Wind风控日报 |操纵23只股票！90后“牛散”被证监会处罚|上交所|上市公司|深交所|深圳证券交易所|牛散|股票|证监会|风控日报

//今日关注 //

1、新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

2、操纵23只股票！90后“牛散”被证监会处罚

3、数十家光伏企业签自律公约：下个月开始管控产能

4、金融监管总局：强化财险业市场准入退出监管

5、余额宝7日年化收益率创历史新低

6、支持谷歌分拆！美国首位“AI和加密货币沙皇”正式确定

7、美媒：黄仁勋利用法律漏洞，或可避税80亿美元

8、美国上诉法院拒绝驳回TikTok“不卖就禁”法案

// 宏观预警 //

1、国务院常务会议听取推动高质量发展综合督查情况汇报

国务院总理李强12月6日主持召开国务院常务会议，听取推动高质量发展综合督查情况汇报。会议指出，这次综合督查聚焦推动高质量发展、努力实现全年经济社会发展目标任务，发现并推动解决了一批改革发展堵点难点问题、企业群众的急难愁盼问题，成效值得肯定。要以督查整改为契机，把问题清单作为责任清单，把各方面的意见建议作为改进工作的着力点，深入研究督查发现的共性问题，举一反三进行整改，以点带面推动落实。整改工作要尽量往前赶，能今年整改落实的就不要拖到明年，需要持续推进的要明确阶段目标，把问题整改与做好当前工作紧密结合起来，更好助力完成全年经济社会发展目标任务。

2、新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

新华社发布述评文章表示，从负债率看，2023年末我国政府全口径债务总额为85万亿元，政府负债率为67.5%。从赤字率看，我国长期以来对于赤字率的安排较为谨慎，大多数年份低于3%，明显低于其他全球主要经济体。我国政府杠杆率明显低于主要经济体和新兴市场国家，中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间。

//中国债券预警 //

1、碧桂园：因未能按时披露2023年年度报告，上交所对公司作出自律监管措施决定

碧桂园在港交所公告，由于公司未能按照上交所的相关债券上市规则等规定按时披露公司2023年年度报告，上交所分别对公司、公司执行董事及主席杨惠妍、执行董事及总裁莫斌及执行董事及财务负责人伍碧君及其他具名人士作出自律监管措施决定。据此，上交所对（其中包括）公司、杨惠妍、莫斌及伍碧君予以通报批评，并记入诚信档案。

2、怡亚通：“24怡亚通MTN001”取消发行

怡亚通公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24怡亚通MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。

3、陕西煤业化工集团：取消发行“24陕煤化SCP003”

陕西煤业化工集团公告称，因近期市场波动原因，经公司与簿记管理人协商一致决定取消发行“24陕煤化SCP003”。

4、平顶山父城文化产业发展投资：票据逾期

平顶山父城文化产业发展投资有限公司公告，公司发生票据逾期2200万元。针对该笔逾期，相关方正在协商，预计近期将解冻公司账户，可以偿付逾期票据。

5、上海宝龙实业发展(集团)：未能按期清偿的有息债务本金合计49.28亿元

上海宝龙实业发展(集团)有限公司公告，公司及合并范围内子公司未能按期清偿的有息债务本金合计49.28亿元，其中未能按期清偿中期票据20.48亿元，资产支持专项计划14.06亿元，银行贷款及其他有息债务14.74亿元。

6、成都市瀚宇投资：受到行政监管措施

成都市瀚宇投资公告，公司受到行政监管措施，因公司发行债券存在未按规定使用募集资金等情况。

7、宁夏晟晏实业集团：重要子公司新增被限制高消费

宁夏晟晏实业集团有限公司公告称，近期，公司重要子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司新增被限制高消费的情况。

8、嘉定国资集团：拟通过减资形式退出嘉尔沃公司30%股权

上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司公告，计划通过单方面减资的方式退出其持有的上海嘉尔沃投资有限公司30%的股权。减资完成后，嘉尔沃公司的注册资本将由10亿元减少至7亿元。

