业亟需新的测试验证方法论和工具链……
但总体而言，在技术变革与迭代如此快速、市场竞争如此激烈的背景下，端对端这一技术路线有获越来越多车企的青睐，智能驾驶是车企不容有失的一战。
开源证券在研报中指出，自动驾驶的核心驱动力在于两个：一个是体验；另一个是成本。体验来看，国内目前领先玩家华为、小鹏、理想已经实现全国无图和大模型的拟人化驾驶，整体体验已经开始接近FSD V12，达到了好用的阶段。成本来看，小鹏 P7+纯视觉的解决方案（体验和激光雷达版一样）推动智驾成本大幅下降，可以实现在 15-20 万主流价位段的全量标配。
其进一步表示：“在体验和成本双轮驱动下，2024年高阶智驾车型的渗透率有望接近5%，而随着价位段的下沉和体验的进一步提升，2025年高阶智驾的渗透率有望超越10%，迎来整体行业的加速渗透。”
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