美国和韩国在军事上遭重创、武力取胜无望的情况下，被迫表示愿进行停战谈判。1951年7月10日交战双方停战谈判在朝鲜开城来凤庄正式开始。
中朝方面派出的谈判阵容分为三条线：
第一线：朝鲜人民军第二军团长南日将军、朝鲜人民军前方司令部参谋长李相朝将军、朝鲜人民军第一军团参谋长张平山将军、中国人民志愿军副司令员邓华将军，中国人民志愿军参谋长解方将军。
第二线：乔冠华、柴成文。
第三线：中朝代表团总指挥李克农。
李克农
李克农，唯一没统过兵、没打过仗的开国上将，名副其实的“特工之王”。他在朝鲜战场主持运筹了700多次谈判，在停战谈判上立下了汗马功劳。
谈判进行至1951年7月26日，历经16天的唇枪舌战，好不容易通过了谈判的5项议程，它们分别是：1、通过（会议）议程；2、确定一条军事分界线，并建立非军事区；3、为实现停火与休战作出具体安排，包括成立一个监督停火休战的机构；4、关于战俘的安排问题；5、向双方有关国家政府建议事项，即对外国军队的撤出及政治上解决的各个问题提出建议。
接下来，围绕着第二项议程，即“确定一条军事分界线，并建立非军事区”这一点进行着激烈的争论。
联合国方面提出来一个方案：要把分界线划到平壤、元山以北，这相当于让中朝方让出12000平方公里土地，理由竟然是：中国只有陆军参战，美国是海陆空三军，所以要给海军和空军补偿！
中朝首席代表南日反问：“既然现有的战线靠海陆空三军联合才能守得住，中朝双方凭什么再给海空力量以补偿？”
双方因此争得不可开交，互不让步。到8月10日，经过连日无休无止又毫无结果的争吵，双方已经无话可说了。在这一天，双方代表一言不发地隔桌对坐，竟然就这样在沉默中度过了2小时又11分钟的时间。——《朝鲜：我们第一次战败》（贝文·亚历山大）
会场空气如同凝固一样，压抑到喘不过气来。此时考验的是代表们的心理素质，稍有不慎便会被敌人顺着走，甚至落入敌人的圈套。此时柴成文离开座位，到离会场不远处的一个帐篷内，会见李克农。
李克农沉思片刻，在一张纸上写了三个字：“坐下去”。柴成文回到谈判现场将纸条传给身边的人。
中朝代表接到指示后精神面貌大变，不再焦虑、烦躁，而是宁静、从容、淡然。
最后美方首席代表乔埃实在是受不住了，提议休会，这种场面才被打破！
......朝鲜停战谈判期间，李克农父亲病逝，在此关键时期，他无法回国奔丧。此后直至谈判结束，李克农再也没有刮胡子，他为没能尽孝而愧疚......
二、美军甩锅韩国
谈判正在艰难进行，前方传来噩耗！
早在谈判开始后不久的7月14日，双方便将以开城为中心半径5英里的圆形区域划为中立区，其中部署了少量担任军事警察的中、韩士兵。
8月19日凌晨，志愿军排长姚庆祥带领战士们在板门店以东巡逻，遭到了美军和韩军偷袭，姚庆祥身负重伤。敌人朝还未死的姚庆祥额头又补了两枪，随后抢走了他的手枪、手表、钢笔、日记本和脚上的鞋子。
姚庆祥
消息传来，中朝代表怒不可遏。可美军却百般抵赖，说这事可能是韩国干的，与美军没有关系，把责任全部甩到了其韩国盟友身上。
8月22日晚10点20分，中朝代表团的驻地上空竟然飞来一架美军轰炸机，低空盘旋了五圈后，对代表团驻地进行了扫射并投掷了9枚炸弹！所幸无人伤亡。中朝方面震怒，美军派联络官肯尼来到开城展开调查。
8月23日，中朝方面拒绝参会，来凤庄会谈休会。在收到中朝代表停止谈判的通知后，美军谈判代表扬言：让炸弹、大炮和机关枪去辩论吧！
