回望2024，游戏行业新一轮大变革的起点|slg|主机游戏|国产游戏|塔防|小游戏|手游|游戏行业

若干年后提起2024年的游戏行业，你会想起什么?

大闹世界、被外交部点名的《黑神话：悟空》?翻倍增长、接近400亿无法阻挡的小游戏?挑战iOS畅销榜权威的跨端大作?新品不断、赛道混战、群雄割据的手游市场?

上周结束的产品年会上公布了最新的年度报告，2024年，国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高。游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，亦为历史新高点。

2024成为关键节点并不仅仅是创新高的数字，而是新一轮大变革的起点，平台、赛道、品类全方位的迭代进化。

跨端PC：出海下半场、挑战畅销榜

用如雷贯耳形容今年《黑神话：悟空》的声势并不为过。

外交部发言人林剑12月18日下午在例行记者会上应询表示，对《黑神话：悟空》TGA获奖表示祝贺。中国游戏「刷屏」全网，打开探索中国传统文化的大门，唤起全球玩家的情感共鸣，激发了不同文明间的双向奔赴。

2024年中国主机游戏市场实际销售收入44.88亿元，同比增长55.13%。主机游戏市场规模的明显扩张，主要得益于现象级新品的优异表现。

黑神话本身是PC市场发展的一个突出典型，从更加底层的平台发展来看，PC已经成为新一轮的头部企业必争之地。

因为今年PC端增长并非国内市场独有现象。

Newzoo 8月的预测报告显示，PC市场预计将成为今年的「主要增长动力」，规模达432亿美元，较2023年增长4%，占游戏市场规模的23%。

甚至连日本这样过去被视作PC荒漠的市场都引来了高速增长，根据日本知名游戏杂志FAMI通公布的《2024日本游戏白皮书》，去年日本PC游戏软件销售额由2022年的1892亿日元大涨至2364亿日元，增长率高达24.9%，日本PC游戏市场已连续4年保持高速增长。

全球范围内的增长意味着国产游戏出海也从手游进化到手游、PC(以及未来主机游戏)多管齐下。

腾讯马晓轶之前表示，「PC在过去几年明显呈现复兴趋势，正在成为越来越重要的市场，而且是游戏行业的增量所在。」

2023年多端互通产品PC端收入33.85亿元，五年增长约10倍，2023年84款PC端跨平台版号通过审批，同比增长282%。

下半年两个最直接的例子，腾讯《三角洲行动》以及叠纸《无限暖暖》。

这两款游戏都在通过跨端的形式打开了国际市场，而跨端打发的盛行也导致了iOS畅销榜的权威性进一步削弱。

比如腾讯高管在财报会议上表示，「《三角洲行动》的盈利情况比一些现有的大型多人对战游戏刚推出时要好得多。虽然大部分用户在移动端，但大部分收入是在PC端产生的，这是你所获得的数据中体现不出来的。不管是从用户使用情况的角度，还是从盈利角度来看，以及支付收入方面，我们都对《三角洲行动》很满意。」

叠纸创始人姚润昊发布内部信称，「无限暖暖的首日流水大大提高了公司游戏首日流水记录。我们原本以为很难在我们不擅长的PC和PS平台上取得突破，事实上，从首日收入来看，国内PC收入超过50%，海外的PS+PC的收入占比更是高达80%。其中，笔记本占到了很大的份额。」

跨端带来了新的市场增量，改变了国产游戏出海的固定打法，也对原本手游市场产生了冲击，这是平台层面带来的大变革。

继续翻倍的小游戏：用户习惯的改变

2024年小程序游戏市场规模达398.36亿元，同比增长99.18%，2022年~2024年小程序游戏市场规模复合增长率达182.3%，小程序游戏出海与长线运营具备潜力。

接近400亿的产值意味着小游戏彻底上桌了，但今年最大的变革不是产值数字，而是小游戏生态的巨大变化。

腾讯广告数据显示，2023年混变小游戏产品数和广告消耗增速超100%，2024年同比增速继续保持100%，IAP小游戏买量消耗中60%是混变小游戏。混变小游戏是2023年、2024年买量趋势中增速最快的赛道。

之前我们聊过，小游戏买量数据甚至超过了手游，同时混合变现的模式迎合了当下市场对于广告流量的应用需求(卖广告赚钱、推产品需要买量)。

换句话说，小游戏发展成为买量循环生态中最关键的角色，甚至衍生出独属于自己的广告打法(比如试玩)。

IAP和混变的形式也养活了一大批中小团队，根据《2024微信小游戏开发者大会》微信小游戏团队数据显示，截止2024年上半年，微信小游戏平台已经累积了40万开发者，小游戏的用户数已经达到了10亿，月活跃用户已经突破了5亿，用户使用时长还在持续增长。在过去一年，有60多款小游戏DAU(日活跃用户数)过百万，有240多款游戏的季度流水超过千万。

