创业就是找 PMF，我相信真正创业过的人都会对 a16z 创始人 Marc Andreeseen 的这个观点深有感触《》。
2024 年给我印象最深的 AI 产品，不是融资最多或者估值最高，而是收入增长最快的那些产品，因为我觉得真金白银的客户才代表了 PMF 的完美契合程度，比方说以 Cursor 为代表的这波 AI 编程产品《》。
而最近的两个产品或者说两个里程碑事件，让我感受到了 AI 时代 Marketplace 的大致模样，一个是 Waymo 在 SF（旧金山）的市场份额超过 Lyft 的这张图。
当 Waymo 于 2023 年 8 月推出时，Uber 和 Lyft 在 SF 的份额分别为 66% 和 34%。5 个月后即 2024 年 11 月，Waymo 的市场份额为 22%（与 Lyft 相同），Uber 为 55%。
Uber 和 Lyft 都失去了两位数的市场份额，但对 Lyft 来说更痛苦。Lyft 失去了约 1/3 的份额，Uber 损失了约 1/6。而这只是比较 Waymo SF 运营范围内的所有乘车和下车行程（不包括任何往返机场的乘车）。
a16z 合伙人 Alex Immerman 说，有趣的是，Waymo 的等待时间比 Uber 和 Lyft 更长，因为路上没有足够的汽车。但他们已经足够接近可接受的门槛，他们的优质产品（干净、漂亮的汽车、安静的司机等）会引导乘客走向他们的方向。当 Waymo 让更多汽车上路并减少等待时间以与 Uber 和 Lyft 保持一致时，他们的份额可能会上升得更快。
因此 Alex 认为，传统网络效应的护城河在 AI 时代可能正在发生一些变化（失效），你只需要一个最小的网络规模，但一旦达到这个规模，回报就会递减。
在每个地区，Uber 和 Lyft 都需要足够的司机来保证合理的等待时间。一旦等待时间达到可接受的阈值，增量司机就不会改善乘客体验（例如，如果我的 Uber 行程将在 2-4 分钟内到达，我并不真正关心等待时间变得更快）。
而在 USV 合伙人 Fred Wilson 关于 2025 年的预测里，关于 AI 这块有 3 条，其中一条就是到 2025 年底，Waymo 在 SF 和洛杉矶的乘车次数将超过 Uber。
AI 或者说汽车的无人驾驶时代，供给在理论上是可以做到无限大的，但需求变化不会很大，至少不会无限变大，因此长远来看，我认为基于人力来提供供给的传统 Marketplace 将受到极大挑战，Uber 和 Lyft 的未来需要寻找新的出路。
而另一个里程碑事件，同样发生了类似的情况，我认为它是 2024 年当之无愧的增长最快 AI 产品，并且也呈现出了 AI 时代 Marketplace 的一些雏形，Benchmark 主导 Uber 投资并且已经退休的合伙人 Bill Gurley 说，他做投资大部分时间都是在寻找具有双边效应的 Marketplace，这个就是让他非常兴奋的一个产品。
它用 AI 极大的提高了供给与需求方的匹配效率（不像打车核心提高的是供给方，这个是供给和需求方的效率都极大提高了），实现了非常疯狂般的增长。根据创始人的总结，在 2024 年，其每月收入的增长达到了 64 倍，其客户覆盖了几乎所有的顶级 AI 企业和……
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