金日成和彭德怀致电李奇微，对谈判以来美军的种种行径加以斥责：“你们破坏和谈，杀我警察，还想害我代表团，我们的忍耐是有限度的！”
但李奇微却耍起无赖，死不承认，称袭击是来路不明的飞机造成的！他回复道：“最近的事件非常荒谬，显然是你们自己制造的，假如你们不希望谈判破裂，我们就重新谈判。”
1951年8月27日，毛泽东致电斯大林，表示“敌人在朝鲜停战谈判中因军事分界线问题相持不下，便采取了连续的挑衅行动”（见俄国档案馆解密电文）
《毛泽东关于敌人在中立区进行破坏问题致史达林电（1951年8月27日）》——俄国档案馆解密
1951年8月29日，斯大林在两天后进行了回复：“我们同意您对目前开城谈判情况的评价和你们的立场”。（见俄国档案馆解密电文）
俄国档案馆解密
这样一来，陷入僵局的停战谈判首次中断了。随着这次中断而来的，则是两场异常惨烈的山地战。
三、鲜血覆盖荒山：美军的“血染岭”与“伤心岭”
在停战谈判陷入僵局、即将中止之时，李奇微多次致电华盛顿，认为如果不把中国军队打疼了，谈判是不会有结果的。并且，在第五次战役中，联合国军确实打出了不错的效果。此时，联合国军便已在战场上恢复了攻势，力图用战场上的进展迫使中朝在谈判桌上让步。
而此时的志愿军确面临后勤供给的困难：1951年入夏以来，朝鲜北部暴雨激增，各地出现的大规模的洪涝灾害，洪水冲毁94座桥梁和当时朝鲜境内50%的公路、铁路，很多山区公路都是一片汪洋，根本没法修复。
当时，中朝部队前沿一共有60个战斗师，每个师一天的补给物资是40吨，如此，后勤部队每天的运输量至少是2400吨。运送一天的补给就需要600辆卡车，从鸭绿江到志愿军前线往返需要10天，这样完成运输任务至少需要6000辆卡车。而用火车，每天就至少需要120节车皮到达前沿战区。
李奇微瞅准时机，发动了新的空地立体作战。
空中，美军划出一个重点攻击地区（北纬38度15分—39度15分），以大批量的空中火力进行长期持续轰炸，攻击目标是志愿军的铁路、公路运输系统。
李奇微说：“我们就是要用空中轰炸这根绳子，一下子把中国巨人勒死。”
美军每天出动5~6批次、每次60~100架大编队轰炸机集群，集中向目标投弹。据统计，在一条长73公里的铁路线上，美军就扔下了38186枚炸弹，平均不到2平方米就有一枚炸弹。
到8月底，这个重点区域所有铁路、桥梁已经没有一处可以通车，志愿军前线发生了断粮的情况。
地面，自8月中下旬，在西起朝鲜半岛中部山岳地带、东至海边宽达80公里的战线上，处在联合国军右翼的美国第10军和韩国第1军一西一东地齐头并进，向前方由西向东一字排开的朝鲜第5、第2、第3军团发起了进攻。根据美第8集团军司令范佛里特的计划，此次攻势，联合国军的右翼战线计划向前推进12公里。
这次进攻，联合国军最主要的攻击目标，是位于美10军右翼部队正面的一处名为“大钵”的盆地。这座盆地的西面耸立着几座陡峭的山头。其中，在盆地西南侧的一组相连的山头被联合国军命名为“血染岭”，盆地西北侧的另一组相连的山头则被联合国军称为“伤心岭”——当然，这两个名字都是不久后联合国军经历了血腥的山地战、付出惨痛的代价之后起的。
“血染岭”、“伤心岭”、“大钵”盆地一带地图
在这两片山岭上，由朝鲜第一名将方虎山担任军团长的朝鲜第5军团依托险要山势，构筑了连绵不绝的坚固工事，构筑了不计其数的火力点。在接下来的两个月里，将大批联合国士兵消灭在了这里......
