宜春袁州国投集团拟发行3年期美元债,初始价5.0%,工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC

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久期财经讯,宜春市袁州区国投集团有限公司(Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.,简称“宜春袁州国投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:宜春市袁州区国投集团有限公司

SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)江西分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率,高级无抵押增信债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.0%

交割日:2024年11月29日

资金用途:为集团2025年1月到期的离岸债务进行再融资

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:工银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:大丰银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行