慕容皝的庶兄、建威将军慕容翰为人骁勇，有雄武之才，受慕容皝的嫉妒。他的同母弟、征虏将军慕容仁，广武将军慕容昭受到其父慕容廆的宠爱，慕容皝心中愤愤不平。慕容廆死后，慕容翰出奔段辽。慕容仁劝慕容昭起兵废黜慕容皝，计划泄露，慕容昭被慕容皝所杀。慕容仁逃奔到平郭（今辽宁省熊岳市），占有辽东的全部土地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。同年，东晋授慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督。

东晋咸康二年（336年），慕容皝从海道讨伐慕容仁，斩杀了他。咸康三年（337年）十月，慕容皝即燕王位，史称前燕。晋成帝封慕容皝为征北大将军、幽州牧，兼平州刺史，加散骑常侍。后封他为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于，封爵燕王。

东晋永和元年（345年），慕容皝停用东晋年号，自称“燕十二年”。永和四年（348年）九月，慕容皝外出打猎，意外坠马重伤，不久去世。时年五十二岁，谥号文明王。永和八年（352年），其子慕容儁称帝，追谥文明皇帝，庙号太祖，安葬于龙平陵。

南燕

慕容纳（？－384年）：昌黎棘城（今辽宁义县）人，鲜卑族。文明帝慕容皝之子，南燕末帝慕容超之父。前燕时，册封北海王。建熙十一年（370年），前秦苻坚攻破邺城（今河北临漳县），前燕灭亡，封建慕容纳为广武太守，数年后去官，迁居于张掖郡（今甘肃张掖市）。其弟慕容德随苻坚攻打东晋，参加前秦建元十九年（383年）发生的淝水之战。

此战，前秦大败，导致国家分崩离析。慕容纳的兄长慕容垂趁机起兵山东，坑杀前秦将领苻飞龙，建立后燕。前燕景昭帝慕容俊之子慕容泓杀害前秦卫大将军苻睿，建立西燕。张掖太守苻昌借此杀害了慕容纳及慕容德诸子，慕容纳之母公孙氏因年老而免死。

有个叫呼延平的狱卒，是慕容德以前的下属。慕容德曾免其死罪，对其有恩。呼延平帮助公孙氏及慕容纳的妻子段氏逃至羌地，段氏在西羌生下了慕容纳的遗腹子慕容超。隆安二年（398年），慕容德率众进入滑台（今河南滑县），自称燕王，建立南燕。隆安四年（400年），入主青州（今山东），正式称帝。南燕建平六年（405年），慕容德去世，无子继承，侄儿慕容超即位。太上三年（407年），追尊父亲慕容纳为穆皇帝。

前秦

1.苻洪（285－350年）：本姓蒲，字广世，略阳郡临渭县（今甘肃秦安县）人，氐族。前秦帝国奠基人，景明帝苻健之父，宣昭帝苻坚祖父。苻洪的父亲蒲怀归，本是略阳氐族的部帅。元康六年（296年），蒲怀归去世，年仅十二岁的苻洪继承父位。苻洪自幼爱好学习，乐善好施，多机变有谋略，勇猛威武，善于骑马射箭。任氐族首领时，氐人都敬畏而服从他。永嘉四年（310年），苻洪自称护氐校尉、秦州刺史、略阳郡公。

太兴二年（319年），前赵刘曜登基称帝。苻洪等人投靠前赵，被封为率义侯。咸和三年（328年），刘曜与后赵石勒展开决战，兵败。苻洪降于石虎，石虎推荐苻洪担任监察六夷军事、冠军将军，管理后赵西部地区的所有朝政事务。咸和八年（333年）八月，后赵皇帝石勒驾崩，石虎拥立太子石弘即位，自称丞相、魏王、并加九锡，专擅内外朝政。

苻洪率众投降石虎，被任为光烈将军、护氐校尉。苻洪劝说石虎迁徙关中的豪强和氐族、羌族等部落充实都城。石虎听从了他的建议，任命苻洪为龙骧将军、流民都督，让苻洪带领苻氏的部曲驻扎于枋头。咸康四年（338年）五月，苻洪因讨伐段部鲜卑有战功，被任为使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封爵西平郡公。不久，兼任关内领侯将。

永和五年（349年）正月，石虎即皇帝位。当时，梁犊于雍城起义，自称东晋征东大将军，率军攻打石虎。石虎派冠军大将军姚弋仲、车骑将军苻洪前去讨伐梁犊。苻洪等人斩下梁犊的首级而还。因功被石虎任命为车骑大将军、开府仪同三司、都督雍秦二州诸军事、雍州刺史，晋封为略阳郡公。永和五年（349年）四月，石虎驾崩，太子石世即位。五月，哥哥石遵杀害石世，篡夺帝位。解除了苻洪都督关西的职务，其他官职待遇一如从前。