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久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo High-tech State-owned Capital Investment Co Ltd，简称“淄博高新国投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(FPG)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co Ltd)

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

期限：3年期

最终指导价：6.95%

交割日：2024年12月13日

资金用途：用于项目建设、补充运营资本和偿还现有债务

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券、天风国际(B&D)、申万宏源香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、东兴证券香港、联合证券、启利投资、圆通环球证券、海通国际、创陞证券、泰达证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行