2025年4月1日，浦银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力青岛城市建设投资(集团)有限责任公司（简称“青岛城投集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券。本次发行人为香港国际(青岛)有限公司，维好协议提供方为青岛城投集团，青岛城投集团主体评级为BBB+ (负面) 惠誉, AAA (稳定) 中诚信国际，A+ (稳定) 联合国际，本次债项评级为BBB+ 惠誉，A+ 联合国际。

本期债券发行规模为7.5亿美元，票息为5.4%，发行价格为100，募集资金用于公司一年内到期之现有债务再融资。本次定价初始价格指引为5.9%，峰值订单逾22亿美元，最终定价大幅收窄50个基点至5.4%。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，亦贡献扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。本次发行是浦银国际连续第二次助力公司完成境外债券的发行，也是浦银国际和浦发银行青岛分行在境外债券承销业务上紧密联动的又一硕果。

青岛城投集团

青岛城投集团成立于2008年，是青岛市首批国有资本投资运营公司试点企业。截至2023年末，青岛城投集团资产总额超4300亿元，位列2023年全国城投公司总资产榜第5名，共有员工24000余人。青岛城投集团拥有国内AAA和国际BBB+（惠誉）、A＋（联合国际）信用评级，旗下城金控股、创业投资、城乡担保等三家下属企业拥有AAA主体信用评级。

资料来源：公开资料

浦银国际

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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