蔚来集团公告要点解读

  1. 发行股份情况：蔚来集团（证券代码：09866）已完成发行136,800,000股A类普通股，筹集资金总额为40.30亿港元。

  2. 发行价格：每股配售股份的发行价格为29.46港元。

  3. 发行方式：此次股份发行通过离岸交易面向非美国人士，依据《1933年证券法（经修订）》的S规则进行。

  4. 配售代理：摩根士丹利亚洲有限公司、UBS AG香港分行、中国国际金融香港证券有限公司及德意志银行香港分行担任此次股权配售的配售代理。

  5. 投票权结构：公司股本包括A类普通股和C类普通股，A类普通股每股可投一票，C类普通股每股可投八票。

  6. 法律声明：公告不构成在美国、香港、新加坡或其他地区出售任何证券的要约或招揽。

  7. 公司背景：蔚来成立于2014年，专注于智能电动汽车的设计、开发、制造及销售，致力于推动技术创新和可持续发展。