8月18日，美第10军第2师首先对“血染岭”发起了进攻。
血染岭是一座有3个山头的陡峭山峰，分别是983高地、940高地和773高地，也统称叫983高地。
在进攻中，美军首先运用了著名的“范佛里特弹药量”，对目标山头进行了饱和式炮火轰击和飞机轰炸，将山头打得“寸草不生，只剩下横七竖八的树干和一片灰黄的景象”。
在接下来的5天里，配属给美2师的一个韩国团进行了一次又一次正面突击，都被朝鲜军的火力赶了下去。
接着，美2师的3个美国团相继投入战斗，对“血染岭”进行了更大规模的连续进攻。位于美2师右翼的美陆战1师也随之向北推进，穿越“大钵”盆地，攻占了盆地北面的一些山头。围绕“血染岭”的争夺持续了半个多月。
美军在“血染岭”上战斗的情形
“第2师常常是刚刚夺取一个山头就又被赶了下来，接着几小时之后，又被迫重新再打回去。第2师在连续二十四小时之内曾先后向一个山头发起过整整11次冲击，但是仍不能肃清那里的敌人。”——《朝鲜战争》（李奇微）
至9月5日，美2师在付出了伤亡近2800人的代价后，终于占领了“血染岭”。——《朝鲜：我们第一次战败》（贝文·亚历山大）
而在“血染岭”北面不远处，更为险峻的“伤心岭”是联合国军的下一个攻击目标。
1951年9月13日上午7时，美国第10军第2师第23团两个营对“伤心岭”（两处名为851高地和931高地的陡峭山头）发起了进攻。
伤心岭
这一天，战场上空铅云低垂，美军战机无法为地面部队提供空中支援。而在山头等着他们的是朝鲜第5军团精锐部队，他们已经在山头构筑了坚固的永备工事，各种掩体也都进行了精密的伪装。
每当美军以猛烈的炮火正面轰击朝鲜军防守的山头时，朝鲜军便隐藏在山的背面，也就是军事地形学中所说的“反斜面”上。等到炮击结束，美军步兵发起冲击，朝鲜军便登上山头，居高临下地开枪、投掷手榴弹，将美军赶下去。——《朝鲜战争》（日本陆战史普及会编）
根据战史记载，朝鲜军的机枪和轻武器在“一系列隐蔽的、互相支援的掩体内射击”，各种口径的炮弹也射向了美军。由于朝鲜军的火力点实在太多，美方战士在描述当时的情景时说：“真是捅了马蜂窝”。——《停战谈判的帐篷与战斗前线》（沃尔特·G．赫姆斯）
面对这样的射击，两个美军营只能退到两座高地间的山谷中避开敌人的直射火力，在炮火的不断轰击下掘壕防身，度过了这场漫长山地战中惨烈的第一天。——《朝鲜战争》（日本陆战史普及会编）
这时候，美国第2师还不知道，为了夺取这片名叫“伤心岭”的山地，他们将在这里苦战整整一个月，付出数以千计的伤亡代价。
经过两周的苦战，美2师死伤了近2000人，却没有获得任何进展。该师第9团团长亚当斯上校因此告诉师长扬格：按照这样的打法，再打下去就是自杀。美2师的攻势只得停了下来。
经过几天的休整，美2师再次发起了进攻。这一次，该师组织起一支坦克部队，从西面的河谷绕过“伤心岭”，切断了“伤心岭”后方的补给线。
10月13日，在付出了伤亡3700多人的代价后，美2师终于占领了“伤心岭”。
整整一个师的美军耗费了30天，死伤达到3745人(85%是迫击炮弹造成)，仅仅只是得到了一座毫无用处的山峰。
而“伤心岭”背面又耸立着另一座大山，美军再也没力气进攻了。第2师新任师长罗伯特·N·扬格少将的作战总结报告结论：“这是一个大失败”。
在1951年9月~10月间，双方经历了惨烈的小规模战斗，到1951年10月中旬，联合国军在付出了数以千计的死伤后，却仅仅得到了一些被鲜血染红的荒凉山头。攻势不得不落下了帷幕。
在10月25日，流够了一轮鲜血的联合国军又回到了谈判桌前。双方在这一次新选定的谈判地点，拥有一个至今都闻名世界的地名——板门店。
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