9、鑫苑中国：公司及重要子公司新增多个被执行事项

鑫苑（中国）置业有限公司公告，截至2024年11月29日，公司及其重要子公司新增多个被执行事项，涉及多个省份的法院。

// 中国股票预警 //

1、王志恒操纵“东杰智能”股票亏损超2亿，被证监会罚款200万元

证监会发布行政处罚决定书显示，2019年9月20日至2023年3月3日，王志恒控制使用账户组集中资金、持股优势连续买卖“东杰智能”，影响“东杰智能”股票价格和交易量。截至2024年3月14日，账户组持股2,973,139股。经计算，王志恒账户组交易“东杰智能”亏损共计216,797,624.14元。证监会决定：对王志恒操纵“东杰智能”股票的行为，责令王志恒依法处理非法持有的“东杰智能”，并处以200万元罚款。

2、操纵23只股票！90后“牛散”被证监会处罚

证监会发布行政处罚决定书显示，一名90后“牛散”朱泽宇，在2021年3月5日至10月27日期间，操纵“通润装备”“达意隆”等23只股票，违法所得为819.34万元。证监会认定，朱泽宇构成操纵证券市场行为，没收朱泽宇违法所得819.34万元，并处以2658.71万元的罚款。

3、上交所：本周对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控

上交所本周对188起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控，对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

4、深交所：本周共对142起证券异常交易行为采取了自律监管措施

深交所本周共对142起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对 6起上市公司重大事项进行核查。

5、下周271.55亿元市值限售股解禁，国投电力解禁77.54亿元居首

Wind数据统计显示，下周（12月9日-12月13日）共有41家公司限售股陆续解禁，合计解禁25.65亿股，按12月6日收盘价计算，解禁总市值为271.55亿元。解禁市值居前三位的是：国投电力（77.54亿元）、东芯股份（37.88亿元）、正邦科技（34.42亿元）。解禁股数居前三位的是：正邦科技（10.56亿股）、国投电力（4.88亿股）、川能动力（1.79亿股）。

6、康得新公司原董事长钟玉被判处有期徒刑15年

江苏省苏州市中级人民法院对被告单位康得新公司以及原董事长钟玉、原董事徐曙、原财务总监王瑜、原资金部主管张丽雄、康得集团原财务总监吴晓雁违规披露、不披露重要信息罪等一案公开宣判。钟玉因违规披露、不披露重要信息罪、欺诈发行证券罪、骗购外汇罪及背信损害上市公司利益罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元。其他责任人员因参与相关犯罪分别被判处有期徒刑并处罚金。

7、福能东方：因信息披露违法违规被证监会立案

福能东方公告，公司于2024年12月6日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

8、骏成科技：终止重组事项

骏成科技公告，公司原拟购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%股份，同时募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境、交易周期及二级市场等情况较本次重组筹划之初发生较大变化，公司决定终止本次重组事项。

9、旋极信息：终止转让旋极百旺78.5%股权事项

旋极信息公告，公司此前披露，计划向小望科技转让旋极百旺78.5%股权，交易价格为3.5亿元。由于小望科技融资资金一直未能到位，无法支付股权转让款，同时转让标的业绩有所下滑，履行本合同不利于双方发展，双方决定终止本次股权转让事项。

10、龙洲股份：控股孙公司中汽宏远继续临时停工停产

龙洲股份公告，控股孙公司中汽宏远因新能源客车市场更新放缓等因素影响，经营业绩不理想，营业收入处于低位。中汽宏远自今年以来一直实行临时停工停产。现因市场情况及经营状况尚未明显改善，中汽宏远延长停工停产至2025年5月31日。

11、五洲新春：市场流出类似公司调研记录为不实信息

五洲新春发布股票交易风险提示性公告，公司发现市场上有流出类似公司调研记录，经公司核查，其内容并非通过公司调研释放的信息，为市场不实信息，公司保留对于制造散布此类不实信息的行为依法追究相关企业和人员法律责任的权利。