更值得注意的是小游戏的用户生态变化，属性朝着手游看齐同时加入了社交化打法。

从产品类型来看，用户对于小游戏的需求多元化。塔防、动作、SLG、MMO等越来越多原本看起来很「重」的品类爆发都说明了用户的转变。

在这个时间节点上，小程序的用户和APP端已经没有核心区别，这也导致今年出现了《向僵尸开炮》和《无尽冬日》这些稳定保持畅销榜TOP 10半年之久，更是刷新了小游戏+APP双版本并行记录的情况。

过去微信小游戏的社交更多是基于单机化体验之后，通过排名以及社交分享带来的交互性。现在，单机和社交玩法并行，成为这一批小游戏能够长期维持生命力的关键，《向僵尸开炮》半年TOP 10并不只是大手笔持续买量的结果。

无独有偶，随着塔防领域Lucky Defense like的接连成功以及泛滥，双人合作/竞争对抗形式的塔防小游戏不断迭代。《快来当领主》一方面继承了单人单机玩法的常规推图，一方面有更高奖励的双人合作模式。

这种变化也反向影响了更早的小鸡舰队like的塔防玩法，比如机械纪元中也加入精英模式组队挑战。加上诸多重操作的割草玩法加入MMO的社交体系，可以说从玩法底层小游戏社交化成了一股大的趋势。

对厂商而言，社交化能够带来延长产品寿命，减轻买量循环的依赖度，而在天平的另一端，流量平台们也在鼓励小游戏社交化发展，带动自己旗下流量业务的发展。

这些打法都是过去手游践行过的内容，随着小游戏的影响力越来越大，也对手游反向造成了冲击。

内外交加冲击下，手游市场前所未有的新活力

截至11月19日，2024年版号发放总数达到了1267款，其中国产1170款，进口97款。而2023年全年这一数据为978个，2022年更是只有512个。

今年我们更多的是在谈论哪个新品出头，哪个赛道诞生了现象级产品，又有哪个小众赛道发展成了大众，哪家公司打算开拓新的品类等等，“信心”重新回到了从业者的身上。

手游市场焕发前所未有的活力，其实是多方面压力下导致的结果。

FPS市场新品一个接一个如雨后春笋般往外冒，战术博弈、战术经济、英雄射击，从国内打到国际市场，腾讯网易寸步不让。

SLG赛道，《三国谋定天下》带来的降肝减负冲击，包括《无尽冬日》从小游戏到手游的搅局，激发《三国志战略版》和《率土之滨》重新龙争虎斗。

2024年，我国二次元移动游戏市场实际销售收入293.48亿元，同比下降7.44%。玩家付费意愿的下降和跨品类争夺用户的巨大压力下，《鸣潮》(跨端)撕开了米哈游的封锁，探讨玩法突围而非只局限于内容向成为一种趋势，甚至出现了网易、完美、诗悦多款主打开放世界的新品大混战的帷幕缓缓拉开，包括米哈游自己《绝区零》自我变革后取得了超越开服、畅销榜榜首的成绩。

塔防赛道，沐瞳《潮汐守望者》的稳定表现说明了手游市场该玩法的潜力，之前提到塔防割草的特点迎合了小游戏从手机转向PC端用户的习惯和需求，挂着点两下，忙碌就切屏切走，既有长时间在线的可能，也是碎片化的点击。同时可以一边玩一边他人交互(比如主播)。

这种趋势也给小游戏TD浪潮反哺手游提供了更多支撑，玩家有跨平台的实际需求，面对小游戏市场超高速内卷带来的玩法迭代进化，手游TD也需要改变思路，在过去经典TD的基础上做出升级和革新。

横版动作，《火影忍者》创新高后，《航海王：壮志雄心》首日TOP 6，《异人之下》惊艳示人，魔方工作室享受到深耕的成果。

女性向市场引来新的纷争，《恋与深空》多次榜首、《无限暖暖》(跨端)全球突围、《如鸢》更偏向玩法本身，这个赛道一方面舆论风暴加重，另一方面也开始向着玩法加重，泛用户到核心玩家群体转变。

年初开始万众瞩目的派对市场在这一年看似平静，但正在酝酿新的风暴。在12月21日《元梦之星》周年庆发布会上，除了农场、狼人、峡谷3个玩法迎来重磅更新之外，还一口气公布了3个全新玩法：大世界捉宠生存「山海寻灵」、海岛策略经营「代号：小岛」、多人配合探险「大王排名」。