12、中公教育：全资子公司北京中公被申请仲裁

中公教育公告，全资子公司北京中公教育因未按照相关约定向浦发银行北京分行偿付相关款项，被申请仲裁。涉案金额暂合计为8687.11万元。自11月19日至公告披露日，包含上述重大仲裁事项，公司及控股子公司累计发生诉讼、仲裁案件999起，涉案金额合计为1.21亿，占公司2023年度经审计净资产的21.3%。

13、嘉应制药：独立董事李善伟违规减持被责令购回

嘉应制药公告，公司独立董事李善伟收到广东证监局出具的行政监管措施决定书。李善伟作为公司独立董事及2024年半年度报告内幕信息知情人，在8月27日减持9100股公司股票，未提前15个交易日向证券交易所报告并披露减持计划，且减持发生在公司2024年半年度报告公告前十五日内及内幕信息敏感期内。本次违规减持导致李善伟亏损6279元。广东证监局决定对李善伟采取责令购回违规减持股份的行政监管措施。

14、水晶光电：公司实际控制人叶仙玉被解除留置措施

水晶光电公告，公司实际控制人叶仙玉被有关监察机关解除留置措施。目前公司业务经营管理情况正常。

//海外预警 //

1、韩执政党党首坚持尹锡悦停职立场，政坛人事动荡持续

韩国执政党党首韩东勋6日在国会举行的该党最高委员会会议上表示，有必要尽快让尹锡悦停止执行总统职务。他强调，若尹锡悦继续履行总统职务，像此次紧急戒严等行动有可能再次上演，很有可能使国家和国民陷入巨大危险。

2、支持谷歌分拆！美国首位“AI和加密货币沙皇”正式确定

美国候任总统特朗普宣布，将任命知名风投家大卫·萨克斯（David O． Sacks）为白宫AI和加密货币事务负责人。大卫·萨克斯长期以来一直是加密货币的投资者和倡导者，在他看来美联储无休止的印钞使得美元存在大幅贬值的风险，而比特币有潜力成为非法定的世界储备货币。在大型科技公司监管方面，萨克斯持相对强硬的观点，其认为在搜索、广告和YouTube 领域占据垄断地位的谷歌应该被拆除。Meta 的问题更多地集中在内容审核上，拆分的紧迫性相对较小。

3、美媒：黄仁勋利用法律漏洞，或可避税80亿美元

《纽约时报》刊文称，黄仁勋目前在美国富豪榜中排名第十，净资产达到1270亿美元。按照美国遗产继承法规，理论上，当黄仁勋去世时，他留下的巨额遗产必须向美国政府缴纳其中的40%作为遗产税。但是，通过对已披露的证券和税务文件的调查分析，《纽约时报》得出结论称，现年61岁的黄仁勋利用成立信托基金和慈善基金会，将巨额财富中的部分资产以免税方式转移。从目前的情况来看，这些做法可以为他的家人省下约80亿美元税金。《纽约时报》表示，这可能将成为美国历史上数额最大的避税操作案例之一。

4、OpenAI拟取消与微软的AGI限制条款，以吸引更多投资

消息人士透露，人工智能（AI）研究公司OpenAI正考虑取消与微软的通用人工智能（AGI）相关条款，以吸引更多投资。根据现有协议，当OpenAI实现AGI时，微软将无法使用这一技术。至于OpenAI是否达到了AGI则由OpenAI董事会来判断。这项条款最初是为防止AGI被滥用于商业目的，作为OpenAI的最大股东，微软已经向其投资逾130亿美元。若这一条款继续存在，可能会降低微软继续投资的可能性。

5、美国上诉法院拒绝驳回TikTok“不卖就禁”法案

据财联社，根据美国联邦上诉法院周五做出的裁决，TikTok母公司如果不能在1月19日最后期限到来前出售该短视频应用，TikTok将在美国被禁。另据字节跳动内部人士透露，公司将坚决向最高法院进行上诉。

6、Stellantis因液压控制问题在美国召回30多万辆汽车

美国汽车安全监管机构周五表示，由于液压力调节器(HCU)存在问题，可能导致包括防抱死刹车在内的系统失灵，Stellantis将在美国召回317,630辆汽车。

// 金融同业预警 //

1、金融监管总局：强化财险业市场准入退出监管

金融监管总局印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。全面监管严格监管。从强化市场准入退出监管、推进分级分类监管、从严整治违法违规行为、健全审慎监管制度规则等方面提升财险监管质效。切实防范化解风险。以增强资本补充能力、健全监测预警体系、完善风险防范化解处置机制、丰富风险化解处置方式等为抓手，提升财险业风险防范化解能力。

2、金融监管总局开展监管数据专项治理：建立健全数据质量长效管控机制

据21世纪经济报道，金融监管总局近日下发《关于开展信息科技监管数据专项治理的通知》，督促金融机构提升监管数据报送的合规意识，建立健全数据质量长效管控机制，切实提高监管数据报送的及时性和准确性。《通知》显示，要明确金融机构数据质量问题的管理责任，督促金融机构制定切实可行的整改方案，解决一批影响报表数据报送准确性、及时性的“顽瘴痼疾”。

3、证券行业APP管理出新规，明确协会可实施非现场和现场检查

中证协、中期协、中基协联合发布《证券期货业移动应用软件备案工作指引（试行）》，明确证券期货经营机构应提高移动应用软件安全水平，保护投资者权益，遵守国家网络安全相关法律法规、监管规定；明确协会根据工作需要对移动应用软件安全管理情况实施非现场和现场检查。对违规情形，协会可视情节轻重，采取自律管理措施或者纪律处分。出现重大网络安全事件或违反法律法规、监管规定的，协会可移交证监会进一步调查处理。协会将移动应用软件备案情况定期和不定期向证监会报告。根据公示，券商APP涉及323款，期货公司APP涉及266款，基金公司APP涉及50款。

4、余额宝7日年化收益率创历史新低

随着近年来国内利率持续下行，曾被誉为“国民理财神器”的余额宝收益率持续下滑，最新7日年化收益率已跌至1.277%，刷新历史最低纪录。

//行业预警 //

1、光伏组件电池企业高管：已签订自律公约，下个月开始管控产能

据财联社，有市场消息称，多家光伏企业签订了自律公约。对此，多位光伏组件电池企业人士证实，已参与签订自律公约。其中，有光伏企业高管透露：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额。”据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。

2、钻石价格大跳水，下跌超80%

据中国经济网，近两年，天然钻石的价格不断失守。据了解，从2022年初至今，培育钻石毛坯价格累计跌幅高达85%。在销售端，1克拉培育钻石相比高点已累计下跌超80%。

3、公司陷经营困境，更换CEO，哪吒汽车创始人致歉

哪吒汽车方面确认，因战略调整，张勇不再担任哪吒汽车CEO，转任哪吒汽车顾问。哪吒汽车创始人、董事长方运舟兼任CEO。方运舟向哪吒汽车全员发布内部信，回顾哪吒汽车十年创业历程，坦承当前遇到的困难并予以致歉；接下来将推行六大改革举措，全力以赴实现IPO。

4、生存空间惨遭挤，豪大大鸡排退出中国大陆市场

因为新品牌的不断涌现，包括正新鸡排、豪大大鸡排在内的头部品牌的生存空间也惨遭挤压。12月6日，豪大大鸡排宣布，上海新世界城店将于12月26日停止营业。“正豪大大鸡排”品牌在中国大陆地区的所有门店将陆续于12月31日前闭店。中国香港特别行政区、中国台湾地区及海外授权地区门店仍照常经营。

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